7 nyckelroller för en framgångsrik CRM-implementering.
- Från VD: s skrivbord
Tidigare har vi skrivit om vikten av få tydliga krav för att en CRM-implementering ska bli framgångsrik. För att göra det och säkerställa att implementeringen och utrullningen görs väl, behöver du personerna i nyckelrollerna som är involverade i projektet.
Låt oss titta på några nyckelroller och ansvarsområden som kan få detta att hända.
Dela nyckelåtgärder och utmaningar för att hjälpa till att skapa krav
Analysera krav
Ge feedback på prototyper
Granska användarmanualer och utbildningsmaterial
2. C-Suite: Säljledare, ledning
Dela de viktigaste utmaningarna och önskade rapporter
Inspirera inköp av användarna
3. Affärsanalytiker + teknisk arkitekt: Process- och lösningsexpert som är medveten om bästa praxis
Träffa primära användare och C-suite-medlemmar för att samla de affärsflöden som önskas av primära användare
Identifiera utmaningar
Identifiera automatiseringsmöjligheter
Identifiera varningar
Utveckla och publicera kravdokument
4. CRM Application Expert: Produkten har många funktioner, och det är viktigt att känna någon som är medveten om alla funktioner.
Hjälp till att designa lösningen på ett optimalt sätt
Konfigurera CRM
Datamodell
Konfigurera automatiseringsregler
Stöd användare efter att ha gått live
5. Projektledare
Förbered projektschema
Dagliga eller veckovisa uppdateringar och upptrappningar
Se till att intressenterna är synkroniserade med tillvägagångssätt och flöden. Varna om det finns luckor och åtgärda dem innan de blir problem
Se till att beroenden rensas. Detta är mer kritiskt när CRM måste integreras med andra lösningar
6. Utvecklare/Programmerare
Granska kraven och dela de bästa designmetoderna och slutför efter samråd med BA och CRM Expert. Kommunicera för- och nackdelar med olika tillvägagångssätt
Designa i flexibilitet där det är möjligt för att tillåta företagsanvändare att göra ändringar i de implementerade flödena
7. Tränare
CRM-utbyggnad kräver en förändring av användarnas vanor. Utan bra utbildning kommer användarna att byta tillbaka till gamla sätt
Uppföljning för att granska användning och omskola
Träna 3 till 4 gånger under de första 3 månaderna
Tillhandahåll fuskblad för de vanligaste åtgärderna
I vissa fall kan en person utföra mer än en av ovanstående roller. Den personen ska ha tid att uppfylla skyldigheterna för varje roll. Att definiera dessa nyckelroller och relaterade ansvarsområden kommer att hjälpa till med uppgiftsdelegering, samarbete, målsättning och uppgiftsslutförande.
Se till att du tänker tillräckligt mycket på att definiera roller för att säkerställa en effektiv CRM-utbyggnad.
Webinarium och videor
Är du en Active Pilot Edition-användare?
Har du använt Pilot Edition länge?
Om du inte riktigt är medveten om alla funktioner som finns tillgängliga i den här utgåvan,
Använder du Hunter.io för att berika kontaktdata? Vtiger integreras nu med Hunter.io. Validera e-postadresser till kontakter och få kontakt med rätt personer.
Använder du Hunter.io för att berika kontaktdata? Vtiger integreras nu med Hunter.io. Validera e-postadresser till kontakter och få kontakt med rätt personer.
En vy i Vtiger är en kraftfull funktion - den ger inte bara en 360-graders bild av din kund utan ger också enhetlig data till olika team i hela organisationen. Men vi har insett att One View inte används som det borde vara.
Avsnittet Big Little Things belyser några av de mindre kända och ibland förbisedda funktionerna och förbättringarna i Vtiger CRM som ger en stor kraft.
En vy i Vtiger är en kraftfull funktion - den ger inte bara en 360-graders bild av din kund utan ger också enhetlig data till olika team i hela organisationen. Men vi har insett att One View inte används som det borde vara.
Avsnittet Big Little Things belyser några av de mindre kända och ibland förbisedda funktionerna och förbättringarna i Vtiger CRM som ger en stor kraft.
Vi har en hel lista med instruktionsvideor som visar hur du kan konfigurera CRM.
Det är vår one-stop-inlärningsdestination för allt som rör Vtiger CRM. Sätt igång din Vtiger CRM-resa idag!
Kunskapsbas är vårt arkiv med artiklar (hjälpdokumentation) och vanliga frågor. För snabb kunskap om en funktion, sök efter och läs en artikel.
Vtiger integreras nu med OpenWeather-appen. Kolla in väderförhållandena för kundens plats direkt från CRM innan du träffar dem personligen. Här är artikeln om Vtiger-integration med OpenWeather app.
Vi har en hel lista med instruktionsvideor som visar hur du kan konfigurera CRM.
Det är vår one-stop-inlärningsdestination för allt som rör Vtiger CRM. Sätt igång din Vtiger CRM-resa idag!
Kunskapsbas är vårt arkiv med artiklar (hjälpdokumentation) och vanliga frågor. För snabb kunskap om en funktion, sök efter och läs en artikel.
Vtiger integreras nu med OpenWeather-appen. Kolla in väderförhållandena för kundens plats direkt från CRM innan du träffar dem personligen. Här är artikeln om Vtiger-integration med OpenWeather app.
CRM -surr
(CRM-nyheter och tekniktrender)
Trender ständigt förändras och med framsteg inom tekniken varje dag, hur kan CRM lämnas bakom?
Vet du vad som är trendigt inom CRM-området i mitten av 2022? Kundupplevelse, artificiell intelligens (AI) och mobilt CRM är här för att stanna. Knowledge Base, Internet of Things (IoT) och Voice Recognition (VR) är några trender du kan se fram emot i ditt CRM.
Trender ständigt förändras och med framsteg inom tekniken varje dag, hur kan CRM lämnas bakom?
Vet du vad som är trendigt inom CRM-området i mitten av 2022? Kundupplevelse, artificiell intelligens (AI) och mobilt CRM är här för att stanna. Knowledge Base, Internet of Things (IoT) och Voice Recognition (VR) är några trender du kan se fram emot i ditt CRM.
Som CRM-användare använder vi inte alltid alla tillgängliga moduler och funktioner. Många av oss använder några dagligen eller ofta.
Vtiger CRM låter dig anpassa och anpassa huvudmenyn med hjälp av avsnittet Favoriter.
Jag har lagt till de moduler som jag använder ofta och i den ordning jag vill ha till avsnittet Favoriter. Detta har hjälpt mig att minska antalet klick och navigeringstiden som krävs för att nå en modulskärm.
Jag använder också sökfunktionen för att slå upp moduler istället för att gå igenom hela menyn.
Få exklusivt CRM-innehåll!
Ditt välkomstmejl är på väg till din inkorg. Om du inte hittar den, se till att leta i mappen Kampanjer och skräppost.
