Vtiger CRM'de büyük bir etki yaratan daha az bilinen ve bazen gözden kaçan bazı özellikleri ve geliştirmeleri vurguladığımız Big Little Things blog dizisinin başka bir bölümüne tekrar hoş geldiniz. Bu gönderi, kullanıcıların alan değerlerini ilgili kayıtlardan doğrudan Yazdırma Şablonlarına ve E-posta Şablonlarına çekmesine olanak tanıyan Etiketleri Birleştir özelliğini vurgular. Dalışa geçelim ve bu özellik hakkında daha fazla bilgi edinelim.
Birleştirme Etiketleri Nedir?
Birleştirme etiketleri, Yazdırma Şablonlarına veya E-posta Şablonlarına uygulanabilir ve şablonda yer tutucu olarak kullanılır. Birleştirme Etiketleri, şablonlar bir kayda uygulandığında veya bir e-posta gönderildiğinde, genellikle alanlardan gelen verilerle otomatik olarak doldurulur. E-posta Şablonları veya Yazdırma Şablonları oluştururken, kullanıcılar oluşturdukları şablonlara kişiselleştirilmiş dokunuşlar eklediklerinden ve/veya ilgili verileri çektiklerinden emin olmak için bu şablonlara Birleştirme Etiketleri uygulayabilir.
Kullanım Senaryoları
E-posta Şablonları ve Baskı Şablonları gövdesine kişisel ayrıntıları veya ilgili bilgileri ekleme sürecini otomatikleştirmek için Etiketleri Birleştir'in kullanılabileceği neredeyse sonsuz yol vardır. Aşağıda, Birleştirme Etiketlerinin müşterilerimiz tarafından kullanıldığı bazı yaygın yolları vurgulayan iki örnek verilmiştir:
E-posta Şablonları
Kullanıcılar, birden çok alıcıya göndermek veya bir E-posta Kampanyasında kullanmak üzere tasarlanmış bir E-posta Şablonu oluştururken, "Kişi: Ad" Birleştirme Etiketini kullanarak e-postayı kişiselleştirebilir. Bu, ilgili tüm alıcılar için otomatik olarak Kişinin Adını e-postanın gövdesine çekecektir. Bu, alıcı sayısından bağımsız olarak e-postaları kişiselleştirmeyi mümkün kılar.
Şablonları Yazdır
Fiyat Teklifleri, Satış Siparişleri, Faturalar vb. için Yazdırma Şablonları oluştururken… Kullanıcılar, tüm ilgili ve önemli bilgilerin belgeye uygulanmasını sağlayacak Birleştirme Etiketlerini Şablona uygulayabilir. Örnek olarak bir Fatura Yazdırma Şablonu kullanalım.
Vtiger'da varsayılan bir Fatura Yazdırma Şablonuna baktığınızda, Şablonun çoğunluğunun Birleştirme Etiketleri kullanılarak doldurulduğunu göreceksiniz.
Bu Birleştirme Etiketleri, ilgili Kuruluşa ve İlgili Kişiye ait bilgiler ve Fatura kaydının kendisinden ayrıntılar gibi kayıt verilerini otomatik olarak Yazdırma Şablonuna çeker. Aşağıda, Şablon bir Fatura kaydına uygulandığında ve müşteriye gönderilmeye hazır olduğunda bu Fatura Şablonunun nasıl göründüğü gösterilmektedir:
E-posta Şablonlarında Birleştirme Etiketleri Nasıl Kullanılır?
Bir E-posta Şablonu oluştururken veya düzenlerken, kullanılabilecek tüm Birleştirme Etiketlerini görüntülemek için Etiketleri Birleştir düğmesini tıklamanız yeterlidir.
Ardından, kullanıcı, mevcut birleştirme etiketleri listesinde gezinerek veya arama kutusunu kullanarak Şablona uygulamak istedikleri ilgili alanla ilişkili Birleştirme Etiketini arayabilir.
Kişinin Adını (Alanını) e-postanın gövdesine eklemek için, fare imlecini E-posta Şablonunun gövdesinde istenen noktaya getirin ve “Kişi: Ad” Birleştirme Etiketine tıklayın.
Yazdırma Şablonlarında Birleştirme Etiketleri Nasıl Kullanılır
Bir Yazdırma Şablonu oluştururken veya düzenlerken ve Şablon düzenleyici sayfasında, ekranın sağ üst köşesindeki "Özellikleri Genişlet" düğmesine tıklayın.
Ardından, kullanıcılar "Alanları Birleştir Sekmesi"ni seçebilir ve aralarından seçim yapmak istedikleri alan türlerini seçebilir.
Son olarak, tıpkı bir E-posta Şablonuna Birleştirme Etiketlerini uygularken olduğu gibi, kullanıcılar mevcut birleştirme etiketleri listesinde gezinerek veya arama kutusunu kullanarak Şablona uygulamak istedikleri ilgili alanla ilişkili Birleştirme Etiketini arayabilir. .
Son olarak, kullanıcılar, fare imlecini Baskı Şablonunun gövdesi üzerinde istenen noktaya getirip Birleştirme Etiketine tıklayarak Birleştirme Etiketini Baskı Şablonuna uygulayabilir.
E-posta Şablonlarında ve Yazdırma Şablonlarında Birleştirme etiketlerini kullanmak, Kayıt verilerinin Şablonlarınızın gövdesine girişini otomatikleştirmenin güçlü bir yoludur. Etiketleri Birleştir, yalnızca kullanıcılar için değerli zamandan tasarruf sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda kullanıcılara müşterilerini memnun edecek tutarlı ve kişiselleştirilmiş bir biçim sağlayacaktır.
| Bugün bir Test Sürüşü için Vtiger'ı Alın Tıkla okuyun 15 günlük ücretsiz deneme sürümüne kaydolmak veya sonsuza kadar ücretsiz Pilot sürümümüzü denemek için. |
