Vtiger CRM'de satışla ilgili görevleri otomatikleştirmek için kapsamlı bir kılavuz

Satarken, hiç:

• Değerli zamanınızı iletişim ve fırsat ayrıntılarını CRM'ye girmeye mi harcadınız?
• Kişiler listenizde ilk sırada göründükleri için niteliksiz müşteri adaylarını arayarak zaman mı kaybettiniz?
• Takip etmeyi unuttuğunuz için bir ipucunun soğumasına izin mi verdiniz?
• Bir demo için süreyi tamamlama olasılığı olan bir ton e-posta alışverişi mi yaptınız?
• 30 dakika önce göndermeniz gereken bir alıntıyı bulmak için dosyaları karıştırarak bir saat mi harcadınız?

Kendinizi bu durumlardan en az birinde bulduysanız, o zaman Vtiger'ın güçlü satış otomasyon araçları 'de yön verin.

Vtiger CRM, satış döngüsünün her aşamasında yaptığınız sıradan ve zaman alıcı görevleri otomatikleştirir. Bu sadece satış sürecini hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda manuel hatalardan kurtulur ve verimliliği artırır. Vtiger'da görevleri otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz özelliklerin bir listesi:

Satış Aşaması: Potansiyel Müşteri Oluşturma

Müşteri adayları oluşturmak, bir satış sürecinin ilk adımıdır. Satış araştırması için çeşitli yöntemler vardır. Her gün bir düzine veya daha fazla satış potansiyeli e-postası gönderiyor ve çözümünüzle ilgilenebilecek olası satışları aramak için bir sürü soğuk arama yapıyorsunuz. E-postalar ve web formu gönderimleri yoluyla potansiyel müşterilerden sorular alırsınız. Bir satın alma yapmadan önce sosyal kanallarda öneri ve tavsiye arayan potansiyel müşteriler bulursunuz. Vtiger, daha verimli bir şekilde araştırma yapmanız ve CRM içindeki müşteri adayı bilgilerini otomatik olarak yakalamanız için araçlar sunar.

Arama için araçlar:

Web formları:

İşletmeler kullanır internet formu web sitesi ziyaretçilerini potansiyel müşterilere dönüştürmek için. Vtiger oluşturmanıza izin verir özel web formları Bu, şirketinizin web sitesine yerleştirilebilir. Bir web sitesi ziyaretçisi bir web formu gönderdiğinde, Vtiger'da otomatik olarak bir müşteri adayı kaydı oluşturulur. Ve web formu aracılığıyla gönderilen tüm veriler otomatik olarak Vtiger'a çekilecektir. Adayın adı, e-posta kimliği, unvanı, şirket adı, konumu bir web formundan alabileceğiniz birkaç bilgidir. ile gelişmiş otomasyon kurabilirsiniz. iş akışları hızlı aksiyon almak için. Örneğin, dünya genelinde potansiyel müşterileriniz varsa, konumu web formunda toplayabilirsiniz. Ve Vtiger'da potansiyel müşterileri belirli bir konumdan ilgili bölgenin satış ekibine ve hatta belirli bir satış ortağına otomatik olarak yönlendirmek için bir iş akışına sahip olabilirsiniz. Tüm bu süreç, manuel veri girişi ve manuel müşteri adayı tahsisi için harcanan dakikaları ortadan kaldırır.

E-postalar:

Satış e-postaları gönderdiğinizde, potansiyel müşterilerinizin yapmasını asla istemediğiniz tek şey “Sil” düğmesine basmaktır. Ve e-posta mesajlarını kişiselleştirmek etkileşim oranını artırır. A Aberdeen'in araştırması kişiselleştirilmiş e-postaların tıklama oranlarını ortalama %14 ve dönüşümleri %10 artırdığını gösteriyor.

Vtiger'in e-posta otomasyonu ile, mesajın her cümlesini manuel olarak yazarak birkaç saat harcamak zorunda kalmadan her e-postayı kişiselleştirebilirsiniz. Vtiger size izin verir yeniden kullanılabilir özel e-posta şablonları oluşturun gönder düğmesine basmadan önce hızlı bir şekilde ihtiyaca göre özelleştirebilirsiniz. Kullanabilirsiniz etiketleri birleştir potansiyel müşterinin adı veya şirketin adı gibi kişiselleştirme öğelerini otomatik olarak kolayca eklemek için. Yine de dikkatli ol. Potansiyel müşterilerinizin mesajlarınızdaki otomasyonu koklamasını istemezsiniz. Robotik tonları veya satış konuşmalarını kimse sevmez. Mesajı konuşma tonunda tutmaya çalışın ve kişisel bir dokunuş vermek için birleştirme etiketlerini kullanın. Vtiger ile, birkaç dakika içinde, her birini adıyla selamlayan ve bir şehirde parlayan güneşin ne kadar parlak olduğunu soran 100 potansiyel müşteriye e-posta gönderebilirsiniz. Vtiger bile ayarlamanıza izin verir otomatik kişiselleştirilmiş yanıtlar Bu, potansiyel müşterilerinizin e-postanızda yaptığı belirli eylemlere dayalı olarak tetiklenir.

Telefon çağrıları:

Her gün düzinelerce araştırma araması yapıyorsunuz. Vtiger şunları yapmanızı sağlar: bir tıklamayla arama yapın ve CRM aracılığıyla yaptığınız veya aldığınız her aramayı otomatik olarak kaydeder. Numaraları çevirmek veya her aramayı manuel olarak kaydetmek için boşa harcanan dakikalar yok. Geri dönüp bu aramalara istediğiniz zaman başvurabilirsiniz. Vtiger, aşağıdakiler gibi popüler telefon hizmetleriyle bütünleşir: Twilio, Plio, ViciDial, dış otel ve yıldız işareti. Çağrı yaparken birden çok ağ geçidi yapılandırabilir ve bir ağ geçidi seçebilirsiniz. Potansiyel müşteri ürününüzle ilgileniyorsa, bir tıklamayla CRM'de bir fırsat kaydı oluşturabilirsiniz. Potansiyel müşteri birkaç hafta sonra takip etmenizi isterse, herhangi bir takibin çatlaklardan düşmemesini sağlamak için anında takip hatırlatıcısı ayarlayabilirsiniz.

Satış Aşaması: Müşteri adayı kalifikasyonu

Müşteri adayı kalifikasyonu, potansiyel müşterinin sizden satın alma isteğini değerlendirme sürecidir. Lider kalifikasyonu, sizden asla satın almayan potansiyel müşteriler için harcanan zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur. Vtiger'in profil puanlama ve katılım puanlama özellikleri, en değerli potansiyel müşterilerinizi belirlemenize ve bunlara odaklanmanıza olanak tanır.

Profil Puanı:

Yeni bir ilgili kişi veya kuruluş kaydı oluşturulduğunda, Vtiger otomatik olarak profili puanlar Potansiyel müşterinin işiniz için ne kadar çekici olduğunu göstermek için. Profilleri puanlamak için Vtiger, Kişiler ve Organizasyon modülündeki alanların her biri için 0 ile 100 arasında bir puan atamanıza izin verir. Profil puanlaması ayarlandıktan sonra, Vtiger her İrtibat ve Organizasyon kaydındaki puanı otomatik olarak hesaplar ve her kayda göre 5 yıldızlı bir derecelendirme yerleştirir. İdeal müşteri profilinizle yakından eşleşen potansiyel müşteri profilleri, olmayanlardan daha yüksek bir yıldız puanı alacaktır. Bu yıldız derecelendirmesi, daha fazla katılım için hızlı bir şekilde yüksek kaliteli potansiyel müşteriler seçmenize yardımcı olur.

Etkileşim Puanı:

Vtiger, potansiyel müşterilerinizin e-postalarınızla nasıl etkileşimde bulunduğunu izler ve size etkileşim puanı potansiyel müşterilerinizin ürününüzle ne kadar ilgilendiğini size söylemek için. Potansiyel müşterinin e-postanızda yaptığı her işlem için katılım puanına bir puan eklenir. Örneğin, potansiyel müşteri e-postanızı açtığında katılım puanı 1'dir ve potansiyel müşteri e-postada paylaşılan bağlantıya tıkladığında katılım puanı 2 olur. Katılım ne kadar fazlaysa puan da o kadar yüksek olur. Katılım puanı arttıkça, potansiyel müşterilerinizin ürününüzle daha fazla ilgilenmeye başladığını bilirsiniz. Bu şekilde, en ilgili potansiyel müşterilerinizi belirleyebilir ve bunlara odaklanabilirsiniz.

Satış Aşaması: Ürün Gösterimi

Müşteri adaylarını belirledikten sonraki adım, ürün veya hizmetinizi sunmak için onlarla bir randevu ayarlamaktır. Bir randevu ayarlamak için e-postaları bir araya getiriyorsanız, yalnızca süreci verimsiz bir şekilde ele almakla kalmaz, aynı zamanda anlaşmanın ivmesini de yavaşlatırsınız.

Randevu sayfası:

Vtiger'ın randevu sayfası randevu yönetimi sürecinizi stressiz hale getirmek için tasarlanmıştır. Vtiger, diğer tüm takvim etkinliklerinizi göz önünde bulunduran ve yalnızca açık alanları görüntüleyen kişisel randevu sayfanızı oluşturmanıza olanak tanır. Yapmanız gereken tek şey, randevu sayfası URL'nizi potansiyel müşterilerinizle paylaşmak ve onlar mevcut olanlardan bir zaman aralığı seçebilirler. Potansiyel müşteriniz uygun bir zaman seçtiğinde, ikinize de bir randevu onay e-postası alırsınız. Potansiyel müşteri yeniden planlamak isterse, kişisel müdahalenizi talep etmeden mevcut randevuyu iptal edebilir ve yeni bir randevu ayarlayabilir.

Satış Aşaması: Müzakere

Etkileyici bir demo sundunuz, potansiyel müşteriniz satın almaya ikna oldu, bir fiyat teklifi gönderdiniz ve anlaşmayı tamamlamayı bekliyorsunuz. Ama sonra müşterinin “Müzakere etmek istiyorum” dediğini duyarsınız. Satış döngüsünün bu aşaması müzakere becerilerinizi oldukça talep etse de, belgeleri yönetmek ve hızlı kararlar almak için yine de birkaç otomasyon kullanabilirsiniz.

Teklif onayları:

Onay sınırınızı aşan bir indirim talep eden potansiyel müşteriler, teklifi potansiyel müşteriye göndermeden önce yöneticinize veya diğer üst düzey yöneticilere danışmalısınız. Vtiger ile teklif onay süreci yerinde teklifleri onaylatmak için onaylayanları kovalamak için zaman kaybetmek zorunda değilsiniz. Vtiger, belirli giriş koşulları karşılandığında onay için teklifleri otomatik olarak gönderir. Ayrıca birden fazla onaylayıcı da dahil edebilirsiniz; teklif, her onaylayana otomatik olarak gönderilir.

Satış Aşaması: Sözleşmelerin İncelenmesi

Sözleşmeleri ve satış belgelerini zamanında imzalamak, anlaşmaları beklenen kapanış tarihine kadar kapatmak için çok önemlidir. Ne de olsa bir anlaşmayı ertelemek istemezsiniz çünkü kurye ile gönderdiğiniz bir sözleşme kilit karar vericilere bir haftalık iş gezisine çıkmadan önce ulaşmamıştır. Sözleşmeleri hızlı ve güvenilir bir şekilde imzalamanıza yardımcı olmak için Vtiger, güvenli e-imza hizmeti sağlayıcılarıyla entegre olur.

Belge İmzası:

Vtiger ile entegre olur DocuSign imzaları elektronik olarak değiş tokuş etmenizi sağlamak için. DocuSign özelliği ile kilometrelerce uzaktaki potansiyel müşterilerden geçerli imzalar almak birkaç tıklama meselesidir. Dijital imza, posta gecikmelerini ve taşıma sırasında belgelerin kaybolma olasılığını ortadan kaldırır. İmza için bir sözleşme gönderdiğinizde, potansiyel müşterileriniz herhangi bir cihazdan (masaüstü, dizüstü bilgisayar veya mobil) giriş yapabilir ve imzalarını atabilir. Sözleşmede, hiçbir imzanın atlanmamasını sağlamak için potansiyel müşterinin imzasına ihtiyaç duyulan yerlere etiketler ekleyebilirsiniz. Sözleşme imzalandıktan sonra sözleşmenin durumu otomatik olarak “İmzalandı” olarak değiştirilir ve size bilgi verilir.

Satış Aşaması: Kapat

Satış döngüsünün son aşaması yakındır. Potansiyel müşteri sonunda ürününüzü veya hizmetinizi satın aldığında, bir anlaşmayı başarıyla tamamlamış olursunuz. Bir potansiyel müşteriyi müşteriye dönüştürdünüz. Anlaşma kapatıldığında, müşteri hesabını faturalandırma ekibine ve müşteri destek ekibine devredersiniz. Faturalandırma ekibi, fatura oluşturmak için müşteri ve anlaşmayla ilgili bilgileri isteyecek ve destek ekibi de aynı bilgileri müşteri sorgularını yanıtlamak için kullanacaktır. Tüm müşteri ve anlaşma bilgileri Vtiger'da tutulduğunda, bir tıklamayla müşteri hesaplarını devredebilirsiniz.

faturalandırma:

Vtiger, yaygın olarak kullanılan muhasebe yazılımları ile entegre olur. Xero, Quickbooks ve çetele satış ve faturalama ekipleri arasında fatura alışverişini kolaylaştırmak için. Bir satışı kapatırken, Vtiger, bir tıklamayla bir tekliften veya satış siparişinden bir fatura oluşturmanıza olanak tanır. Ardından, fatura ekibinizin harekete geçmesi için faturayı muhasebe yazılımına kolayca senkronize edebilirsiniz. Bu otomasyon, sıfır manuel hata ile daha hızlı faturalandırma sağlar.

Vtiger CRM, yukarıda bahsedilen özelliklerin yanı sıra satış sürecini hızlandırmak için daha birçok özellik sunmaktadır. Alıntı yazdırma şablonları, belge takibi, iş akışları, boş fırsat hatırlatıcıları, @mentions ile konuşmalar, birden fazla satış hattı birkaç isim. için kaydolun ücretsiz Vtiger denemesi bugün daha fazla satış otomasyonu özelliğini keşfetmek için.