Vtiger CRM'de büyük bir etki yaratan daha az bilinen ve bazen gözden kaçan bazı özelliklerin ve geliştirmelerin altını çizdiğimiz Big Little Things blog dizisine tekrar hoş geldiniz.
Bu bölüm için şu konulara odaklanacağım: Geri Dönüşüm Kutusu. Şimdi, başlangıçta böyle bir özelliğe odaklanmanın garip görünebileceğini biliyorum, ancak Geri Dönüşüm Kutusu aracılığıyla gerçekleştirebileceğiniz, şu anda farkında olmadığınız birkaç görev var.
Geri Dönüşüm Kutusu nedir?
Basit bir ifadeyle, Geri Dönüşüm Kutusu, silinmiş CRM kayıtlarının bir arşividir. CRM'de manuel olarak veya 2 yönlü eşitleme veya içe aktarma birleştirme yoluyla otomatik olarak silinen tüm kayıtlar Geri Dönüşüm Kutusu'na gider. Kayıtlar, hangi Modülde oluşturulduklarına göre Geri Dönüşüm Kutusu'nda sıralanır.
Silinen kayıtlar daha sonra otuz gün boyunca Geri Dönüşüm Kutusu'nda saklanacaktır. Otuz gün geçtikten sonra, silinen kayıtlar Geri Dönüşüm Kutusu'ndan kalıcı olarak kaldırılacak ve artık kurtarılamaz.
Geri Dönüşüm Kutusu'nun iki temel özelliği vardır: silinen kayıtları kalıcı olarak silme ve geri yükleme. CRM'den bilgileri kalıcı olarak silmenin son adımı olarak Geri Dönüşüm Kutusu'nu düşünmek en iyisidir.
Geri Dönüşüm Kutusu nerede?
Geri Dönüşüm Kutusu, Araçlar uygulamasındaki Ana Menü'de bulunur.
Öğeleri Geri Dönüşüm Kutusundan Kaldırma
Öğeleri Geri Dönüşüm Kutusu'ndan kaldırmak, ilk önce kayıtları silmek kadar kolaydır. Elbette otuz gün içinde kayıtlar otomatik olarak silinecektir. Ancak, uyulması gereken güvenlik düzenlemeleriniz varsa veya CRM içinde ek depolama alanı boşaltmanız gerekiyorsa, izlenecek süreç bu olacaktır.
Kırmızı 'Boş Geri Dönüşüm Kutusu' düğmesine tıklayarak tüm modüllerden Geri Dönüşüm Kutusu'ndaki tüm kayıtları temizleyebilirsiniz.
Belirli bir modüldeki kayıtlar için öncelikle silmek istediğiniz kayıtların modülünü seçmek isteyeceksiniz.
Buradan, her kaydın solundaki kutuları seçerek kayıtlardan birini veya tümünü seçebilir ve ardından artık eylem simgesi olarak kullanılabilen kırmızı çöp kutusu simgesine tıklayabilirsiniz.
Kayıtları Geri Dönüşüm Kutusundan Geri Yükle
Bir kaydı silerken hata yaptıysanız, ister içe aktarırken birleştirilen kayıtlardan isterse kayıtları manuel olarak silerken hata yaptıysanız, o kayıt geri dönüşüm kutusundan geri yüklenebilir.
Kayıtları geri yüklemek için öncelikle geri yüklemek istediğiniz kayıtların modülünü seçecek ve ardından her kaydın solundaki kutulara tıklayarak kayıtlardan birini veya tümünü seçeceksiniz. Kayıtlar seçildikten sonra, kayıtları CRM'ye geri getirmek için kaydı geri yükle simgesine tıklayın.
Bir yan not olarak, kayıt nedeniyle silindiyse, yinelenen kayıtları birleştirme, daha önce bağlanan bilgiler geri yüklenmeyecek, çünkü artık iki kaydın birleştirilmesi sırasında tutulan kayda bağlanacaktır.
Geri Dönüşüm Kutusu, sizin ve ekibinizin CRM'nizdeki verileri daha fazla yönetmenize ve yanlışlıkla silinen kayıtları kolayca geri yüklemenize yardımcı olabilecek, genellikle gözden kaçan bir özelliktir.
Tıkla okuyun 15 günlük ücretsiz deneme sürümüne kaydolmak veya sonsuza kadar ücretsiz Pilot sürümümüzü denemek için.
