Büyük Küçük Şeyler – Takip Etme Özelliği

Vtiger CRM'de büyük bir etki yaratan daha az bilinen ve bazen gözden kaçan bazı özelliklerin ve geliştirmelerin altını çizdiğimiz Big Little Things blog dizisinin başka bir bölümüne tekrar hoş geldiniz. Bu gönderi, kullanıcıların kayıtları takip etmesine ve ardından diğer kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen değişikliklerle ilgili güncellemeleri almasına olanak tanıyan Takip özelliğini vurgular. Gelin ve bu özellik hakkında daha fazla bilgi edinelim.

Takip özelliği nedir?

Takip özelliği, kayıtları saklayan tüm modüllerde mevcuttur ve kullanıcıların en çok ilgilendikleri veya özellikle dikkat etmeleri gereken kayıtlarda yapılan herhangi bir değişiklik veya güncellemeden haberdar olmaları için mükemmel bir yoldur. Bir kaydı izlemeye başlamak yalnızca bir veya iki tıklama alır ve takip ettikten sonra kullanıcı, yöneticinin nasıl ayarladığına bağlı olarak E-posta, Masaüstü veya her ikisi aracılığıyla bildirim alır. Akıllı Uyarılar bu özellik için.

Takip Et özelliği nasıl kullanılır?

Follow özelliğinin kullanımı inanılmaz derecede kolaydır ve aşağıda ayrıntıları verilen iki farklı yoldan erişilebilir:

1. Liste Görünümü

Bir kullanıcı çoğu modüle girdikten sonra, varsayılan olarak Liste Görünümünde olacaktır. Liste Görünümüne girdikten sonra, kullanıcılar o kaydı takip etmek için kaydın solundaki Yıldızı (Takip düğmesi) tıklayabilir.



Kullanıcılar ayrıca her kaydın yanındaki kutuyu seçebilir ve ardından Liste Görünümü Eylemleri seçeneklerinden Takip Et düğmesini seçebilir. Liste Görünümünden kayıtları takip etmek, kullanıcılara aynı anda birçok kaydı seçme yeteneği ve esnekliği sağlar; bu, koşullara dayalı bir Liste oluşturmuşlarsa veya belirli kayıtlara odaklanmak için Liste Görünümü Aramasını kullanmışlarsa faydalı olabilir.

Örneğin, bir Satış Yöneticisi "Kapanmaya Hazır" satış Aşamasındaki tüm Anlaşmaları Takip etmek isterse, Liste Görünümü arama filtrelerini kullanabilir veya yalnızca o Aşamadaki Anlaşma kayıtlarını görüntülemek için özel bir Liste oluşturabilir. Oradan Satış Müdürü tüm kayıtları seçebilir ve sadece birkaç tıklamayla takip edebilir.



Artık, bu kayıtlarda herhangi bir güncelleme yapıldığında, Satış Müdürü, değişiklikler konusunda kendisini uyaran bir bildirim alabilecektir.

2. Özet Görünümü

Özet Görünümündeyken, kullanıcılar kaydı takip etmek için kaydın üst kısmında bulunan Takip Et düğmesini (Yıldız) etkinleştirebilir. Kullanıcı kaydı takibi bırakmak isterse, takibi bırakmak için tekrar Yıldız düğmesine tıklayabilir.

Takip Et özelliğini kullanarak özel Listeler oluşturma

Kullanıcılar ayrıca takip ettikleri kayıtlar için modüllerde özel Listeler oluşturabilir. Bu, zamandan tasarruf etmenize ve kayıtları ada göre arama stresini ortadan kaldırmanıza yardımcı olacak kayıtlara kolay erişim sağlar. Bu özel Listeyi oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Bir modül girin ve Liste açılır düğmesini seçin
2. Artı işareti simgesine tıklayın
3. Listeyi adlandırın
4. Bir koşul ekleyin (Aşağıdaki → Eşittir → Etkin)
5. Listeyi Kaydet

Kullanıcı artık bu Listeye erişebilecek ve Listeyi diğer kullanıcılarla da paylaşabilecek. Ek olarak, kullanıcı bu listeyi her görüntülediğinde, kullanıcının o modülde takip ettiği tüm kayıtları içerecektir.

Eylemler modülündeki güncellemeleri görüntüleme

Bir kullanıcı kayıtları Takip etmeye başladıktan sonra, Eylemler modülünü ziyaret edip Güncellemeler sekmesine tıklayarak diğer kullanıcıların yaptığı güncellemeleri rahatlıkla kontrol edebilir.

Güncellemeler sayfasında, kullanıcılar, güncellemeyi hangi kullanıcının gerçekleştirdiği de dahil olmak üzere, takip ettikleri kayıtlardaki tüm güncellemeleri görebilirler. Tüm bu bilgiler, aynı zamanda kayda doğrudan bir bağlantı olan kayıt adının altında detaylandırılmıştır.