AI-agenter kan förstå en användares fråga och identifiera sekvensen av åtgärder som måste utföras för att ge rätt svar.
En AI-agent utbildas i en uppsättning ämnen, där varje ämne har specifika åtgärder som har input och output. Anta till exempel att du säger "Ge mig en sammanfattning av Acme-affären".
I så fall kommer AI-motorn att utföra följande steg:
Välj en Deal Management Agent
Hitta ämnesöversikten för erbjudanden.
Utför sedan den första åtgärden för att få recordId för 'Acme Deal'.
Utför sedan den andra åtgärden för att få transaktionssammanfattningen för den givna recordId.
Du kanske har flera AI-agenter i ditt företag, var och en utbildad i olika uppsättningar av ämnen och åtgärder. Till exempel skulle en schemaläggningsagent hjälpa till med att schemalägga möten genom att hitta lediga tider och samla in kontaktinformation när du bokar en tid. En annan agent kan hjälpa till med att skapa affärer, medan en annan agent kan hjälpa dig med olika typer av rapporter och pivottabeller.
AI-agenter kan också hjälpa till med administrativa åtgärder som att lägga till anpassade fält eller skapa automatiseringsflöden. Även kodningsuppgifter som att bygga kopplingar till andra applikationer kan göras genom AI-agenter
Calculus AI kommer nu med förbyggda AI-agenter för vanliga åtgärder som att generera postsammanfattningar, skapa poster, uppdatera poster, generera automatiska varningar och mer.
Agentbyggaren i Calculus AI gör det enkelt att skapa anpassade AI-agenter. Allt du behöver göra är att beskriva agenten och de åtgärder den ska kunna utföra. Calculus AI utnyttjar sin kunskap om moduler, uppmaningar, API:er och befintliga ämnen och åtgärder för att föreslå nya ämnen och åtgärder för att bygga din anpassade agent.
För att lära dig mer om Agent Builder, Klicka här.
Funktionsmeddelanden
Förbättring - Revisionsformulär
Granskningsformulär är nu tillgängliga som en del av inställningarna för modullayouter och fält. Detta gör att du kan lägga till anpassade fält i dina formulär. Du kan till exempel lägga till anpassade fält som utgångsdatum, ombokat datum, etc.
Du kan också välja de anpassade fält du skapade när du skapade arbetsflöden för dina granskningsformulär.
Förbättring - Tally Integration
Du kan nu mappa e-fakturafält från Tally till CRM och vice versa.
Ett nytt block som heter e-fakturadetaljer är nu tillgängligt när du skapar fakturor och låter dig lägga till fält som kan mappas åt båda hållen som standard under fakturasynkroniseringsprocessen.
Förbättring - Revisionsformulär
Granskningsformulär är nu tillgängliga som en del av inställningarna för modullayouter och fält. Detta gör att du kan lägga till anpassade fält i dina formulär. Du kan till exempel lägga till anpassade fält som utgångsdatum, ombokat datum, etc.
Du kan också välja de anpassade fält du skapade när du skapade arbetsflöden för dina granskningsformulär.
Förbättring - Tally Integration
Du kan nu mappa e-fakturafält från Tally till CRM och vice versa.
Ett nytt block som heter e-fakturadetaljer är nu tillgängligt när du skapar fakturor och låter dig lägga till fält som kan mappas åt båda hållen som standard under fakturasynkroniseringsprocessen.
Vi har en lista med instruktionsvideor som visar hur man använder och konfigurerar CRM. Det är vår one-stop-inlärningsdestination för allt som rör Vtiger CRM.
Ocuco-landskapet Introduktionskurs för säljare är redo och tillgänglig!
Sätt igång din Vtiger CRM-resa idag!
Kunskapsbas är vårt arkiv med artiklar (hjälpdokumentation) och vanliga frågor. Sök efter och läs en artikel för snabb kunskap om en funktion.
Vi har en lista med instruktionsvideor som visar hur man använder och konfigurerar CRM. Det är vår one-stop-inlärningsdestination för allt som rör Vtiger CRM.
Ocuco-landskapet Introduktionskurs för säljare är redo och tillgänglig!
Sätt igång din Vtiger CRM-resa idag!
Kunskapsbas är vårt arkiv med artiklar (hjälpdokumentation) och vanliga frågor. Sök efter och läs en artikel för snabb kunskap om en funktion.
En av mina favoritfunktioner i Vtiger CRM är Expenses-modulen, som är ovärderlig för att hantera företagets utgifter. Våra anställda kan logga sina utgifter, som att gå på en kurs, reseersättningar eller njuta av laglunch. Vårt faktureringsteam granskar de bifogade kvittonen och behandlar återbetalningarna. Den här modulen ger oss realtidsinsikter om utgifter.
Tre saker som fångade min uppmärksamhet:
Godkännande arbetsflöden: Automatiserar utgiftsgodkännanden på flera nivåer, vilket säkerställer ansvar och effektivitet.
Meddelanden i realtid: Håller godkännare uppdaterade om väntande åtgärder för att undvika förseningar.
Rapporter och instrumentpaneler: Ger detaljerade insikter om utgiftsmönster och trender, vilket hjälper till med budgethantering och beslutsfattande.
Det som verkligen skiljer Expenses-modulen är dess förmåga att effektivisera kostnadshanteringen med anpassningsbara arbetsflöden och proaktiva påminnelser. Detta gör det till ett viktigt verktyg för vårt faktureringsteam, vilket sparar tid och förbättrar noggrannheten.
Få exklusivt CRM-innehåll!
Ditt välkomstmejl är på väg till din inkorg. Om du inte hittar den, se till att leta i mappen Kampanjer och skräppost.
