Snabba upp dina RFP-svar med Calculus AI för Sheets

- Från VD: s skrivbord

Säljteam lägger timmar, om inte dagar, på att utforma genomtänkta svar på offertförfrågningar (RFP) och förslag. 

Många av frågorna i en offertförfrågan som rör funktioner, processer och certifieringar besvaras från en intern kunskapsbas eller en intern svarsbank som någon sammanställer. Många frågor, inklusive de som rör icke-funktionella krav, är likartade mellan offertförfrågningar.

Företag – särskilt inom försäljning och förhandsförsäljning – använd kalkylblad som en mellanlagringsplats att samla in, organisera och samarbeta kring svar på offertförfrågningar innan de slutförs i ett dokument. Att bädda in AI i Sheets hjälper till att ge förslag, vanliga svar eller söka efter data i kunskapsbaser.

Den här månaden är jag glad att kunna dela med mig av ett kraftfullt nytt sätt att få fördelarna med Calculus AI direkt in i dina kalkylblad: Vtiger Calculus AI-tillägg för Sheets.

Med vårt nya tillägg kan du nu komma åt Calculus AI inifrån Sheets för att automatiskt generera svar från AI-modellen som är tränad i din kunskapsbas. Få högkvalitativt AI-genererat innehåll – precis där du arbetar. Ingen kopiering och klistring. Inget appbyte.

Om du eller ditt säljteam lägger tid på att arbeta igenom offertförfrågningar, offertutkast eller dokument för konkurrenskraftig positionering i kalkylblad, är det här tillägget för er. 

Enligt McKinsey kan generativ AI minska utformningstiden för förslag med upp till 40 %Våra tidiga användare rapporterar redan snabbare leveranstider för försäljningsdokument och bättre resultat. Ett säljteam använde det för att generera över 300 svarsfragment på bara en dag, vilket förvandlar timmar av manuellt arbete till minuter av guidad repetition.

Calculus AI hjälper till att göra din svarsprocess smartare och snabbare!

Detta tillägg är ytterligare ett steg i vårt uppdrag att ge AI-hjälp till varje hörn av ditt arbetsflöde– oavsett om du är i ditt CRM, din inkorg eller ditt kalkylblad.

Vtiger Calculus AI för Sheets är tillgänglig från menyn Tillägg > Hantera tillägg i dina Google Sheets. 

För mer information, snälla Klicka här.
 
 

Funktionsmeddelanden

 
 

förbättringar

  • Mallar för revisioner och tjänster – Du har nu en ny frågetyp, stjärnbetyg, som visar 5 stjärnor som standard när den läggs till i mallen. Det här alternativet är tillgängligt i frågeblocket och låter användare betygsätta revisioner, tjänster eller innehåll med hjälp av en 5-stjärnig skala. 
  • Leveranssedlar – Du kan lägga till fler produkter i en leveranssedel – produkter som inte finns med i den ursprungliga försäljningsordern. Detta hjälper dig att leverera flera produkter från olika försäljningsordrar i samma leveranssedel.

För att lära dig mer om funktionsförbättringar, läs vår Versionsinformation för april.
 

förbättringar

  • Mallar för revisioner och tjänster – Du har nu en ny frågetyp, stjärnbetyg, som visar 5 stjärnor som standard när den läggs till i mallen. Det här alternativet är tillgängligt i frågeblocket och låter användare betygsätta revisioner, tjänster eller innehåll med hjälp av en 5-stjärnig skala. 
  • Leveranssedlar – Du kan lägga till fler produkter i en leveranssedel – produkter som inte finns med i den ursprungliga försäljningsordern. Detta hjälper dig att leverera flera produkter från olika försäljningsordrar i samma leveranssedel.

För att lära dig mer om funktionsförbättringar, läs vår Versionsinformation för april.
 
 

Vtiger Academy & Knowledge Base

 
 

Har du anmält dig till Vtiger Academy än? 

Vi har en lista med instruktionsvideor som visar hur man använder och konfigurerar CRM. Det är vår one-stop-inlärningsdestination för allt som rör Vtiger CRM. 

Ocuco-landskapet Introduktionskurs för försäljningschef 1 är klar och tillgänglig! För närvarande täcker den här kursen följande funktioner: Företagsuppgifter, användaradministration och livechattar.

Sätt igång din Vtiger CRM-resa idag!
 

Kunskapsbas är vårt arkiv med artiklar (hjälpdokumentation) och vanliga frågor. Sök efter och läs en artikel för snabb kunskap om en funktion. 

Läs de senaste versionsinformationerna -Versionsinformation för april.
 

Har du anmält dig till Vtiger Academy än? 

Vi har en lista med instruktionsvideor som visar hur man använder och konfigurerar CRM. Det är vår one-stop-inlärningsdestination för allt som rör Vtiger CRM. 

Ocuco-landskapet Introduktionskurs för försäljningschef 1 är klar och tillgänglig! För närvarande täcker den här kursen följande funktioner: Företagsuppgifter, användaradministration och livechattar.

Sätt igång din Vtiger CRM-resa idag!
 

Kunskapsbas är vårt arkiv med artiklar (hjälpdokumentation) och vanliga frågor. Sök efter och läs en artikel för snabb kunskap om en funktion. 

Läs de senaste versionsinformationerna -Versionsinformation för april.
 
 

Min favorit funktion

 
 
Chandrashekar. A
IT-driftsingenjör (e-postoperationsledare)

E-postautentisering för massutskick

Som någon från IT-driftsteamet på Vtiger CRM har jag sett på nära håll hur e-postleverans kan bli ett stort problem. 

Här är ett vanligt problem – om du inte har autentiserat e-postdomäner flaggas dina e-postmeddelanden som skräppost eller blockeras helt. Detta kan vara frustrerande eftersom det kan påverka dina marknadsföringskampanjer, meddelanden etc. 

Detta är ett återkommande problem som rapporteras av många kunder som har integrerat Vtiger CRM med tjänsteleverantörer som Gmail, Yahoo, Microsoft eller Apple iCloud Mail, och skickar stora volymer e-post (5,000 XNUMX+ per dag).

Den goda nyheten är att vi har en lösning: domänautentiseringDu måste autentisera din domän med följande:

  • administration - CNAME-poster ökar leveransbarheten
  • SPF – Verifierar avsändarens IP-adresser
  • dkim förlängning – Säkerställer meddelandets integritet
  • DMARC-tillägg – Skyddar mot förfalskning

Fördelar: 

Genom att autentisera din avsändande domän kan du:

  • Fortsätt skicka e-postmeddelanden via Vtiger CRM. 
  • Förbättra e-postleveranserna avsevärt.
  • Minska supportproblem relaterade till studsade eller olevererade e-postmeddelanden. 
  • Förhindra förfalskning och nätfiske.
  • Skydda ditt varumärkes rykte.
  • Bygg upp mottagarens förtroende.

Obs: Från och med februari 2024 (för Gmail/Yahoo) och maj 2025 (för Microsoft) måste avsändare av massutskick av e-post uppfylla strikta autentiseringskrav – annars riskerar de att blockeras, få hastighetsbegränsad e-post eller hamna i skräppostmappen.
 
 

Få exklusivt CRM-innehåll!

 
 

Copyright 2026 Vtiger. Alla rättigheter förbehållna. Olika varumärken som innehas av respektive ägare.