Vtigers Insights Designer, ett lätt, lättanvänt, praktiskt BI-verktyg - precis vad små och medelstora företag behöver!
- Från VD: s skrivbord
Jag är exalterad över lanseringen av Insights Designer. Med den kan du nu designa instrumentpaneler för att visa anpassade mätvärden och widgets som inte är möjliga med standardrapporteringsmodulen i CRM.
Även om det inte är ett fullfjädrat BI-verktyg, kan Insights Designer vara precis vad du letar efter.
Insights Designer erbjuder följande:
1. Nya diagram som kan läggas till i instrumentpanelen (Metric, Pivot)
2. Stöd för anpassade frågor som hämtar data från olika slutpunkter, inklusive de utanför Vtiger. Det stöder -
Direkt förfrågan till Vtiger DB
Vtiger Webservice API
Användning av Custom Rest API:er utvecklade via VTAP:s API Designer
3. Raw SQL
4. Filtrera fält på instrumentpanelsnivå som kan användas i alla widgetfrågor och API:er (som begärandeparametrar)
Vårt tillväxtteam använde tidigare kalkylblad för att spåra försäljning över olika kanaler. Till exempel spårar vi affärer som stängs av det interna säljteamet, våra partners och direktprenumerationer. För att klassificera affärer i en av dessa tre behövde vi anpassad logik baserad på ägaren till affären. Tidigare gjordes detta manuellt. Nu, med Insights Designer, kan vi skriva anpassad SQL för att generera diagram som följande (illustrerande data).
Insights Designer är tillgänglig i Vtiger One Enterprise-utgåvan och Developer Edition. För mer information om Insights Designer, vänligen Klicka här.
Vad är nytt i Vtiger
Kvalitetsrevision
Kvalitetsrevisionsfunktionen i Vtiger CRM hjälper dig att granska dina produkter, tjänster, platser etc., för att hjälpa dig ge en bättre service till din kund. Den kommer med följande komponenter:
Revisionsmallar att definiera de parametrar/checklistor som ska bedömas av revisorer.
Revisionsformulär som är mobilvänliga för revisorer att göra granskningar från sina surfplattor och telefoner.
Partitur som beräknas automatiskt baserat på parametrarna.
Revisionsinsikter som hjälper dig att identifiera återkommande problem och brister.
Vi använde VTAP för att bygga integrationen mellan Vtiger CRM med Pipedrive. Du kommer nu att kunna synkronisera dina Pipedrive-data med Vtiger CRM.
Kvalitetsrevision
Kvalitetsrevisionsfunktionen i Vtiger CRM hjälper dig att granska dina produkter, tjänster, platser etc., för att hjälpa dig ge en bättre service till din kund. Den kommer med följande komponenter:
Revisionsmallar att definiera de parametrar/checklistor som ska bedömas av revisorer.
Revisionsformulär som är mobilvänliga för revisorer att göra granskningar från sina surfplattor och telefoner.
Partitur som beräknas automatiskt baserat på parametrarna.
Revisionsinsikter som hjälper dig att identifiera återkommande problem och brister.
Genom att ta med en hyperpersonaliseringsstrategi till företag kan du tillhandahålla anpassade produkter och tjänster och behålla värdefulla kunder.
Hyperpersonalisering är användningen av realtidsdata och AI för att förstå kundernas köppreferenser och kurera produkter och tjänster baserat på den informationen.
Genom att ta med en hyperpersonaliseringsstrategi till företag kan du tillhandahålla anpassade produkter och tjänster och behålla värdefulla kunder.
Hyperpersonalisering är användningen av realtidsdata och AI för att förstå kundernas köppreferenser och kurera produkter och tjänster baserat på den informationen.
Social CRM låter dig organisera och hantera alla dina sociala medieaktiviteter direkt från CRM. Att lägga upp innehåll, svara på kundfeedback eller frågor, generera insikter om engagemang i sociala medier, etc., är höjdpunkterna i ett socialt CRM.
CDP:er ger dig en större bild av din kunds resa med ditt varumärke genom att samla information och ge en enhetlig bild av alla viktiga kontaktpunkter från olika kanaler. CDP:er kommer avsevärt att gynna de som är ansvariga för att hantera kunddata och beteende genom att hjälpa dem att utveckla effektiva strategier för att genomföra personlig marknadsföring.
Din verksamhet är mer sannolikt att bli lönsam om du baserar dina beslut på data och inte instinkter.
Lär dig hur AI-drivna instrumentpaneler kan möjliggöra realtidsspårning av kundbeteende, förutsäga framtida affärsresultat, förbättra effektiviteten och tolka data visuellt.
Vi täcker de bästa CRM-trenderna för 2023 i vår nuvarande bloggserie. Ta en titt.
Social CRM låter dig organisera och hantera alla dina sociala medieaktiviteter direkt från CRM. Att lägga upp innehåll, svara på kundfeedback eller frågor, generera insikter om engagemang i sociala medier, etc., är höjdpunkterna i ett socialt CRM.
CDP:er ger dig en större bild av din kunds resa med ditt varumärke genom att samla information och ge en enhetlig bild av alla viktiga kontaktpunkter från olika kanaler. CDP:er kommer avsevärt att gynna de som är ansvariga för att hantera kunddata och beteende genom att hjälpa dem att utveckla effektiva strategier för att genomföra personlig marknadsföring.
Din verksamhet är mer sannolikt att bli lönsam om du baserar dina beslut på data och inte instinkter.
Lär dig hur AI-drivna instrumentpaneler kan möjliggöra realtidsspårning av kundbeteende, förutsäga framtida affärsresultat, förbättra effektiviteten och tolka data visuellt.
Eftersom kunddata blir lättare att samla in och lagra, tycker jag att jag snabbt och enkelt måste sortera igenom denna voluminösa data för att stödja våra kunder bättre.
När en kund ringer in behöver jag snabbt kunna hitta relaterad data och sälj- och supportsamtal för att vara välinformerad och uppdaterad om tidigare interaktioner och interna uppgifter vi har pågående med dem.
Med listvyns anpassningsalternativ som är tillgängliga i Vtiger kan jag enkelt ändra kolumnerna som visas för att söka efter varje listat fält, skapa anpassade listor och dela dem med individuella teammedlemmar och grupper, och har till och med installerat vårt Grid Edit-tillägg för att redigera fältinformation direkt från listvyn.
Alla dessa alternativ har garanterat att informationen jag behöver bara är några klick bort och kan uppdateras lika snabbt.
Få exklusivt CRM-innehåll!
Ditt välkomstmejl är på väg till din inkorg. Om du inte hittar den, se till att leta i mappen Kampanjer och skräppost.
