Vtiger CRM'de büyük bir etki yaratan daha az bilinen ve bazen gözden kaçan bazı özellikleri ve geliştirmeleri vurguladığımız Big Little Things blog dizisinin başka bir bölümüne tekrar hoş geldiniz. Bu gönderi, kullanıcıların kayıtları doğrudan Liste Görünümünden düzenlemesine olanak tanıyan Izgara Düzenleme özelliğini vurgular. Dalışa geçelim ve bu özellik hakkında daha fazla bilgi edinelim.
Izgara Düzenleme Özelliği nedir?
Izgara Düzenleme özelliği, kullanıcıların Liste Görünümü'ndeyken tümü tek bir ekrandan olmak üzere birden çok kayıttaki alan değerlerini düzenlemesine ve kaydetmesine olanak tanır. Izgara Düzenleme, kullanıcıya kayıtlarının tablo halinde bir görünümünü sağlar ve kullanıcıların, kaydı girmek veya kaydı açmak zorunda kalmadan farklı kayıtlara farklı değerler atamasına olanak tanır.
Izgara Düzenlemeyi Kullanmanın Yararları
Aşağıda listelenenler, kullanıcıların ve kuruluşların Vtiger'deki Izgara Düzenleme özelliğini kullanmanın faydalarından yalnızca birkaçıdır:
- Kullanıcılarınızın anında düzenleme yapmasına izin vererek, enerjilerini daha önemli görevlere odaklamalarını sağlayarak değerli zamandan tasarruf edin
- Aynı ekrandan tek çekimde birden çok kayıttaki birden çok alanı düzenleyin
- Arama filtrelerini kullanarak veya düzenlemeden önce özel listeler oluşturarak doğru kayıtları düzenlediğinizden emin olun.
- Şuna göre en alakalı alanları hızla düzenleyin: sütunları yönetme Liste Görünümünde
Izgara Düzenleme Kullanım Örneği
Bir satış yöneticisinin ABD'de belirli eyaletlerde bulunan potansiyel müşteriler için İlgili Kişi kayıtlarını o bölgeye atanmış bir satış temsilcisine (Kullanıcı) yeniden ataması gerekir. Yöneticinin ayrıca bu Kişiler için telefon numarası alanındaki ülke kodunu güncellemesi gerekir. Düzenleme amacıyla her bir kaydı tek tek açıp bunlara erişmek yerine, satış yöneticisi hızla özel bir liste oluşturabilir veya yeniden atamak ve düzenlemek istedikleri tüm kayıtlara odaklanmak için mevcut bir listede arama filtreleri uygulayabilir. Satış müdürü, yalnızca birkaç tıklamayla bir veya daha fazla kaydı ilgili satış temsilcisine yeniden atayabilir ve kayıtlar arasında geçiş yapmak veya sayfadan ayrılmak zorunda kalmadan ülke kodunu düzenleyebilir.
Izgara Düzenlemeyi Yükleme
Grid Edit özelliği ücretli bir eklentidir ve Vtiger Extension Store'dan satın alınıp kurulabilir. Ana menüden veya kullanıcı Menüsünden Ayarlar sayfasına gitmeniz ve Uzantılar sütununun altındaki Eklentileri tıklamanız yeterlidir. Izgara Düzenleme Eklentisini arayın ve Satın Al'a tıklayın. Izgara Düzenleme özelliği satın alındıktan sonra, CRM örneğinizdeki tüm aktif kullanıcılar tarafından kullanılabilir olacaktır. lütfen referans Bu makale adım adım talimatlar için.
Izgara Düzenleme Nasıl Kullanılır?
Grid Edit özelliği başarıyla kurulduktan sonra, kullanıcılar Grid Edit'e izin verilen herhangi bir modüle girebilir ve kayıt sayfasının üst kısmında bulunan Grid Edit düğmesine tıklayabilir. Bu, kullanıcıyı Izgara Düzenleme görünümüne getirecektir.
Ardından, kullanıcılar listeleri arasında geçiş yapabilir veya düzenlemek istedikleri belirli kayıtları aramak için arama filtrelerini kullanabilir.
Son olarak, kullanıcılar listede bulunan herhangi bir kayıt üzerinde düzenlemek istedikleri alanlara tıklayabilirler. Değişiklikler, kullanıcı istenen tüm alanları/kayıtları düzenlemeyi bitirene kadar devam edecektir. Kullanıcı düzenlemeyi bitirdiğinde, tüm değişiklikleri kaydetmek için Kaydet düğmesine veya tüm değişiklikleri iptal etmek için İptal düğmesine tıklayabilir.
Özetlemek gerekirse, Izgara Düzenleme gerçekten gözden kaçırılmaması gereken zaman kazandıran bir özelliktir ve küçük maliyetine fazlasıyla değer. Grid Edit ile kullanıcılar, her bir kaydı düzenlemeden önce açmak gibi zaman alıcı bir görev olmadan, kayıtlar üzerinde gerekli düzenlemeleri yapmalarına izin vererek değerli zamandan hemen tasarruf etmeye başlayabilir.
| Bugün bir Test Sürüşü için Vtiger'ı Alın Tıkla okuyun 15 günlük ücretsiz deneme sürümüne kaydolmak veya sonsuza kadar ücretsiz Pilot sürümümüzü denemek için. |
