Vtiger CRM'de büyük bir etki yaratan daha az bilinen ve bazen gözden kaçan bazı özelliklerin ve geliştirmelerin altını çizdiğimiz Big Little Things blog dizisine tekrar hoş geldiniz. Bu blog, Vtiger kullanıcılarının nasıl özelleştirebileceğini vurgular Tek Görünüm CRM'deki ilgili kayıtlarla en alakalı verileri görmelerini sağlamak. Gelin ve bu heyecan verici özellik hakkında daha fazla bilgi edinelim.
Tek Görünüm nedir?
One View, CRM kullanıcıları için kayıtlarının 360 derecelik görüntüsünü tek bir ekranda elde ederken değerli içgörüleri hızla elde etmelerini sağlayan gerçek bir oyun değiştiricidir. Örneğin, kullanıcılar Özet Görünümünde bir İlgili Kişi kaydını görüntülüyorsa, ilgili Organizasyonu, Anlaşmaları, Vakaları, Teklifleri vb. görebilirler.
Tek Görünüm ayrıca kullanıcıların ilgili kaydı genişletmek ve Anahtar alanlarını, Başlık alanlarını ve Sonraki Eylemleri görüntülemek için ilgili kaydı tıklamasına olanak tanır. Bu, bireysel bir kayıtla ilgili içgörü ve veri arayan satış, pazarlama ve destek ekipleriniz için değerli zamandan tasarruf etmenize yardımcı olacaktır.
Kullanıcılar ayrıca ilgili ek kayıtlar oluşturabilir, ilgili kaydı yeni bir sekmede açabilir ve ilgili kayıtlar üzerinde e-posta, telefon görüşmeleri ve SMS mesajlaşma gibi diğer sosyal yardım faaliyetlerini gerçekleştirebilir.
Son olarak, Tek Görünüm, Anlaşmayla ilgili bir İlgili Kişi kaydında Anlaşma İlgili Kişisi Rolünü ayarlayabileceğiniz yerdir. Anlaşma İletişimi Rolünü belirlemek, karar vericileri belirleyerek daha fazla Anlaşmanın tamamlanmasına yardımcı olmak için çok önemli bir adımdır. Ayrıca, kullanırken Anlaşma Puanlamayı da etkiler. Matematik AI özelliği.
Bir Görünüm Nasıl Özelleştirilir.
Bir Görünümü Özelleştirme, yöneticiler tarafından bir hesapta gerçekleştirilebilecek basit bir işlemdir. Tek Görünüm özelleştirme sayfasına erişmenin iki yolu vardır:
- Bir kayıttaki Özet Görünümünden.
- Modül Düzenleri ve Alanlarından (Ayarlar sayfasında).
Kullanıcılar Tek Görünüm özelleştirme sayfasına eriştikten sonra, herhangi bir "Kullanılabilir İlişkileri" (Modüller) "Tek Görünümde gösterilen İlişkiler" bölümüne sürükleyip bırakarak bu modül için Tek Görünüm'e ekleyebilirler. Kullanıcılar ayrıca birkaç tıklamayla One View'daki ilişkileri yeniden sıralayabilir veya kaldırabilir.
Yönetici yapılandırmayı özelleştirdikten sonra, hesaptaki tüm kullanıcılar için görünecektir. Bu, bir şirketin iş ihtiyaçlarına bağlı olarak benzersiz özelleştirmeye izin verir.
Tıkla okuyun 15 günlük ücretsiz deneme sürümüne kaydolmak veya sonsuza kadar ücretsiz Pilot sürümümüzü denemek için.
