Büyük Küçük Şeyler – Etiketler

Vtiger CRM'de büyük bir etki yaratan daha az bilinen ve bazen gözden kaçan bazı özelliklerin ve geliştirmelerin altını çizdiğimiz Big Little Things blog dizisine tekrar hoş geldiniz. Big Little Things'in bu bölümü, Etiketler özellik. Gelin ve Vtiger CRM'de Etiketleri kullanma hakkında daha fazlasını keşfedelim.

Etiketler nedir

Etiketler, kullanıcıların belirli kayıtları kısa kelimeler veya ifadelerle etiketleyerek düzenlemelerine ve kategorilere ayırmalarına yardımcı olan güçlü bir araçtır. Etiketler, kullanıcıların, uygulanan Etiketlere göre bu kayıtları hızlı bir şekilde tanımlamasını ve sınıflandırmasını sağlar.

Vtiger'da Özel ve Paylaşılan olmak üzere iki tür Etiket vardır:

• Özel Etiketler – Varsayılan olarak, bir kullanıcı yeni bir etiket oluşturduğunda, o kullanıcıya özel olacaktır. Yalnızca etiketi oluşturan kullanıcı bu Etikete göre kayıtları arayabilir ve kategorilere ayırabilir.
• Paylaşılan Etiketler – CRM'deki tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir. Etiketler, yeni bir Etiket oluşturulurken veya bir Etiket oluşturulduktan sonra paylaşılabilir.

Etiketlerin Oluşturulması ve Uygulanması

Etiket oluşturmak, Vtiger'da basit bir işlemdir. Kullanıcılar, Liste Görünümü ve Özet Görünümünde bir kayda bir etiket uygularken anında kolayca bir Etiket oluşturabilir. Kullanıcılar ayrıca mevcut Etiketler arasından seçim yapabilir ve bunları Özet Görünümü ve Liste Görünümü'ndeki bireysel kayıtlara uygulayabilir.

Kullanıcılar ayrıca Tercihlerim sayfasında bulunan "Etiketlerim"e gidip "Etiket Ekle"yi tıklayarak yeni Etiketler oluşturabilir veya mevcut Etiketleri düzenleyebilir.

Kullanıcılar ayrıca Liste Görünümü'nde birçok kaydı aynı anda seçebilir ve kullanarak yeni bir Etiket oluşturabilir veya mevcut bir Etiketi uygulayabilir. Liste Görünümü Eylemleri.

Bu, kullanıcıların aynı anda binlerce kaydı Etiketlemelerini sağlayarak değerli zamandan tasarruf sağlayabilir.

Listeler Oluşturmak için Etiketleri Kullanma

Etiketler, özel listeler oluşturmak için kullanıldığında oyunun kurallarını değiştirebilir. Varsayılan olarak sistem, kayıtlara bağlı Etiketlere dayalı olarak otomatik olarak listeler oluşturacaktır. Kullanıcılar bir modülde liste menüsünü açtıklarında, “Paylaşılan Etiketler” (Genel) veya “Etiketlerim” (Özel) olan kayıtların listelerini seçme ve görüntüleme seçeneklerini göreceklerdir.

Bu, belirli bir etiket tarafından gruplandırılmış belirli bir modüldeki tüm kayıtlara hızlı bir şekilde başvurmayı kolaylaştırır.

Kullanıcılar ayrıca kendi özel listelerini oluşturabilir ve Pazarlama Listeleri Etiketleri liste koşullarının bir parçası olarak kullanmak. Örneğin, Kasım ve Aralık aylarında bir konferansa katıldığınızı varsayalım. Her konferansta, bazı iletişim bilgilerini topladınız ve hangi konferansa katıldıklarını ayrıntılandırarak CRM'deki Kişi kayıtlarına ilgili Etiketleri uyguladınız. Şimdi, bir pazarlama listesi göndermek için bir Pazarlama Listesi oluşturmak istiyorsunuz. E-posta Kampanyası katıldıkları aydan bağımsız olarak tüm Kişilere. Tüm bu "Etiketli" Kişileri aynı Modül Listesine veya Pazarlama listesine getirmek için yapmanız gereken tek şey Etiketleri Liste koşullarının bir parçası olarak kullanmaktır.

Kaydedildikten sonra, etiketlenen her iki kayıt listesi tek bir listede birleştirilir, böylece yaklaşan E-posta Kampanyanızda istediğiniz hedef kitleyi hızlı ve kolay bir şekilde hedefleyebilirsiniz.

Etiketleri Kullanmanın En İyi 3 Faydası

Vtiger CRM'de Etiketler kullanmanın en önemli üç avantajını aşağıda listeledim:

1. Kullanıcıların, araması veya ayırt etmesi zor olabilecek kayıtları hızlı bir şekilde bulmasına ve bunlara erişmesine olanak tanır.
2. Listeler, “Etiketlerim” ve “Paylaşılan Etiketler” ile etiketlenen kayıtlara dayalı olarak otomatik olarak oluşturulur.
3. Liste Koşullarında birkaç farklı Etiketi birleştirerek belirli özel listeler veya Pazarlama Listeleri oluşturun. Bu, kullanıcıların daha fazla satış, pazarlama ve destek faaliyetleri için kayıtları tam olarak belirlemesine olanak tanır.