Att specificera olika åtkomstnivåer för olika användare och hantera dem behöver inte vara komplicerat. Vtiger CRM gör användarhantering otroligt enkelt och effektivt.
Användarhantering innebär främst att hantera åtkomst- och redigeringsbehörigheter för individer i en organisation som är CRM-användare.
Skapa användare med grundläggande detaljer som e-postadress etc. Vtiger CRM skickar verifierings-e-post när nya användare läggs till. Denna validering hjälper till att förbättra leveransförmågan.
Importera användare från en CSV-fil om du har några för många att lägga till. Stäng av användare om de behöver begränsas en kort stund. Ta bort användare och överför poster i en åtgärd.
Skapa grupper av användare när du behöver tilldela poster till ett team eller skicka aviseringar till ett team eller vill låta systemet automatiskt tilldela poster till medlemmar i en grupp.
Återskapa din organisations hierarki inom CRM. Dra och släpp roller för att definiera rapporteringsstrukturen.
Vilka poster kan en användare komma åt, vilka fält kan en användare visa i posten, vilka åtgärder en användare kan utföra på posten och fälten. Som administratör kan du konfigurera delningsregler, roller och profiler för att ställa in behörigheter.
Ställ in behörigheter på modulnivå med hjälp av profiler. Gör fält osynliga, skrivskyddade eller skrivbara efter behov.
Definiera vem som kan redigera och visa specifika fältvärden och aktivera detaljerad kontroll. Konfigurera dessutom åtkomstbehörigheter för CRM-verktyg som Import, Export, Merge, etc.
Välj en bland licenstyperna Standard, Single App User och Light Agent för att ge olika åtkomstnivåer till CRM-användare. Identifiera olika användartyper med distinkta ikoner.
Breezway konsoliderar och automatiserar sina affärsprocesser med Vtiger, vilket resulterar i försäljningstillväxt år för år.
Pactia använder Vtiger Workflows för att automatisera sin säljprocess för att spara tid och fokusera på de viktigare uppgifterna.
GB Advisors anpassar sin CRM-upplevelse med Vtiger för att skala upp sin kundbas exponentiellt.
Är du redo att dyka in?