Vtiger CRM'de büyük bir etki yaratan daha az bilinen ve bazen gözden kaçan bazı özelliklerin ve geliştirmelerin altını çizdiğimiz Big Little Things blog dizisinin başka bir bölümüne tekrar hoş geldiniz. Bu gönderi, kullanıcıların bir Process Designer akışına manuel olarak kayıtları girmesine olanak tanıyan Process Designer'ın Manual Tetikleyicisini vurgular. Gelin ve bu güçlü geliştirme hakkında daha fazla bilgi edinelim.
Süreç Tasarımcısı nedir?
Süreç Tasarımcısı kullanıcıların, kullanıcı dostu bir grafik arayüz kullanarak iş süreçlerini ve akışlarını otomatikleştirmelerini sağlayan bir İş Süreci Otomasyonu (BPA) aracıdır.
Kullanıcılar, işlemlerinin ve akışlarının güzel bir görsel sunumunu elde eder ve basit tek yollu akışlardan karmaşık çok yollu akışlara kadar her şeyi oluşturabilir. Process Designer ve tüm yetenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tıklayın okuyun.
Tetikleyici nedir?
Tetikleyici, belirli parametreler veya koşullar yerine getirildiğinde kayıtları bir İşlem akışına girecektir. Process Designer'da, Manuel Tetikleyici uygulanmadan önce tüm tetikleyiciler otomatikleştirildi. Ancak bazen benzersiz iş ihtiyaçlarını karşılamak için kayıtları bir Süreç akışına manuel olarak girmek gerekir. Vtiger'in Manuel Tetikleyicisinin devreye girdiği yer burasıdır.
Manuel Tetikleyici nedir?
Manuel Tetikleyici, kullanıcıya, belirli alan veya kayıt koşullarına dayanmadan, bir İşlem akışına kayıt girme konusunda benzersiz bir yetenek sağlar.
Yukarıda bahsedildiği gibi, bazı işletmelerin bir Proses akışına manuel olarak bir kayıt girme ihtiyacı vardır. Örneğin, kullanıcılar bir kaydın bir İşlem akışına ne zaman girilmesi gerektiğine dair kendi fikirlerine sahip olabilir veya bir kaydın bir İşlem akışına manuel olarak girilmesini garanti eden belirli bir olay meydana gelebilir. Vtiger'in Process Designer'ına bir Manuel Tetikleyici eklemenin geliştirilmesi, kullanıcının eline daha fazla güç verir ve müşterilerimizin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Manuel Tetik nasıl kullanılır?
Process Designer'da bir akış oluştururken ilk adım, bir Tetikleyici seçmektir. Kullanılabilir üç Tetikleme seçeneği vardır:
- Oluştur – Bir kayıt oluşturulduğunda tetiklenir
- Güncelleme (Oluşturmayı İçerir) – Kayıt oluşturma dahil olmak üzere bir kayıt güncellendiğinde tetiklenir
- Manuel – Kullanıcıların kayıtları bir Süreç akışına manuel olarak girmesine izin verir
Bir Manuel tetikleyici seçildiğinde ve bir Süreç yayınlandıktan sonra, kayıtları Süreç'e manuel olarak eklemek CRM'deki kullanıcılara kalmıştır. Bu birkaç farklı şekilde yapılabilir:
Bir Sürecin Özet Görünümü
Bir İşlem, bir El ile tetikleyiciye ayarlanıp yayınlandıktan sonra, kullanıcılar, İşlemde olan tüm kayıtların bir listesini gösterecek olan bir İşlemin Özet görünümündeyken Kayıtlar sekmesine tıklayabilir. Kayıtlar sekmesi açıkken, İşleme Ekle düğmesine tıklayın ve kullanıcı, İşlemin çalıştığı modülün Liste Görünümüne getirilecektir. Oradan, kullanıcı İşleme eklemek için bir veya daha fazla kayıt seçebilir.
Liste Görünümü
Üzerinde İşlemler çalışan bir modül için Liste görünümündeyken, kullanıcılar tek tek veya birden fazla kayıt seçebilir ve bunları Manuel Tetikleyiciye sahip çalışan bir İşleme ekleyebilir. Kullanıcılar, İşleme eklemek istedikleri kayıtları seçip Liste Görünümü Eylemleri menüsünden İşleme Ekle düğmesini tıklatabilirler. Kullanıcılar daha sonra kayıtları manuel olarak eklemek istedikleri İşlemi seçebilecekleri bir pencereye getirilecektir.
Bir Kayıtta Özet Görünümü
Manuel Tetikleyici ile Çalışan İşlemleri olan bir modülde özet görünümünde bir kaydı görüntülerken, kullanıcılar Çalışan İşlemler sekmesini seçebilir ve kaydı etkin bir İşleme hızlı bir şekilde eklemek için “İşletime Ekle” düğmesine tıklayabilir.
Aynı sekmeden, kullanıcılar kaydın aktif olduğu çalışan tüm İşlemleri de görebilirler. Kullanıcılar, “İşlemeye Ekle” düğmesine tıklayarak kaydı kolayca daha fazla İşleme ekleyebilir.
Manuel Tetikleyicinin ne olduğunu ve nasıl kullanılacağını anlamak, kuruluşunuz için benzersiz Süreç Akışları oluşturmanın ilk adımıdır. Process Designer ve Manual Trigger geliştirmesi, Süreçlerinizi ve iş akışlarınızı bir sonraki seviyeye yükseltirken kuruluşunuz için değerli zamandan tasarruf etmenize yardımcı olabilir.
Tıkla okuyun 15 günlük ücretsiz deneme sürümüne kaydolmak veya sonsuza kadar ücretsiz Pilot sürümümüzü denemek için.
