Är du orolig för att överföra data till eller från Vtiger CRM? Koppla av, låt Vtiger CRM hantera dataöverföringen.
Importera är att överföra data i filen till CRM i .csv-, .vcf- och .ics-format från din lokala dator.
Export är bekvämligheten med att ladda ner data från ditt CRM-konto till den lokala datorn.
Kontakter är livslinjen för ett företag och de kan komma från olika källor. Vtiger CRM förstår vikten av dina kontakter för dig. Det är därför det låter dig enkelt importera kontaktposter till CRM.
Med Vtiger CRM kan du importera filer i flera format som .csv, .vcf och .ics. Du kan också importera data från andra CRM till Vtiger med hjälp av migration.
Du kan mappa kolumner i din lokala fil med CRM-fälten för direktimport. Matchande fältnamn mellan den lokala filen och CRM mappas automatiskt.
Vtiger's Duplicate Handling gör det enkelt att hantera dubbletter. Du kan välja hur duplikatposterna ska hanteras i CRM eller helt hoppa över kontrollen. Du kan också välja att skapa en ny unik post eller uppdatera den befintliga posten när en duplikat hittas.
Importprocessens sammanfattning kommer att informera dig om detaljer som det totala antalet poster som har importerats, uppdaterats, slås samman, hoppas över och inte kunde importeras.
Med Vtiger CRM kan du visa importhistoriken med alla relevanta detaljer ordnade ordentligt.
Du kan enkelt exportera i bulk genom Listvy. De exporterade uppgifterna kan vara i .pdf- eller .csv-format.
Sammanfattningsvyn låter dig exportera en post som en PDF-fil till din dator.
Med Vtiger CRM kan du också exportera rapporter.
Installera Vtiger Enrich Chrome-tillägget för att skapa eller berika kontakter direkt från olika sociala profiler som Facebook, LinkedIn etc. Vtiger Enrich hjälper dig att spara tid och håller duplicering i schack genom att hitta matchande kontakter.
Synkronisera enkelt kontakter, e-postmeddelanden och kalenderhändelser mellan Vtiger CRM och Office 365. Synkroniseringsloggen visar alla synkroniserade poster utom e-post. Observera att e-postmeddelanden endast kan synkroniseras (enkelriktad) från Office 365 till Vtiger CRM.
Flytta e-postmeddelanden till mappen vtcontacts i Outlook för att synkronisera den med Vtiger. Observera att e-postmeddelanden endast kan synkroniseras (enkelriktad) från Outlook till Vtiger CRM.
Om du använder Google-appar kan du synkronisera dokument mellan Vtiger CRM och Google Drive för enklare åtkomst. Du kan även synkronisera kontakter och kalenderhändelser från Google sömlöst.
Ladda upp dokument från Dropbox till Vtiger CRM för att komma åt dem sömlöst.
Utöka dina kampanjer genom att synkronisera Vtiger CRM-data med Mailchimp. Denna integration låter dig synkronisera kontakter och kampanjer från Vtiger CRM till Mailchimp, listor från Mailchimp till kampanjer i CRM och båda sätten som anges ovan.
