Vtiger CRM'de büyük bir etki yaratan daha az bilinen ve bazen gözden kaçan bazı özellikleri ve geliştirmeleri vurguladığımız Big Little Things blog dizisinin başka bir bölümüne tekrar hoş geldiniz. Bu gönderi, yöneticilerin diğer alanların değerlerine göre Alanlar veya Bloklar üzerinde bağımlılıklar kurmasına olanak tanıyan Bağımlı Alanlar/Bloklar özelliğini vurgular. Bu özelliği inceleyelim ve daha fazlasını öğrenelim.
Bağımlı Alanlar/Bloklar Özelliği nedir?
Yukarıda bahsedildiği gibi, bu özellik yöneticilerin, aynı modüle ait diğer alanlarda seçilen seçim listesi değerlerine dayalı olarak bir kayıttaki Alanları veya Blokları gösterecek veya gizleyecek bağımlılıklar ayarlamasına olanak tanır. Bir örneğe bakalım:
Vtiger hesabında yönetici olan bir destek yöneticisi, bir Vaka Çözüldü Durumu ile işaretlendiğinde, destek ekibinin "Çözüm Türü" adlı bir alandaki bir değerler listesinden (Seçim Listesi) seçim yapmasını ister. Vakanın Durumu Çözümlendi olarak değişene kadar bu alanın kayıtta gösterilmesini veya doldurulmasını istemiyorlar. Ancak Vaka Çözüldü olarak işaretlendikten sonra, bu alanın zorunlu olmasını ve kaydı kaydetmeden önce doldurulmasını isterler. Destek yöneticisi, bir kullanıcı Vaka Durumu alanını Çözümlendi olarak işaretleyene kadar "Çözüm Türü" alanını gizlemek için Bağımlı Alanlar/Bloklar özelliğini kullanabilir.
Faydalar
Yukarıdaki senaryo, Bağımlı Bloklar/Alanlar özelliğinin nasıl kullanılabileceğinin yalnızca bir örneğidir, ancak olanaklar sınırsızdır. Ayrıca bir işletmenin ihtiyaçlarına bağlı olarak değişeceklerdir. Aşağıda, kullanıcıların bu özelliği uyguladıktan sonra yararlanacakları birkaç ek avantaj bulunmaktadır:
- Declutter Kayıtlar – Daha hızlı inceleme ve gezinme için Alanları ve Blokları yalnızca ilgili olduklarında gösterin.
- Özelleştirme – İlgili verilerin doğru zamanda doğru alana girildiğinden emin olmak için özel alanlar ve bağımlılıklar kullanın.
- İşlemleri ve İş Akışlarını Temizle – Zorunlu bağımlılıklar kurarak tüm kullanıcılarınızın aynı süreçleri takip ettiğinden emin olun.
- Veri doğruluğu – Kullanıcılar, yalnızca ilgili alanlarda ilgili değerler seçildiğinde Alanlara/Bloklara veri girebilecektir.
Bağımlı Alanlar/Bloklar Özelliği Nerede Bulunur?
Bu özelliğe yalnızca hesaptaki yöneticiler erişebilir ve Ayarlar Sayfasına gidilerek ve Modül Yönetimi sütunu altındaki Modül Düzenleri ve Alanlarına erişilerek bulunabilir.
Bir yönetici Modül Düzenleri ve Alanlarına girdikten sonra çalışmak istedikleri modülü (Vakalar, İlgili Kişiler, Anlaşmalar vb.) seçmeleri ve ardından Bağımlı Alanlar/Bloklar sekmesine tıklamaları gerekir.
Bağımlı Alanlar/Bloklar Özelliği Nasıl Kullanılır?
Bağımlı Bloklar/Alanlar sekmesi seçildikten sonra yöneticiler satış, destek ve pazarlama süreçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kendi bağımlılıklarını oluşturmaya başlayabilir. Seçtikleri modül için oluşturulmuş tüm mevcut Alan ve Blok bağımlılıklarını da görüntüleyebilirler.
Yeni bir Bağımlılık Oluşturmak için yöneticilerin “+ Yeni Bağımlılık” düğmesine tıklaması gerekir. Oradan, seçtikleri Koşullara bağlı hale getirmek istedikleri Alanı veya Bloğu seçebilirler. Oluşturulan Koşullar karşılandığında, seçilen Alan veya Bloğun diğer kullanıcılar tarafından ne zaman erişilebilir olacağını belirleyecektir.
Ardından yöneticinin, Alan veya Blok erişilebilir hale geldiğinde kullanıcıların sahip olacağı Erişim türünü seçmesi gerekecektir. Şunlar arasından seçim yapabilirler:
- Göster (Oku + Yaz)
- Göster (Oku + Yaz) ve Zorunlu
- Zorunlu
- Göster (Salt Okunur)
Kaydet'e tıkladıktan sonra, Bağımlılık tüm kullanıcılar için geçerli olacak ve mevcut Bağımlı Alanlar/Bloklar listesine eklenecektir.
Yöneticilerin sahip olduğu diğer bir seçenek de mevcut Bağımlılıkları düzenlemek veya silmektir. Her ikisi de, fareyi mevcut Bağımlı Alanlar/Bloklar üzerine getirerek ve Düzenle (Kalem Simgesi) veya Sil (Çöp Kutusu simgesi) düğmelerine tıklayarak yapılabilir.
Düzenle seçildiğinde, yöneticiler bağımlı olan Alanı veya Bloğu değiştirme, Erişimi değiştirme ve mevcut Koşulları düzenleme veya yeni Koşullar ekleme seçeneğine sahip olacaktır.
Bağımlı Alan/Bloklar özelliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bunu inceleyin makale.
Sonuç
Vtiger'in Bağımlı Alanlar/Bloklar özelliği, veri yönetimini düzene sokma ve geliştirme söz konusu olduğunda oyunun kurallarını değiştirir. Alanları önceden tanımlanmış koşullara göre gizleme veya görüntüleme yeteneği, yalnızca veri girişini basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda kullanıcı deneyimini de geliştirir. Vtiger'in Bağımlı Alanlar/Bloklar özelliği ile işletmeler, CRM süreçlerini optimize edebilir, üretkenliği artırabilir ve iyi organize edilmiş ve tutarlı verilerden değerli içgörüler elde edebilir. Veri yönetimini bir sonraki seviyeye taşımak isteyen işletmeler için (bazen göz ardı edilse de) vazgeçilmez bir araçtır.
| Bugün bir Test Sürüşü için Vtiger'ı Alın Tıkla okuyun 15 günlük ücretsiz denemeye kaydolmak veya sonsuza kadar ücretsiz Pilot sürümümüzü denemek için |
