Merhaba Millet!
Tekrar hoşgeldiniz Google Workspace Entegrasyonu ile Verimliliği Artırın blog dizisi. Bu blogda, Vtiger CRM ile Google E-Tablolar entegrasyonunda size yol göstereceğiz.
Bir kuruluş olarak, yeni potansiyel müşteriler, mevcut potansiyel müşteriler, faturalar, satış siparişleri vb. ile ilgili yığınla veriyle çevrili olacaksınız. Ve eğer bir CRM Kullanıcı, tüm bu önemli verileri güvenli bir şekilde bir CRM uygulamasında kaydetmiş olmalıdır.
Bir sigorta şirketinde satış yöneticisi olarak yöneticiniz, bir ay içinde yeni müşteriler tarafından satın alınan sigorta poliçelerinin sayısını incelemek isteyebilir. Ayrıca sağlık, ev veya seyahat sigortası gibi poliçelerden hangisinin alıcılar arasında öne çıktığını kontrol etmek isteyebilirler.
Kaydedilen tüm verileri bir elektronik tabloya veya bir excel belgesine aktarabilirseniz, bunu paylaşmanın, tartışmanın veya uygun bir şekilde sunmanın sizin için kolay olacağını düşünmüyor musunuz? Evet, Google E-Tablolar'ın sizin için yapabileceği şey bu. Aşağıdaki bölümde Google E-Tablolar'ı keşfedelim.
Google E-Tablolar nedir?
Google E-Tablolar, önemli iş verilerini gerçek zamanlı olarak oluşturmanıza, düzenlemenize, güncellemenize, kaydetmenize ve paylaşmanıza olanak tanır. Verileri farklı satır ve sütunlarda düzenleyebilir ve verileri ekipler içinde ve ekipler arasında paylaşarak daha yüksek işbirliğine yol açabilirsiniz. Ayrıca gereksinimlerinize göre satır ve sütun ekleyerek veya silerek özelleştirmeyi kolaylaştırır.
Tüm ekip üyeleriniz uzaktan çalışıyorsa, belgenizi Google Meet üzerinden sunabilirsiniz ve belgenize erişimi olanlar gerekirse gerekli değişiklikleri yapabilir.
Şimdi, Google E-Tablolar'ın sunduğu tüm bu yeteneklerle, özelliklerini sonuna kadar kullanmak çok önemli değil mi? CRM'in kuruluşları günlük faaliyetlerini akıcı bir şekilde yürütmeleri için hizaladığına şüphe yoktur, ancak farklı harici uygulamalarla entegre edilen CRM, verimli ve üretken kalmak için daha verimli olabilir.
Bu nedenle, işletmeniz için bir CRM ile entegre Google E-Tablolar önerilir. Google Sheets'in Vtiger CRM ile entegrasyonunu ele alarak bunu anlamak için bir yolculuğa çıkalım.
Google Sayfalarını Vtiger CRM ile Birleştirme
Vtiger Google E-Tablolar entegrasyonunun en iyi yanı, tüm Liste Görünümü verileri tek bir tıklamayla CRM'den Google E-Tablolar'a aktarın. Sigorta poliçeleri ile ilgili verileri yöneticinize göstermek isterseniz Vtiger CRM'den aşağıdaki şekilde veri aktarabilirsiniz:
Yeni bir sayfa oluşturma ve verileri dışa aktarma
Vtiger CRM size Vtiger Kişileri, Potansiyel Müşteriler, Organizasyon, Satın Alma Siparişleri, Satış Siparişleri vb. farklı CRM modüllerinden elektronik tablolar oluşturma seçeneği sunar. Google E-Tablolar uygulamasına giriş yapmaktan kurtulabilir ve bu şekilde tamamlamak için ekranlar arasında geçiş yapmaktan kurtulabilirsiniz veri aktarımı.
Kasım 2022'de müşterilerin satın aldığı sigorta poliçeleriyle ilgili verileri dışa aktarmak istiyorsanız CRM'nin kendisinden yepyeni bir sayfa oluşturabilirsiniz. Ve Vtiger CRM'de bulunan kayıtları seçerek verileri dışa aktarabilirsiniz.
Mevcut e-tablolara veri ekleme
Yanlışlıkla birkaç müşteri verisini aktarmayı kaçırırsanız, Mevcut Elektronik Tabloya Veri Ekle'yi seçerek dışa aktarabilirsiniz.
Yeni bir e-tablo oluşturuyorsanız veya mevcut bir e-tabloyu kullanıyorsanız, mevcut sayfadan kayıtları dışa aktarabilir veya en fazla bin kayda kadar veri aktarabilirsiniz.
Daha detaylı bilgi için, buraya Tıkla
|
Daha Fazla Okuma Önerileri
|
||
Faydalar
Vtiger Google E-Tablolar entegrasyonu, minimum manuel müdahale ile veri aktarımını basitleştirmenize yardımcı olur. Vtiger CRM ile Google E-Tablolar entegrasyonu ile şunları yapabilirsiniz:
- Verileri çeşitli biçimlerde kaydedin-E-tablolar ve Liste Görünümü:
-
- Hem CRM modüllerinde hem de Google E-Tablolarda birden çok biçimde kullanışlı verilere sahip olabilirsiniz. Ekibinizle tartışmak istiyorsanız, istediğiniz verileri doğrudan Vtiger CRM'den hızlı bir şekilde dışa aktarabilirsiniz.
-
- Çeşitli CRM modüllerinden veri aktarımı: Yukarıda belirtildiği gibi, hangi sigorta poliçelerinizin daha yüksek oranda tükendiğini kontrol etmek için veri aktarımı yapmak istiyorsanız, Vtiger Satış Siparişleri'ne gidip verileri aktarabilirsiniz. Öte yandan, yalnızca müşteriler hakkında bilgi istiyorsanız, verileri Kişiler, Potansiyel Müşteriler veya Kuruluş modüllerinden aktarabilirsiniz.
-
- Büyük miktarlarda veri aktarımı: Google E-Tablolar'ın Vtiger CRM ile entegrasyonu, binlerce kaydı saniyenin çok kısa bir bölümünde aktarmanıza olanak tanır. Verileri E-Tablolar'a tek tek girmek zorunda kalmaz ve değerli zamanınızdan tasarruf edersiniz.
- Gerçek zamanlı iş birliğini etkinleştirin: Veriler yalnızca CRM modüllerinde depolandığında, farklı ekiplerle tartışmak, iletişim kurmak ve iş birliği yapmak zorlaşır. Ancak Google E-Tablolar entegrasyonu sayesinde, yorum ekleyerek veya belgeyi sunarak anlamlı sohbetlere katılabilirsiniz.
Google E-Tablolar ve Vtiger CRM entegrasyonu hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki videoyu izleyin.
Peki, Google E-Tablolar entegrasyonu, üretkenliğinizi artırmanıza nasıl yardımcı olur?
Vtiger CRM ve Google E-Tablolar kombinasyonunu kullanarak veri aktarımını sorunsuz bir şekilde hızlandırabilirsiniz. Hacimli verileri dışa aktarabildiğinizde, hızlı bir şekilde paylaşımda bulunabilecek ve tartışmalara katılabileceksiniz.
Hala inanamıyorsanız, bir test alarak deneyimleyin. Deneme sürüşü.
Ve, ile başlayın Vtiger Google E-Tablolar entegrasyonu gecikme olmadan.
——————————————————————————————————
Serideki diğer blogları okumak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın
- Google Workspace'ten yararlanın ve üretkenliği artırın
- Vtiger CRM ile Gmail entegrasyonundan 360 Derece müşteri görünümü elde edin
- Google Kişiler ve Vtiger CRM entegrasyonu ile verileri sorunsuz bir şekilde dışa ve içe aktarın.
- Toplantı bağlantılarını farklı modüllerden anında paylaşmak için Vtiger CRM ile Google Meet entegrasyonundan yararlanın.
- Google Drive ve Vtiger CRM entegrasyonu ile belgeleri akıllıca yükleyin ve bağlayın.
- Google Haritalar ve Vtiger CRM entegrasyonu ile müşteri konumuna ulaşmanın en hızlı yolunu bulun.
- Akıllıca etkinlikler oluşturun ve Vtiger Google Takvim entegrasyonu ile tetikte kalın.
