Vtiger CRM'de büyük bir etki yaratan daha az bilinen ve bazen gözden kaçan bazı özelliklerin ve geliştirmelerin altını çizdiğimiz Big Little Things'e tekrar hoş geldiniz. Bu özelliklerden bazılarını daha derinlemesine inceleyerek ve açığa çıkararak amacımız, kullanıcılarımızın CRM'imizi kullanırken mümkün olan en fazla faydayı elde etmelerini sağlamaya yardımcı olmaktır.
Bu blog, Yinelenenleri Bul modülünü vurgular. Gelin ve yinelenenleri Bul özelliğinin neyle ilgili olduğunu ve kullanıcıların CRM'lerinde en alakalı güncel verilere sahip olmalarını sağlarken veritabanınızı temizlemek için nasıl kullanılabileceğini keşfedelim. Ayrıca Liste Görünümü aramaları, Tek Görünüm ve Genel Arama kullanarak CRM'de yinelenenleri bulmanın birkaç yolunu tartışacağız.
Yinelenenleri Bul Modülü Nedir?
The Yinelenenleri Bul modülü, Vtiger'ın tüm sürümlerinde mevcuttur ve Araçlar Uygulamasında Veri Yönetimi kategorisi altında bulunabilir. Kullanıcıların belirli modüllerdeki alan değerlerine dayalı olarak mükerrer kayıtları kolayca aramasına ve tanımlamasına olanak tanır. Yinelenen kayıtları belirledikten sonra, kullanıcılar bunları en iyi nasıl yöneteceklerine karar verebilirler.
Yinelenenleri Bul'u Kullanma
Yinelenenleri Bul modülü açıldığında, kullanıcılardan yinelenen kayıtları belirlemek için aramak istedikleri bir modül, liste ve alan(lar) değerlerini seçmeleri istenecektir. Kullanıcılar ayrıca boş alan değerlerini yok sayma ve kapalı kayıtları yinelemeler için kontrol etme seçeneğine de sahiptir.
Tüm kriterleri girdikten ve aramaya bastıktan sonra, sistem bulunan tüm mükerrer kayıtları hızlı bir şekilde belirleyecek ve bir liste görünümünde sunacaktır. Buradan, kullanıcılar ilgili kayıtları seçebilir ve Sil veya Birleştir seçeneklerini kullanarak bunları nasıl yönetmek istediklerine karar verebilirler.
Yinelenen Kayıtları Birleştirme
Birleştirme seçeneğini kullanırken, kullanıcılar bir kerede birleştirmek için en fazla üç kayıt seçebilirler. Seçilen kayıtlar, kullanıcının son birleştirilmiş kayıtta tutmak istediği alanları seçmesine olanak tanıyan bir ızgara biçiminde görüntülenir. Alanları yan yana düzenlendiğinde tüm yinelenen kayıtların net bir görüntüsünü elde edebilmek inanılmaz derecede yararlıdır. Bu, kullanıcıların veritabanlarını düzenlerken ve temizlerken tüm yinelenen kayıtlardan en doğru ve güncel bilgileri tutmasını sağlar.
Yinelenen Kayıtları Silme
Yinelenen kayıtları silmek, Yinelenenleri Bul modülü kullanılarak kolaylaştırılmıştır. Kullanıcılar, silmek istedikleri mükerrer kayıtları seçebilir ve birkaç tıklama ile birden fazla kaydı aynı anda silebilir. Silinen kayıtlar, tamamen silinmeden önce 30 gün boyunca geri dönüşüm kutusunda saklanacak ve kullanıcıların herhangi bir kaydı ve yanlışlıkla silinen verilerini kurtarmasına olanak tanıyacak.
Yinelenen Kayıtları Bulmanın Diğer Yolları
CRM'de kopyaları bulmanın başka üç yolu vardır. Bunları aşağıda daha ayrıntılı özetledim:
Tek Görünüm
Vtiger'ı kurduktan sonra Matematik AI Uzantı, kullanıcılar bir Anlaşma kaydını görüntülerken görüntülenen yinelenen Anlaşma kayıtlarını görebilir ve bunlara hızlı bir şekilde erişebilir. Tek Görünüm. Calculus AI, varsayılan olarak "Anlaşma Adı" alanını mükerrer metinler için kontrol eder, ancak aynı zamanda kullanarak kurduğunuz tüm alanlara dayalı olarak mükerrer kayıtları da görüntüler Yinelenen Önleme Fırsatlar modülünde.
Liste Görünümü Arama
Kullanıcılar, arama kutularına benzersiz değerler girerek yinelenen kayıtları bulmak için Liste Görünümü aramasını kullanabilir. Yinelenen kayıtlar bulunduğunda, kullanıcılar birden fazla kayıt seçebilir ve Liste Görünümü Eylemleri Kayıtları birleştirmek veya silmek için
Global Arama
Liste Görünümü Aramasına benzer şekilde, kullanıcılar e-posta adresleri, telefon numaraları vb. gibi benzersiz değerleri Global Arama yinelenen kayıtları bulmak için arama kutusu. Global Arama'yı kullanarak bulunduktan sonra yinelenen kayıtların nasıl işleneceği konusunda sınırlamalar vardır. Örneğin, Global Arama özelliğini kullanarak kayıtları birleştiremez veya silemezsiniz. Kayıtlara yalnızca tek tek erişmek için kayıtları silmek veya aynı anda birden çok kaydı birleştirmek veya silmek için Liste Görünümü Eylemleri veya Yinelenenleri Bul özelliklerini kullanmaya geri dönebilirsiniz.
Tıkla okuyun 15 günlük ücretsiz deneme sürümüne kaydolmak veya sonsuza kadar ücretsiz Pilot sürümümüzü denemek için.
