CRM-arbetsflöde: Den ultimata guiden

1. Vad är ett arbetsflöde? En snabb introduktion

Om du är en småföretagare eller till och med en företagsledare i en medelstor företagsorganisation som hanterar en miljon saker varje dag, kanske du ofta känner att automatisering är en av de bra sakerna alla pratar om på konferenser och i publikationer men aldrig riktigt lyckas till toppen av din prioriteringslista. Du är inte ensam. I det dagliga läget "upptagen" och "brandbekämpning" kan det vara svårt att ta ett steg tillbaka för att driva automatisering och därför lever många företag med smärtan.

I en rapport med titeln "2021 state of SMB automation" av Zapier sa 44 % av SMB-anställda att de inte är särskilt effektiva eller produktiva i sitt dagliga arbete, och 94 % sa att de utför repetitiva, tidskrävande uppgifter i sin roll.

I den här studien och andra varierar anledningarna till varför små och medelstora företag inte fokuserar på automatisering från en uppfattning om komplexitet, resursbegränsningar i termer av tid och pengar som du känner måste investeras. Vissa kanske till och med tycker att förändringen kan störa dina befintliga processer för mycket och är irrelevant för den skala du befinner dig på för närvarande.

Trots dessa vanliga reservationer kan automatisering och arbetsflöden erbjuda betydande fördelar för små företag, inklusive förbättrad effektivitet, minskade driftskostnader, förbättrade kundrelationer och ökad konkurrenskraft. Samma studie noterade att "92 % av kunskapsarbetarna håller med om att automatisering har förbättrat deras liv på arbetsplatsen. Specifikt är 2 av 3 nöjda med sin roll eftersom de använder automation på jobbet
63 % säger att användningen av automation har hjälpt dem att bekämpa arbetsutbrändhet
65 % säger att användningen av automation på jobbet gör dem mindre stressade

Nu är det fantastiska mätvärden och varje företagsledare skulle älska att se det spelas i deras verksamhet.

CRM:er hanterar mycket av den kritiska kunddatan med försäljnings-, marknadsförings- och supportteam som använder den för att spåra och hantera kundförvärv och efter försäljningssupport och intäktsförbättring. Genomtänkt automation kan dramatiskt öka produktiviteten, kund- och medarbetares nöjdhet och driva hållbar tillväxt.

Men saker och ting kan bli håriga och snöbollar till en ohanterlig röra väldigt snabbt om du bara går all out utan att tänka igenom det i det specifika sammanhanget vad som fungerar (och inte fungerar) för din unika verksamhet. Det är viktigt för småföretagare att förstå de potentiella fördelarna och överväga att börja med enkla, hanterbara automationslösningar innan de gradvis utökar sin användning av dessa verktyg.

Så i den här grundguiden för CRM 101 kommer vi att gå igenom vad ett arbetsflöde är, vilka de bästa metoderna att tänka på när du utformar arbetsflödesautomatisering för ditt företag, och vi kommer även att titta på några bra exempel som hjälper dig att komma igång med att identifiera ev. använda fall åt dig.

Den här guiden är skriven utan några antaganden om var du befinner dig i automationsresan. Om du inte har någon som helst aning, läs hela vägen igenom avsnitten i följd. Om du redan har sysslat med automatisering och har en idé om vad du behöver göra, hoppa gärna till de mer taktiska avsnitten.

2. Arbetsflöden: Några kärnkoncept

Ett arbetsflöde är i huvudsak en sekvens av uppgifter, aktiviteter eller processer som organiseras och utförs i en specifik ordning för att uppnå ett visst mål eller resultat. Så förutom det första och sista steget i flödet, kommer vartannat steg att ha ett steg före och efter det.

Arbetsflöden används ofta inom olika områden och branscher för att effektivisera och optimera komplexa processer. De hjälper till att säkerställa att arbetet utförs effektivt, konsekvent och med en tydlig struktur.

Här är några viktiga egenskaper och komponenter i de flesta arbetsflöden. Det finns undantag från dessa men låt oss hålla oss till grunderna för nu.

Följande tre är absolut nödvändiga - det finns bokstavligen inget arbetsflöde utan dessa.

Sekventiella steg: Arbetsflöden involverar en serie steg eller åtgärder som utförs i en förutbestämd ordning. Varje steg beror vanligtvis på att det föregående är framgångsrikt.
Ingångar och utgångar: Arbetsflöden har input (som data, information eller material) och utdata (resultat eller produkter). Dessa indata omvandlas eller bearbetas under arbetsflödet för att producera önskade utdata.
Regler och villkor: Arbetsflöden kan innehålla regler, villkor eller beslutspunkter som styr processens flöde. Dessa regler avgör vilken väg arbetsflödet följer baserat på specifika kriterier.

Nu kommer väldesignade arbetsflöden att gå ett steg längre och har även följande:

Definierade roller och ansvarsområden: Arbetsflöden tilldelar ofta specifika roller eller ansvar till individer eller team som är involverade i processen. Detta hjälper till att klargöra vem som är ansvarig för vad.
Automation: I moderna sammanhang automatiseras arbetsflöden ofta med hjälp av mjukvaruverktyg och system. Automatisering kan hjälpa till att minska manuella ingrepp och påskynda processer.
Övervakning och spårning: Arbetsflöden inkluderar ofta mekanismer för att övervaka och spåra framsteg, vilket möjliggör prestandamätning och optimering.

Man kan använda enkla visualiseringsverktyg som flödesscheman eller processkartor för att designa arbetsflöden och designa relationerna mellan olika steg i flödet.

Arbetsflöden kan variera i komplexitet och skala. De används i ett brett spektrum av applikationer, från affärsprocesser som lead management, kundintroduktion och orderhantering till kreativa processer som innehållsproduktion och projektledning för mjukvaruutveckling. Effektiva arbetsflöden kan hjälpa organisationer och individer att förbättra produktiviteten, minska felen och säkerställa konsekvens i deras affärsverksamhet.

Nu när vi har ett fågelperspektiv över vad arbetsflöden är, låt oss dyka djupare in i arbetsflöden i det specifika sammanhanget för CRM. Innan du går in i den roliga delen av att designa arbetsflöden och bästa praxis för det, är den större frågan du kanske har - vilka är fördelarna med att ha arbetsflöden? Är det verkligen värt det?

3. Vilka är fördelarna med CRM-arbetsflödet?

Även om det kan tyckas att automatisering bara är meningsfullt för stora företag med global verksamhet och hundratals komplexa sammanflätade affärsprocesser, är det bara inte sant. Att implementera CRM-arbetsflöden (Customer Relationship Management) kan erbjuda ett brett utbud av fördelar för företag och organisationer av alla storlekar. Dessa fördelar är relaterade till ökad effektivitet, förbättrade kundrelationer och strömlinjeformade processer.

"44 % av SMB-anställda säger att de inte är särskilt effektiva eller produktiva i sitt dagliga arbete, och 94 % säger att de utför repetitiva, tidskrävande uppgifter i sin roll."

Låt oss gå igenom några av de viktigaste fördelarna med att använda CRM-arbetsflöden i små och medelstora företag:

1. Processautomatisering: CRM-arbetsflöden automatiserar rutinmässiga och repetitiva uppgifter, även de som involverar att hämta data från externa datakällor, vilket minskar behovet av manuell datainmatning och administrativt arbete. Detta ökar effektiviteten och frigör medarbetarna att fokusera på mer värdefulla, strategiska aktiviteter.

2. Konsistens: Arbetsflöden säkerställer att processer exekveras konsekvent, enligt fördefinierade regler och kriterier. Detta leder till en högre nivå av kvalitet och standardisering i kundinteraktioner och datahantering.

3. Förbättrad produktivitet: Genom att automatisera uppgifter och vägleda anställda genom processer hjälper CRM-arbetsflöden till att öka produktiviteten. Anställda kan slutföra uppgifter snabbare och färre fel uppstår på grund av manuell datainmatning.

4. Förbättrade kundrelationer: Arbetsflöden hjälper till att hantera kundinteraktioner och engagemang effektivt. Genom att automatisera uppföljningar, vårda leads och spåra kundkommunikation kan företag bygga starkare och mer personliga relationer med sina kunder.

5. Lead Management: CRM-arbetsflöden kan hjälpa till med poängsättning av leads, tilldelning av leads och uppfostran av leads. Detta säkerställer att leads prioriteras korrekt och flyttas effektivt genom försäljningstratten.

6. Bättre datahantering: Med arbetsflöden kan data uppdateras och rensas automatiskt. Detta säkerställer att kundinformationen är korrekt, uppdaterad och tillförlitlig.

7. Uppgifts- och tidshantering: CRM-arbetsflöden kan innefatta tidsbaserade åtgärder och uppgiftstilldelningar. Detta hjälper anställda att hantera sin tid effektivt och säkerställer att viktiga uppgifter inte förbises.

8. Strömlinjeformade försäljningsprocesser: Försäljningsarbetsflöden hjälper till att effektivisera hela försäljningsprocessen, från generering av potentiella kunder till avslutande av affärer. Detta minskar försäljningscykeln och leder till ökade intäkter.

9. Marknadsföringskampanjer: CRM-arbetsflöden kan automatisera marknadsföringskampanjer, vilket gör det möjligt för företag att skicka personliga meddelanden till potentiella kunder och kunder vid rätt tidpunkt, vilket förbättrar effektiviteten i marknadsföringsinsatser.

10. Kostnadsbesparingar: Automatisering minskar arbetskostnaderna i samband med manuell datainmatning och repetitiva uppgifter. Dessutom kan effektivare hantering av potentiella kunder resultera i kostnadsbesparingar genom att rikta in potentiella potentiella kunder.

11. Dataanalys: CRM-arbetsflöden ger data om prestanda för olika processer och kundinteraktioner. Dessa data kan användas för analys och beslutsfattande för att ytterligare förbättra verksamheten.

12. Kundnöjdhet: Genom att automatisera supportärendehantering och svar kan CRM-arbetsflöden leda till snabbare problemlösning och förbättrad kundnöjdhet.

13. Efterlevnad och revisionsspår: Många CRM-system tillhandahåller revisionsspår, vilket säkerställer att aktiviteter och förändringar loggas. Detta kan vara viktigt för efterlevnad och säkerhetskrav.

14. Skalbarhet: När ett företag växer kan CRM-arbetsflöden anpassas för att tillgodose ökade data- och kundinteraktionsvolymer. Denna skalbarhet gör att organisationer kan bibehålla effektiviteten när de expanderar.

15. Konkurrensfördel: CRM-arbetsflöden gör det möjligt för företag att reagera snabbare på kundernas behov och marknadsförändringar, vilket ger dem en konkurrensfördel.

16. Anpassning: CRM-arbetsflöden kan anpassas för att matcha en organisations unika processer och branschkrav, vilket säkerställer att de är en exakt passform för verksamheten.

Sammantaget gör CRM-arbetsflöden det möjligt för organisationer att hantera sina kundrelationer mer effektivt och effektivt. De hjälper till att leverera en konsekvent och högkvalitativ upplevelse till kunder samtidigt som de optimerar interna processer och minskar driftskostnaderna.

Så nu när du har en god uppfattning om vilka fördelar arbetsflöden kan tillföra din organisation, låt oss ta itu med några av de vanliga missuppfattningarna och även gå under huven på några av de vanligaste användningsfallen för CRM-arbetsflöden i små och medelstora företag.

Först ut – skillnaden mellan en specifik åtgärd eller händelse och ett arbetsflöde.

4. Vad är skillnaden mellan arbetsflöde och handling i CRM?

I samband med CRM-system är "workflow" och "action" relaterade begrepp, men de tjänar olika syften och används vanligtvis i olika stadier av hantering av kundrelationer och processer. På en mycket hög nivå kan du tänka på arbetsflöden som en uppsättning åtgärder sammansatta med någon logik som avgör vilken åtgärd som utlöses när.

Här är några grundläggande skillnader mellan de två för att få en bättre uppfattning:

Sammanfattningsvis används arbetsflöden för att definiera och automatisera flerstegsprocesser och beslutsfattande inom ett CRM-system, medan åtgärder är individuella, användarinitierade eller systemutförda uppgifter och aktiviteter. Arbetsflöden handlar mer om att hantera arbetsflödet, medan åtgärder fokuserar på specifika interaktioner och aktiviteter som bidrar till att hantera kundrelationer. Både arbetsflöden och åtgärder är viktiga komponenter i CRM-system och kan samverka för att förbättra effektiviteten och kundernas engagemang.

Vidare läsning: Åtgärder: Din personliga digitala assistent

5. Vilka funktioner har CRM-arbetsflödet?

Funktionerna i ett CRM-arbetsflöde (Customer Relationship Management) varierar beroende på vilken CRM-programvara du använder, men i allmänhet har CRM-arbetsflöden flera nyckelfunktioner som hjälper till att effektivisera och automatisera olika affärsprocesser. Här är några vanliga funktioner i CRM-arbetsflöden:

Triggermekanismer: CRM-arbetsflöden kan utlösas av specifika händelser eller förhållanden. Vanliga triggers inkluderar skapandet av en ny potentiell kund, ändringar av kontaktinformation, en potentiell kund som når en specifik poäng eller inlämning av en supportärende. Vad är en arbetsflödestrigger?

Stegsekvens: Arbetsflöden består vanligtvis av en sekvens av steg eller åtgärder som exekveras i en specifik ordning. Dessa steg kan inkludera att skicka e-post, uppdatera poster, tilldela uppgifter och mer.

Villkor och regler: Du kan definiera villkor och regler inom ett arbetsflöde för att vägleda beslutsfattande. Till exempel kan arbetsflöden ha förgreningslogik baserat på kriterier som leadscore, bransch eller inköpshistorik. Multipath Workflows

Automation: Arbetsflöden är utformade för att automatisera rutinuppgifter och processer. Detta hjälper till att minska den manuella ansträngningen och säkerställer konsekvens i utförandet av uppgifter.

Integration: CRM-arbetsflöden integreras ofta med andra system och applikationer. De kan till exempel ansluta till e-postmarknadsföringsverktyg, kalendersystem eller databerikande tjänster för att förbättra funktionaliteten.

Uppgiftsuppgift: Arbetsflöden kan automatiskt tilldela uppgifter till specifika användare eller team baserat på definierade kriterier. Detta säkerställer att rätt personer är ansvariga för specifika handlingar.

Tidsbaserade åtgärder: Du kan ställa in tidsbaserade åtgärder inom ett arbetsflöde. Till exempel att skicka automatiska uppföljningse-postmeddelanden efter en viss period eller eskalera ett supportärende om det inte lösts inom en angiven tidsram. Skapa ett schemalagt arbetsflöde

Kommunikation: Arbetsflöden kan underlätta automatiserad kommunikation med kunder, leads eller teammedlemmar. Detta inkluderar att skicka personliga e-postmeddelanden, SMS-meddelanden eller aviseringar i appen. Automatisera utgående e-postmeddelanden

Rapportering och analys: CRM-arbetsflöden inkluderar ofta rapporterings- och analysfunktioner. Du kan spåra prestandan för dina arbetsflöden, övervaka utvecklingen av potentiella kunder eller möjligheter och bedöma effektiviteten i dina processer.

Anpassning: Många CRM-system låter dig anpassa arbetsflöden för att passa dina specifika affärsbehov. Du kan definiera anpassade fält, åtgärder och regler skräddarsydda för din organisations processer.

Aviseringar och varningar: CRM-arbetsflöden kan skicka meddelanden och varningar till användare när specifika händelser inträffar. Till exempel kan ett meddelande skickas till en säljare när en lead når ett visst stadium i försäljningspipelinen.

Versionskontroll: Vissa CRM-system erbjuder versionskontroll för arbetsflöden, så att du kan spåra och hantera ändringar av arbetsflödesdesigner över tid.

Säkerhet och behörigheter: CRM-arbetsflöden kommer ofta med säkerhetsfunktioner som låter dig definiera vem som kan skapa, redigera eller exekvera arbetsflöden. Detta hjälper till att säkerställa datasekretess och efterlevnad av din organisations policyer.

Dokumentation och utbildning: CRM-arbetsflöden kan dokumenteras för referens- och utbildningsändamål, vilket gör det lättare för teammedlemmar att förstå hur de fungerar och hur de bör interagera med dem.

Felhantering: Arbetsflöden kan innehålla felhanteringsmekanismer för att hantera situationer där åtgärder eller villkor inte kan utföras som förväntat.

Dessa funktioner gör CRM-arbetsflöden till ett kraftfullt verktyg för att automatisera och optimera ett brett utbud av affärsprocesser, från leadshantering och försäljning till marknadsföringskampanjer och kundsupport. De specifika funktionerna som är tillgängliga kan variera beroende på vilken CRM-programvara du använder, så det är viktigt att utforska kapaciteten hos ditt valda CRM-system.

6. Vilka är de bästa metoderna för att utforma ett CRM-arbetsflöde?

Att använda arbetsflöden i ett CRM är ett värdefullt sätt att automatisera och effektivisera olika processer relaterade till hantering av kundrelationer, försäljning, marknadsföring och kundsupport. Arbetsflöden i CRM-verktyg kan användas för att säkerställa konsekvens, minska manuella uppgifter och förbättra effektiviteten. Så här kan du använda arbetsflöden i ett CRM-verktyg:

Definiera dina mål: Definiera tydligt målen för arbetsflödet. Vilken specifik process eller uppgift vill du automatisera eller effektivisera? Detta kan inkludera vård av leads, försäljningsuppföljningar, kundintroduktion, hantering av supportbiljetter och mer.

Identifiera utlösare: Bestäm utlösare eller händelser som kommer att initiera arbetsflödet. Triggers kan vara åtgärder som att en ny potentiell kund läggs till, en kund som skickar in en supportärende eller en försäljningsmöjlighet som når ett specifikt stadium.

Kartlägg arbetsflödesstegen: Skapa en visuell karta över arbetsflödesstegen. Bestäm vilka åtgärder som ska vidtas som svar på utlösaren. Till exempel skicka automatiserade e-postmeddelanden, tilldela uppgifter till säljare, uppdatera kontaktinformation eller skapa uppföljningspåminnelser.

Ange villkor och regler: Definiera villkor och regler för beslutsfattande inom arbetsflödet. Till exempel, om en leads poäng når en viss tröskel kan den utlösa en annan uppsättning åtgärder jämfört med en lead med lägre poäng.

Automatisera kommunikation: Använd CRM:s e-postautomatiseringsfunktioner för att skicka automatiska e-postmeddelanden i olika skeden av arbetsflödet. Anpassa meddelanden och använd sammanslagningsfält för att inkludera kundspecifik information.

Tilldela uppgifter och ansvar: Tilldela uppgifter till specifika teammedlemmar i CRM-verktyget. Detta säkerställer att ansvarsfulla individer är medvetna om sin roll i arbetsflödet.

Tidsbaserade åtgärder: Inkorporera tidsbaserade åtgärder i arbetsflödet. Skicka till exempel ett uppföljande e-postmeddelande en vecka efter en första kontakt, eller eskalera ett supportärende om det förblir olöst efter en viss period.

Testning och validering: Testa arbetsflödet för att säkerställa att det fungerar som avsett. Verifiera att utlösare aktiverar arbetsflödet och att åtgärder utförs korrekt. Gör justeringar vid behov.

Övervaka och analysera: Övervaka kontinuerligt arbetsflödets prestanda. Använd analys- och rapportverktyg inom CRM för att spåra resultaten. Detta kan hjälpa dig att identifiera flaskhalsar, förbättringsområden och möjligheter att optimera arbetsflödet.

Iterera och förbättra: Baserat på data och feedback, gör nödvändiga förbättringar av arbetsflödet för att förbättra dess effektivitet. Detta kan innebära att förfina meddelanden, justera triggervillkoren eller ändra uppgiftstilldelningar.

Dokumentation och utbildning: Dokumentera arbetsflödet för referens- och utbildningsändamål. Se till att teammedlemmarna är medvetna om hur arbetsflödet fungerar och hur de ska interagera med det.

Genom att effektivt implementera arbetsflöden i ditt CRM-verktyg kan du automatisera rutinuppgifter, säkerställa snabba uppföljningar, ge bättre kundupplevelser och i slutändan öka din effektivitet och produktivitet i hanteringen av kundrelationer och försäljningsprocesser.

7. Hur använder man arbetsflödet i CRM?

Arbetsflöden i ett CRM-verktyg kan tillämpas på ett brett utbud av affärsscenarier för att effektivisera processer, förbättra effektiviteten och förbättra kundinteraktioner.

Här är några vanliga affärsscenarier där arbetsflöden i ett CRM-verktyg kan vara mycket fördelaktiga:

Lead Management: Tilldela automatiskt leads till säljare baserat på kriterier som geografisk plats eller leadskälla.

Implementera ledarskapande arbetsflöden som skickar uppföljande e-postmeddelanden och påminnelser om att interagera med potentiella kunder över tid. Vad är lead management

Hantering av försäljningsmöjligheter: Automatisera utvecklingen av försäljningsmöjligheter, flytta leads genom försäljningsstadier och tilldela uppgifter till säljteam. Utlösa varningar eller påminnelser för säljare att följa upp möjligheter vid viktiga milstolpar. Effektiva försäljningstrattar

Kundintroduktion: Skapa onboarding-arbetsflöden för nya kunder, vägled dem genom installationsprocessen och tillhandahåll användbar information och resurser. Schemalägg uppföljningssamtal eller e-postmeddelanden för att säkerställa kundnöjdhet. Bästa metoder för att förbättra kundintroduktionen

Biljetter till kundsupport: Tilldela och prioritera automatiskt supportbiljetter baserat på kriterier som problemets svårighetsgrad, kundtyp eller servicenivåavtal (SLA). Skicka automatiska uppdateringar till kunder om status för deras supportförfrågningar. Hantera biljetter

E-postmarknadsföringskampanjer: Automatisera e-postmarknadsföringskampanjer för att segmentera och rikta in dig på kunder baserat på deras beteende, intressen eller tidigare köp.

Schemalägg e-postleverans vid optimala tider för ökad öppenhet och klickfrekvens. Skapa konverteringar med e-postmarknadsföring

Förnyelse och merförsäljningsmöjligheter: Skapa arbetsflöden för att identifiera och varna säljteam om kommande kontraktsförnyelser eller potentiella merförsäljningsmöjligheter.

Automatisera sändningen av förnyelsepåminnelser eller produktrekommendationer.

Kundfeedback och undersökningar: Skicka automatiskt enkäter efter interaktion eller feedbackförfrågningar till kunder. Utlöser varningar när negativ feedback tas emot för att lösa kundproblem omedelbart. Skapa och skicka enkäter

Datakvalitet och berikning: Använd arbetsflöden för att validera och berika kontaktdata genom att integrera med databerikningstjänster. Rengör och uppdatera kontaktuppgifter regelbundet för att säkerställa korrekt information. Rensa upp "Smutsiga data"

Kommunikation mellan avdelningar: Skapa arbetsflöden som underlättar kommunikationen mellan försäljnings-, marknadsförings- och kundsupportteam.

Dela information och uppdateringar om kundinteraktioner och behov. Samarbete (kommentarer och omnämnanden)

Lagerhantering och orderhantering: Automatisera arbetsflöden för orderbearbetning, inklusive lagerkontroller, e-postmeddelanden med orderbekräftelse och uppdateringar av leveransspårning. Meddela team när lagernivåerna når vissa trösklar eller när varor finns i lager igen. Automatisera lagerhantering

Registrering för evenemang och webinar: Automatisera registrerings- och uppföljningsprocesser för evenemang och webbseminarier. Skicka bekräftelser, påminnelser och undersökningar eller innehåll efter händelsen till deltagarna. Automatisera webbformulär

Kontrakts- och dokumenthantering: Effektivisera arbetsflöden för kontraktsgodkännande genom att dirigera kontrakt till lämpliga intressenter för granskning och underskrift. Automatisera dokumentversionskontroll och spårning. Godkännande Automation

Förutsägelse och retention av kundavgång: Utveckla arbetsflöden som analyserar kundernas beteende och utlöser varningar när tecken på potentiell churn upptäcks.

Implementera retentionsarbetsflöden för att engagera kunder i riskzonen med erbjudanden eller support.

Partner- och affiliatehantering: Använd arbetsflöden för att hantera partnerintroduktion, spårning av partnergenererade potentiella kunder och provisionsberäkningar.

Automatisera partnerkommunikation och rapportering.

Anpassade scenarier: Skräddarsy arbetsflöden för att möta unika affärsprocesser och krav specifika för din bransch och organisation.

Flexibiliteten och anpassningsalternativen för CRM-arbetsflöden gör dem värdefulla för att förbättra olika aspekter av kundrelationshantering, från leadgenerering till support efter försäljning och mer. Att anpassa arbetsflöden till din organisations specifika behov kan leda till ökad effektivitet och kundnöjdhet.

Vi har täckt en hel del mark från att förstå konceptet med CRM-arbetsflöden, utforska komponenterna i arbetsflöden och gå igenom bästa praxis och affärsanvändningsfall för var arbetsflöden kan användas i din organisation.

För att avsluta den här guiden, här är en mer detaljerad titt på några av de användningsfall som vi täckte och hur ett arbetsflöde kan utformas för det.

8. Kartläggning på hög nivå av vissa CRM-arbetsflödesanvändningsfall

a) Arbetsflöde för kundintroduktion

Scenario: Ett SaaS-företag (Software as a Service) vill säkerställa en smidig introduktionsupplevelse för nya kunder, vägleda dem genom kontoinställning, utbildning och initial produktanvändning.
Arbetsflöde: CRM-systemet är konfigurerat med ett arbetsflöde för kundintroduktion. När en ny kund registrerar sig utlöser arbetsflödet en serie automatiska onboarding-e-postmeddelanden och ställer in uppgifter för kundens framgångsteam. Den innehåller interaktiva handledningar, resurslänkar och personliga uppföljningar för att hjälpa kunder att få ut det mesta av produkten.
Fördelar: Detta arbetsflöde påskyndar tid till värde för kunder, minskar churn-hastigheter och förbättrar produktanpassningen. Nöjda kunder är mer benägna att förnya sina prenumerationer och rekommendera produkten till andra.

b) Ledarbetyg och arbetsflöde för tilldelning

Scenario: Ett B2B-företag får en hög volym inkommande leads och säljteamet vill ha ett system för att prioritera och distribuera leads baserat på deras kvalitet och potentiella värde.
Arbetsflöde: CRM är utrustat med ett arbetsflöde för lead scoring och uppdrag. När en ny potentiell kund skapas, tilldelar arbetsflödet en poäng baserat på fördefinierade kriterier, såsom jobbtitel, företagsstorlek och engagemangshistorik. Leads med höga poäng tilldelas automatiskt de mest lämpliga säljarna, medan leads med lägre poäng får ytterligare omvårdnad genom marknadsföringskampanjer.
Fördelar: Detta arbetsflöde säkerställer att värdefulla leads omedelbart engageras av rätt säljare, vilket ökar konverteringsfrekvensen och intäkterna. Det förhindrar också säljteamet från att slösa tid på potentiella kunder av låg kvalitet.

c) Arbetsflöde för förnyelse och merförsäljningsmöjlighet

Scenario: Ett prenumerationsbaserat företag vill proaktivt hantera kundförnyelser och identifiera möjligheter för mer- eller korsförsäljning av ytterligare produkter eller tjänster.
Arbetsflöde: CRM är konfigurerat med ett arbetsflöde för förnyelse och merförsäljning. Den övervakar kommande prenumerationsförnyelser och skickar automatiskt påminnelser till både kunder och säljteamet. Den analyserar också kundanvändningsdata för att identifiera potentiella merförsäljningsmöjligheter och utlöser automatiska erbjudanden eller rekommendationer.
Fördelar: Detta arbetsflöde ökar prenumerationsförnyelsen och intäkterna genom att identifiera och dra nytta av merförsäljningsmöjligheter. Det förbättrar kundbehållningen och livstidsvärdet.

d) Arbetsflöde för marknadsföringskampanjhantering

Scenario: Ett företag genomför olika marknadsföringskampanjer över e-post, sociala medier och andra kanaler och behöver koordinera och spåra dessa ansträngningar effektivt.
Arbetsflöde: CRM-systemet är konfigurerat med ett arbetsflöde för marknadsföringskampanjhantering. Det automatiserar skapandet och genomförandet av marknadsföringskampanjer, inklusive e-postsändningar, inlägg på sociala medier och annonsplaceringar. Arbetsflödet spårar och analyserar kampanjresultat, vilket möjliggör justeringar och optimeringar i realtid.
Fördelar: Detta arbetsflöde säkerställer att marknadsföringskampanjer genomförs konsekvent och effektivt. Det ger värdefulla insikter om kampanjens effektivitet och möjliggör datadrivet beslutsfattande för att förbättra avkastningen på investeringen.

e) Arbetsflöde för hantering av partnerrelationer

Scenario: Ett företag samarbetar med externa partners, såsom återförsäljare eller affiliates, och behöver hantera partnerrelationer, generering av leads och provisionsspårning effektivt.
Arbetsflöde: CRM är utrustad med ett arbetsflöde för hantering av partnerrelationer. Den automatiserar distributionen av leads till partners, spårar leadsstatus och beräknar provisioner baserat på avslutade affärer. Arbetsflödet ger också partners tillgång till nödvändiga resurser och uppdateringar om deras leads framsteg.
Fördelar: Detta arbetsflöde effektiviserar partnersamarbete, säkerställer korrekta provisionsberäkningar och uppmuntrar partnerengagemang. Det leder till ökad försäljning genom partnerkanaler och bättre partnerrelationer.

Dessa exempel visar hur CRM-arbetsflöden kan skräddarsys för att möta specifika affärsbehov och processer, vilket leder till olika påtagliga fördelar, inklusive förbättrade kundupplevelser, ökade intäkter, bättre hantering av potentiella kunder och mer effektiv och organiserad verksamhet.