İşletmelerin normal görev akışlarını otomatikleştirmeye adapte olduklarını hepimiz biliyoruz, ancak bu otomasyonu uygulamak, özellikle dinamik bir ortamda dağınık olabilir.
Farklı sayfalarda birden çok otomasyon kuralı yapılandırmak ve bunları takip etmek için yönetmek zahmetli olabilir, bu nedenle Vtiger, bir iş süreci otomasyonu (BPA) aracı olan Process Designer'ı geliştirdi.
Vtiger'in Görsel Süreç tasarımcısı, yöneticilerin kullanıcı dostu bir grafik arayüz ile birden fazla akışı tanımlamasına ve bir süreçte birleştirmesine olanak tanır.
not: İşlem tasarımcısını kullanarak işlemler oluşturmak için Kodlama Gerekmez'i kullanma.
Process Designer kullanılarak hangi görevler otomatikleştirilebilir?
Vtiger Process Designer, kayıt oluşturma/güncelleme, takvim etkinlikleri, modül alanları ve belirtilen bekleme süresi ile birlikte verilen kriterlere göre kayıt atama gibi birden çok görevi kullanmak için yeterince esnektir.
Şimdi Process Designer kullanımına bir örnek görelim.
Anlaşma Kapanış Süreci
Bir anlaşmayı kapatmak, bir müşteri adayını çekmekten kapatmaya kadar birçok adımı içerir.
Her adımın bir satış temsilcisinin gerçekleştirmesi için belirli faaliyetleri vardır.
Aşağıdaki görüntü, Vtiger Process Designer kullanılarak oluşturulan bir Anlaşma Sürecini göstermektedir.
Yeşil renkteki oynat butonu işlemin başlangıcıdır.
Süreç tasarımcısındaki her öğe, eylemler ve koşullar oluşturmanıza olanak tanır.
Burada, bir ilgili kişi ABC kuruluşuna aitse, onu belirli bir satış temsilcisine atama koşuluyla bir müşteri adayı oluşturuyoruz.
Benzer şekilde, atanan kullanıcı için bir uyarı bildirimi ile yeni gelen müşteri adaylarını iç satış ekibine atamak için bir görev oluşturulduğunu görebilirsiniz.
Burada, bir müşteri adayı nitelikli hale geldiğinde bir koşulda bir ilgili kişi oluşturur ve aksi takdirde müşteri adayı durumunu niteliksiz olarak güncelleriz.
Görevler arasında bir toplantı planlamak, bir ürünü göstermek, ürün gereksinimlerini anlamak ve müzakere tartışmasından sonra bekleme süresi yer alır. Her görev, süreç tasarımcısına eklenebilir ve CRM'nin sihrini yapmasına izin verin.
Satış temsilcilerinin artık tüm görevlerini manuel olarak oluşturması ve yönetmesi gerekmiyor. Bildirimlerle, yaklaşan görevleri hakkında zaten uyarılırlar.
İşe alım süreci
Vtiger Process Designer ile yönetici herhangi bir kategori için süreçler oluşturabilir. Burada, işe alım süreci için bir örneğimiz var. İK Ekibi/İşe Alım Ekibi için proje planlamalarından bir çalışanı işe almaya kadar süreç akışını oluşturabilirsiniz.
İşe alım planlaması için Proje kaydının oluşturulması ile süreci başlatın.
İK temsilcisinin açık iş pozisyonlarını analiz etmesi ve iş tanımları gibi gereksinimleri toplaması için çeşitli görevler oluşturmak için Eylem oluştur ekleyebilirsiniz.
Süreç akışını çalışır durumda tutun ve sürecin sonraki adımları için eylemler oluşturun. Örneğin, kişisel bilgilerini almak için takvim etkinliği oluştur eylemini kullanarak adaylarla bir ilk görüşme planlayın ve onları kısa listeye gözden geçirmek veya reddetmek için koşullar ekleyin.
Aday verilen JD'ye göre kısa listeye alınmışsa, koşulun sonuçları için eylemler ekleyin, ekiple görüşmek için dahili etkileşimi planlayın ve görüşme görüşmeleri ayarlayın veya adayın durumunu ekibe reddedilmiş olarak bildirin.
Son olarak, görüşmecinin kararına göre iletişim alanı aday durumunu işe alınmış veya reddedilmiş olarak güncellemek için bir görev ekleyin.
Alıştırma, göreve başlama ve oryantasyon için çeşitli görevler oluşturabilir ve bunları belirli kullanıcılara atayabilirsiniz.
Process Designer için oluşturduğumuz diğer kaynaklar aşağıdadır:
