Utbildningstjänster

Försäljningssession 1 (90min)

Komma igång med Vtiger

• Vtiger navigering
• Anpassning av hemsidan
• Språk och användarinställningar
• Hur är data organiserad i Vtiger?
• Datadelning och synlighet
• Visa varningar med Notifieringscenter och Skrivbordsmeddelanden

Internt samarbete

• Spela in kontextuellt samarbete med kommentarer och @mentions
• Internt chatverktyg för omedelbart samarbete med internt team
• Använd Vtiger-dokument för att dela innehåll internt

Försäljningssession 2 (90min)

Extern samverkan - E-post, samtal, dokument

• Använda inkorgen för inköpsbaserade e-postmeddelanden
• Använda Gmail-plugin för att länka e-postmeddelanden med Vtiger CRM-poster utan att lämna Gmail
• Synkronisera e-postmeddelanden från Gmail, Office 365 och Outlook med Vtiger
• Integrera Vtiger med telefoni lösningar som Twilio, Plivo, Exotel
• Dela dokument med kontakter

Affärshantering

• Visuell rörledning - Aktivitetsbaserad försäljning
• Hantera dina möten med Vtiger-kalendern
• Ställ in kundmöten via avtalssidor
• Visa prognos och personliga kvoter (*)

Försäljningssession 3 (90min)

Citatledning

• Skapa offert från möjlighet
• Skicka citat med färdiga mallar
• Få signerade citat i minuter utan esignaturtjänst.
• Lagerhantering med produkter (*)
• Hantera försäljningsorder och fakturor (*)

Försäljningssession 4 (90min)

Rapportering

• Skapa detaljerad rapport, diagramrapport och pivotrapport
• Spåra dina försäljningsmål och aktualiteter med försäljningsinsikt (*)
• Kontrollera din aktivitetslogg och effektivitet för pågående avtal
• Få månadsvis kvartalsvis rörledningens hälsostatus digestera e-postmeddelanden (*)
• Använd Försäljnings Insights för att kontrollera ditt lags aktuella pipeline, prognoser, aktivitet och affärsstatus (*)

Vtiger 360 för mobilförsäljare

• Konfigurera primära listor på mobil instrumentpanel
• Ta bilder och ladda upp för att kontakta posten eller andra poster
• Anpassa Tryck meddelanden
• Skanna visitkort för att skapa Leads
• Använd snabbmenyn för att snabbt skapa relaterade dokument som Event / Task / Email / Document / Quote / Contact
• Spela in hantering på mobil (Visa, uppdatera, skapa / uppdatera relaterade data)
• Visa kommande evenemang och hantera incheckning och utcheckning för möten på plats

Försäljningssession 5 (90min)

Anpassa Vtiger till ditt säljteam

• Ställ in försäljningshierarki
• Ställa in räkenskapsår, prognos och kvotperiod.
• Ställ in försäljningssteg och karta till prognoskategorier
• Tilldela kvoter till ditt lag, justera prognoser för ditt lag.
• Skapa mötessidor för kundmöten
• Anpassa e-postmallar till ditt säljteam för att skicka vanliga svar
• Anpassa utskriftsmallar för att reflektera i citat som skickas av ditt säljteam.

Försäljningssession 6 (90min)

Automatiserar Försäljningsprocessen

• Arbetsflöden för att automatisera repetitiva uppgifter
• Round Robin-uppdragsregler för Leads and Opportunities
• Trösklar för tomgångar
• Ställ in automatiseringsregler för Inkorgen
• Avancerad rapportering och schemaläggning

Support Session 1 (2 timmar)

Komma igång med Vtiger

• Hur kan en Help Desk dra nytta av en supportagent?
• Vtiger navigering
• Anpassning av hemsidan
• Språk och användarinställningar
• Hur är data organiserad i Vtiger?
• Datadelning och synlighet
• Importfall, organisationer och kontakter
• Visa varningar med Notifieringscenter och Skrivbordsmeddelanden

Internt samarbete

• Dela dina kalendrar med dina kollegor med Vtiger-kalendern
• Spela in kontextuellt samarbete med kommentarer och @mentions
• Internt chatverktyg för omedelbart samarbete med internt team
• Dela innehåll internt med Vtiger-dokument

Support Session 2 (90min)

Extern samverkan - Kalender, E-post, Samtal, Dokument

• Ställ in kundmöten via avtalssidor
• Visa dina möten med Kontakter med Vtiger-kalendern
• Synkronisera e-postmeddelanden från Gmail, Office 365 och Outlook med Vtiger
• Integrera Vtiger med telefoni lösningar som Twilio, Plivo, Exotel
• Dela dokument med kontakter

Fallhantering

• Arbeta med fall - skapande till stängning
• Flerkanaligt engagemang
• Använda listvisningar och sammanfattande vyer
• Använda mallar
• Använda kunskapsbas
• Varningar och eskaleringar

Support Session 3 (90min)

Anpassa Vtiger till ditt supportteam

• Definiera roller och profiler
• Organisera ditt supportteam
• Konfigurera öppettider
• Ställ in SLA-enheter
• Svar och upplösningstider
• Varningar och eskaleringar
• Definiera listvisningar baserade (baserat på eskaleringsstatus, tidpunkt, prioritet, ..)
• Definiera mallar för varningar, eskaleringar, kvitton
• Skapa kunskapsbas
• Anpassa layouter för sammanfattande visningar

Definiera roller och profiler

• Organisera ditt supportteam
• Konfigurera öppettider
• Ställ in SLA-enheter
• Svar och upplösningstider
• Varningar och eskaleringar
• Definiera listvisningar baserade (baserat på eskaleringsstatus, tidpunkt, prioritet, ..)
• Definiera mallar för varningar, eskaleringar, kvitton
• Skapa kunskapsbas
• Anpassa layouter för sammanfattande visningar

Support Session 4 (90min)

Automatiserar supportprocessen

• Arbetsflöden för att automatisera repetitiva uppgifter
• Inklusive fallskapande och routing till grupper
• Round Robin uppdrag regler för fall
• Trösklar för tomgångar
• Meddelanden och varningar för fall som inte tilldelats eller godkänts i tid
• Fall stängning från vänta och lösta stater
• SLA klockbeteende för anpassade stater
• Ange övergångar från vänteländer på kundrespons

Stöd till insikter och ad hoc-rapporter

• Förstå widgets i realtid (*)
• Förstå historiska diagram (*)
• Generera ad hoc-rapporter