CRM automatiserar ditt försäkringsbyrå för att öka försäljningen och förbättra kundservice

Vtiger ger dig flexibiliteten att anpassa CRM-programvaran för din försäkringsbyrå. Hantera marknadsföringskampanjer, policyförsäljning och förnyelser, kundservice och lagring på en enda plattform.

Prova kostnadsfritt
försäkringsagent med crm-programvara

Driva 300,000 + företag globalt

Fånga och distribuera leads automatiskt

Centralisera policyhantering

Fånga all viktig information relaterad till försäkringar på ett ställe. Konsolidera alla ansökningar om anspråk och gör det tillgängligt för andra teammedlemmar för att påskynda behandlingen. Koppla varje anspråk till den tillhörande policyn för att snabbt utvärdera gränser och alternativ.

Generera rapporter för att mäta policyprestanda

Skapa rapporter för att analysera godkända anspråk, insamlade premier och kostnader för varje försäkring. Använd dessa insikter för att optimera premier, täckningar och självrisker och minimera riskexponeringar.

Anpassa varje interaktion utan att antyda automatisering

Använd Vtiger för att designa vackra e-postkampanjer och slå samman taggar för att anpassa varje e-postmeddelande med kundens namn, policynummer, stad och mer, automatiskt.

Ge support via kundportalen

Ge privat portal tillgång till dina försäkringsägare för att skicka och ladda ner dokument, skicka förfrågningar, spåra framstegen i ärenden och snabbt hitta svar på vanliga frågor.

Njut av kunder med snabb lösning av ärenden

Ta med all kundinformation och policyinformation från olika källor på ett ställe. Gör denna information tillgänglig för kundsupportrepresentanter, försäkringsagenter, försäkringsgivare och skadeanpassare för att säkerställa en snabb lösning av ärenden.

Automatisera premiepåminnelser

Konfigurera påminnelsemeddelanden som utlöses en gång i månaden, året eller på ett visst datum. Ställ också in en SMS-påminnelse som utlöses några dagar innan premien förfaller.

Prova bästa försäkrings-CRM

Inga kreditkort krävs.

Vad är ett försäkrings-CRM-system?

Insurance Customer Relationship Management (Insurance CRM) är programvara för att möta de särskilda kraven från försäkringsmäklare, byråer och tjänsteleverantörer. En kraftfull och funktionell CRM-lösning för försäkring kan hjälpa dig att hantera leads- och kontaktkommunikationshistorik, effektivisera uppdrag, hantera anspråk och flera policyer, allt inom en enhetlig plattform. Ett mångfacetterat verktyg, försäkrings-CRM-system kan underlätta agenter att nå ut till kunder genom olika kanaler och automatisera arbetsflöden för affärseffektivitet.

Funktionalitet

En CRM-lösning för försäkringar kan hjälpa dina mäklare att upprätthålla en hög kundservicekvalitet och få tillgång till en central databas. Det gör det enkelt att hantera marknadsföringskampanjer, policyer, förnyelser och efterlevnad på en enda plattform. Det är en organisatorisk tillgång som kan ge försäkringsrepresentanter, mäklare, kunder och fältagenter all den realtidsinformation de behöver, när som helst, var som helst!

Fördelar med att använda CRM-programvara för försäkringar

Här är de främsta fördelarna som försäkringsbyråer kan få genom att använda specialiserade CRM-verktyg för att få en konkurrensfördel:

Effektiv policyhantering: Hantera kundinformation för flera policyer med anpassade sidlayouter. Förvara försäkringstagardata på en central plats så att du kan se och komma åt den direkt.

Rikta in rätt ledningar: Identifiera potentiella kunder och intelligent prioritera leads baserat på CRM-instrumentpanelens kontaktinformation. Öka försäljningen genom korsförsäljning och försäljning av produkter baserat på kundernas krav.

Automatisera arbetsflöden: Spara tid genom att automatisera repetitiva uppgifter som leaduppdrag till försäkringsagenter baserat på olika områden. Skapa checklistor och standarder för att säkerställa enhetliga servicenivåer för värderade kunder.

Enhetlig databas: Få tillgång till kundinformation som fordringar, policyer och interaktioner med några få klick, utan att lämna din CRM-instrumentpanel!

Avancerade rapporter och analyser: Lär känna de senaste trenderna, försäljningsprognoser och nyckeltal genom att generera detaljerade rapporter.

Leverera enastående service: Säkerställ snabba justeringar av anspråk och förnyelse av policyn i rätt tid för att ge utmärkt service. Samarbeta med kunderna om deras önskade kommunikationskanal för att främja varaktiga relationer och behålla lojala kunder.

Registrera dig för Vtiger idag

Inga kreditkort krävs.

En erkänd ledare och topprankad CRM i flera år