Om du vill förstå CRM-programvaran (Customer Relationship Management) måste du få tag på de vanliga slagord som används i verksamheten. Om du är ny på CRM-domänen måste du känna till jargongen.
Så här är en sammanfattning av CRM-termer och deras betydelse.
Konton representerar företag (B2B) eller personer (B2C) som du har en affärsrelation med. Vanligtvis skulle ett kontopost i CRM innehålla en rad kundinformation från deras faktureringsadress till köphistorik. Varje konto skulle också ha ytterligare en kontakt och möjligheter.
Mötesidor visar lediga platser från ditt schema för kunder att boka en tid med dig. Din kalender blockeras när de väljer datum och tid för mötet.
Godkännanden tillåter processägare att ställa in automatiserade godkännandeprocesser. Användare kan visa, godkänna och avvisa godkännandeförfrågningar från medarbetare som använder detta.
Tillgångar är materiella eller immateriella resurser som görs till dina kunder. Det blir lätt för ditt supportcenter att granska enskilda produktartiklar och ärenden som löses på dem med tillgångar.
Tilldelningsregler används för att automatiskt tilldela poster till dina försäljnings-, support- och marknadsföringsteammedlemmar med olika tilldelningslägen.
Du genererar en faktura från en inköpsorder (PO) för att initiera betalningen efter att ha mottagit de beställda artiklarna från din leverantör. Fakturaposter anger betalningen till leverantörer på en PO.
Öppettider är ditt företags, teamets eller en persons arbetstid. De definierar perioden i timmar som dina kundinriktade team är tillgängliga för att betjäna dina kunder, baserat på tidszoner.
Kalendertimmar är vanliga heldagstimmar. De inkluderar icke-öppettider.
Kampanjer erbjuder ditt marknadsföringsteam möjlighet att schemalägga och genomföra massmarknadsföringskampanjer som en mässa, webinar etc.
Fall är alla typer av kundtjänstförfrågningar. Ärenden är ett utmärkt sätt att snabbt spåra och svara på kundfrågor och kopplas till en produkt, tillgång, kontakt eller organisation.
Chattinsikter består av widgets som visar data i diagram. Varje diagram visar en specifik uppsättning information relaterad till ditt lags resultat och framsteg. Det hjälper teamledare och arbetsledare att få inblick i teamets resultat.
En kontakt representerar en person, antingen i enskild egenskap eller representerar ett företag som redan har köpt din produkt / tjänst.
Kontaktroller hjälper dig att identifiera den roll en kontakt spelar i en affär. Att ange olika roller för en kontakt kan hjälpa säljteam att skilja mellan intressenter och förstå vilken typ av inflytande de har på en affär.
En kreditnota anger det belopp som måste betalas tillbaka till en kund som återbetalning eller kredit på fakturan.
En kunddataplattform (CDP) är en enda plats för all kunddata som samlas in från flera källor. Att ha en enda datakälla gör det lättare att organisera och presentera data för kundvänliga team. En CDP hjälper till att optimera kampanjer och svar i realtid eftersom alla arbetar från en enda källa med kunddata.
En affär är en försäljningsmöjlighet som du kan följa med en person eller en organisation.
En leveranssedel är ett dokument som åtföljer frakten. Den listar beskrivningen och kvantiteten på varorna som levereras till en kund.
Dokument fungerar som ett förvar för alla dokument du skapar eller de som delas med dig av dina kunder eller teammedlemmar.
E-postkampanjer är e-postmeddelanden som skickas till riktade kunder angående produkter, tjänster, erbjudanden etc.
E-postsekvenser är ett verktyg för utgående försäljningskampanj som gör att du kan skicka en fördefinierad sekvens av e-postmeddelanden till en potentiell kund. Dessa e-postmeddelanden utlöses automatiskt, baserat på tidigare e-postinteraktioner med en prospekt.
Känslomässiga resor återspeglar en kunds upplevelse under hela försäljningscykeln. De belyser både kundens positiva och negativa upplevelser. Detta hjälper säljare att vidta proaktiva åtgärder för att förbättra kundupplevelser.
Engagemangspoäng eller leadpoäng är dina potentiella kunders intressenivå för dina produkter eller tjänster. Den beräknas utifrån de interaktioner dina kunder har med dina kundvänliga team.
Esign Documents låter dig skicka PDF-filer till dina kunder och få dem signerade elektroniskt.
En händelse kan vara ett samtal eller ett möte eller ett möte som har en viss tid.
Export är processen att överföra en kopia av data från CRM till din lokala dator. Exporterad data är till nytta när du inte kan logga in på ditt CRM-konto. Du kan helt enkelt hänvisa till den exporterade kopian när du är offline.
Vanliga frågor (FAQ) är vanliga frågor om en process eller ett företag. Vanliga frågor skrivs i par frågor och svar.
När du följer en post får du besked om alla uppdateringar som gjorts i posten.
Prognoser hjälper en organisation att förutsäga och planera försäljningscykeln från rörledning till stängning, fatta ett ledningsbeslut, identifiera topp- och magertider och underlätta bättre försäljningsrörledning.
Ett Gantt-diagram är ett horisontellt stapeldiagram som används i Project Management för att ge en grafisk illustration av schemalagda uppgiftsdetaljer som hjälper till att planera, samordna och spåra specifika uppgifter i ett projekt.
Grupper kan kombinera olika användare, roller, roller och underordnade och grupper inom en organisation.
Genom Help Desk Insights kan du se till att ärenden dirigeras till rätt grupp och hanteras effektivt.
Import är en process för att överföra de poster som finns på din dator till CRM.
Integrationer från tredje part hjälper dig att ansluta andra affärsapplikationer till CRM-programvaran för att utöka dess funktioner och effektivisera dina affärsprocesser.
En faktura är ett dokument som registrerar en transaktion mellan en köpare och en säljare och listar produkter eller tjänster som beställts av kunden. En faktura skapas när en kund bekräftar beställningen.
Kanban View visar data kolumnvis i snygga små sektioner. Kanbans visuella tillvägagångssätt hjälper dig att agera snabbt på en blockerare, visa och planera det återstående arbetet, optimera processen och förbättra produktiviteten.
En lead är någon som är intresserad av din produkt eller tjänst eller kanske inte ens har ett intresse.
Denna vy ger en lista över alla poster som finns i CRM.
Mailroom automatiserar åtgärder på inkommande e-post och gör det enklare att sortera e-post via virtuella e-postadresser som du kan vidarebefordra e-post till.
En potentiell kund börjar som en Lead i en försäljning och omvandlas sedan till en MQL (Marketing Qualified Lead).
Få automatiska påminnelser om kommande aktiviteter. Visa alla anmälda poster i anmälningscentret.
One View är en 360-gradersvy av all information relaterad till en CRM-enhet. Du kan till exempel få en fullständig bild av kontaktrelaterade erbjudanden, ärenden, kampanjer, projekt och andra detaljer i kontaktens One View.
En organisation representerar ett företag / en institution som du gör affärer med. Information om personerna som arbetar för en organisation lagras i kontaktposter.
Prisböcker låter dig definiera olika priser för produkter och tjänster. Du kan också ändra priset när du vill.
Produkter representerar ett lager av varor i ditt lager. Produkter kan köpas från leverantörer eller levereras till kunder eller båda, beroende på din organisations natur.
Ett produktpaket är en uppsättning grupperade produkter.
Profiler används för att kontrollera användaråtgärder, som att begränsa användare från att komma åt specifika moduler, fält och funktioner.
Profilpoängning är processen att tilldela en tilltalande poäng till en kund baserat på hur viktigt de är för ditt företag. Det hjälper till att definiera din ideala kund.
Ett projekt är ett planerat arbete som involverar specifika mål, startdatum, slutdatum, budgetar, framsteg etc. Du kan ange alla dessa detaljer i en projektpost i CRM.
Skapa projekt milstolpar för att beskriva en viktig händelse eller en prestation i ett projekt.
En inköpsorder är ett kommersiellt dokument och det första officiella erbjudandet som en köpare utfärdar till en säljare med angivande av typer, kvantiteter och överenskomna priser för produkter eller tjänster.
En offert är en formell prisuppgift som listar de produkter / tjänster som är avsedda att säljas tillsammans med kvantitet, pris.
En kvitto är ett internt dokument som framställts som bevis på varorna som mottagits efter att ha inspekterat leveransen (t.ex. från en leverantör) för att behandla och matcha dina inköpsorder.
Dessa är fakturorna som genereras automatiskt med en fast frekvens under en viss tid för en kund.
Papperskorgen är ett arkiv med borttagna CRM-poster. När du tar bort en post från en modul flyttas den till papperskorgen. Borttagna poster ligger i papperskorgen i 30 dagar och du kan återställa dem inom denna period. Posterna raderas permanent från CRM efter 30 dagar.
Rapporter visar data på ett organiserat sätt i form av tabeller, grafer och diagram.
Roller definierar din organisationshierarki och bestämmer vem som kan se vilka poster baserat på inställningarna som konfigurerats i delningsreglerområdet.
Sales Insights används för att få alla uppdateringar om din försäljning. Det ger dig flera rapporter om ditt säljteams aktiviteter, prestanda och erbjudanden i pipeline, tillsammans med en jämförelse av deras arbetsstatus och mål.
En försäljningsorder är ett dokument som skickas till kunderna som godkänner försäljning av varor eller tjänster. Försäljningsorder kan skapas när en offert accepteras av din kund och inköpsordern skickas till kunden för vidare bearbetning.
En potentiell kund börjar som en Lead i en försäljning och omvandlas sedan till en MQL (Marketing Qualified Lead). Efter processen för Lead Nurturing av marknadsföringsteam blir MQL en Sales Qualified Lead (SQL).
Schemaläggaren arbetar regelbundet i bakgrunden för att automatisera många operationer genom att köra en cron (script). Du kan aktivera eller inaktivera en cron från körningssekvensen.
Tjänster avser gratis eller betald hjälp du skulle erbjuda för att gynna dina kunder.
Serviceavtal är händelser som skapats från en arbetsorder. De representerar de schemalagda underhållstjänsterna som du måste tillhandahålla dina kunder.
Ett serviceavtal är ett avtal mellan dig och dina kunder om att tillhandahålla service på produkten under en fördefinierad period. Det kan inkludera garantier, prenumerationer, servicenivåavtal (SLA) etc.
Ett servicenivåavtal (SLA) är ett avtal mellan en tjänsteleverantör (antingen intern eller extern) och slutanvändaren som definierar den servicenivå som förväntas av tjänsteleverantören. SLA är outputbaserade; deras syfte definieras uttryckligen på vilket stöd kunden får.
Storage Guard övervakar dataanvändningen i CRM. CRM-administratörer kan konfigurera en raderingspolicy, enligt vilken Storage Guard tar bort gamla data efter att ha meddelat administratören.
Prenumerationer automatiserar fakturagenerering och betalningshantering för prenumerationsbaserade tjänster.
Taggar är ett sätt att organisera dina data på anpassade sätt. Taggar hjälper dig att hitta poster som annars inte är lätta att söka; de skiljer viktiga poster från andra poster.
En uppgift är ett föremål som ska göras. Det har ingen specifik tid men kan ha ett förfallodatum för när den ska slutföras. Du kan tilldela uppgifter till en användare och spåra status, framsteg och varaktighet för att få arbetet gjort mycket snabbare.
Skatt är en avgift som en stat tar ut för en produkt, tjänst, inkomst eller aktivitet. Du har flexibiliteten att hantera alla dina skattesatser på ett problemfritt sätt genom skattehantering.
Timelogs hjälper dig att logga den tid du spenderar på en uppgift, ärende, intern biljett etc.
Transaktioner spårar fakturorna som genereras för en prenumeration och deras relaterade betalningar.
Inställningarna för användningsinformation visar gränserna och den dagliga användningen av API-samtal, Webhooks och e-postmeddelanden som skickas. Detta hjälper i första hand CRM-administratörer att övervaka användningen mot de definierade gränserna.
Användare är anställda i din organisation som kan logga in på sina CRM-konton, komma åt information och utföra uppgifter enligt behörigheter som har definierats för dem.
Leverantörer inkluderar företag, personer och entreprenörer som ditt företag får produkter och tjänster från. De kan vara antingen direkta tillverkare eller återförsäljare.
Denna Vtiger CRM-modul spelar in Live Chat-konversationer mellan ditt supportteam och kunder.
Arbetsflöden kommer att effektivisera ditt företag genom att automatisera operationer som att skicka e-post, skapa aktiviteter, uppdatera fält osv. Eftersom uppgifter utförs automatiskt behöver du inte utföra dem manuellt.
Det är arbetet som ska utföras på en kundtillgång eller en tjänst som ska slutföras enligt kundens begäran.