Müşteri imzalarını almak için hala kağıt faturaları veya iş anlaşmalarını sahadaki yerlere mi götürüyorsunuz? Ürün veya hizmet teslim ederken hâlâ kağıt üzerinde imza topluyor musunuz?
Bir cihazdaki e-imzaları yakalamak ve bunları yazılım uygulamanıza veya bir e-imza uygulamasına kaydetmek ister misiniz? CRM? Eğer öyleyse, doğru yere geldiniz.
Teknoloji sektörü o kadar ilerledi ki belge imzalama süreci bile dijitalleşti. Docusign'ın E-imzayı Kullanmak İçin 10 Neden konulu raporu 1 e-imza kullanan her dört katılımcıdan üçünün imzalama deneyimini kolay olarak tanımladığını belirtiyor.
Dijital imzaların neden yükselişte olduğunu düşünüyorsunuz?
E-imzalar veya elektronik imzalar, işletmeler ve potansiyel müşteriler arasındaki önemli anlaşmaları veya işlemleri kilitlemenin basitleştirilmiş bir yolunu sundukları için popülerlik kazanıyor. Ayrıca onay veya onayların alınması için güvenli bir yol sağlayarak belge kaybı riskini de azaltır.
Hiç bir CRM'de e-imza seçeneğine sahip olmayı düşündünüz mü?
E-imzaları Vtiger CRM gibi bir CRM sistemine entegre etmek süreci daha verimli hale getirebilir. Vtiger bu yeteneğe, aşağıdaki gibi harici uygulamalarla senkronizasyon yaparak zaten ulaştı: DocuSign ve Zoho İşareti.
Artık ek kuruluma veya karmaşık iş akışlarına ihtiyaç duymadan doğrudan CRM içerisinde imza yakalama yeteneğine sahip olduğunuzu hayal edin. Vtiger CRM'deki İmza alanının işletmeniz için yaptığı şey budur.
Daha iyi anlaşılması için İmza alanını bir kullanım örneğiyle tanımlayayım:
Bir satış temsilcisinin bir sözleşmeyi sonuçlandırmak için müşterinin ofisini ziyaret ettiği bir örneği düşünün. Geleneksel yaklaşım, sözleşme kaydının yazdırılmasını, müşterinin imzasının alınmasını ve ardından bunun CRM sistemine manuel olarak güncellenmesini içerir.
Satış temsilcisi, Vtiger İmza alanını kullanarak müşterinin imzasını doğrudan bir elektronik cihazdan toplayabilir ve bunu anında CRM'ye kaydedebilir. Bu sadece zamandan tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tüm kayıtların gerçek zamanlı olarak güncellenmesini de sağlar.
Gelin bunun derinliklerine dalalım.
Vtiger Signature alanı: Zahmetsizce dijital imzalar oluşturma
Vtiger CRM'deki İmza alanı, kullanıcıların doğrudan CRM'de dijital imza almasına olanak tanıyan özel bir alandır. Dış hizmetlere bağımlı olmanızı gerektiren geleneksel e-imza entegrasyonlarından farklı olarak İmza alanı, CRM platformuna yerleşik yerel bir özelliktir.
Vtiger Signature alanının temel özellikleri nelerdir?
İmza alanı, çeşitli iş gereksinimlerine göre uyarlanmış bir dizi işlevsellik sunar. Bunlar:
Özel alan
İmza alanı, Satış Siparişleri, Satınalma Siparişleri, Faturalar ve Teklifler gibi birden fazla CRM modülüne eklenebilen özel bir alandır. Bu esneklik, farklı operasyonel ihtiyaçları karşılamanıza olanak tanır.
Çoklu Cihaz Uyumluluğu
İmza alanının en iyi özelliklerinden biri dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar gibi birden fazla cihazda çalışabilmesidir. Bu özellikle sahada çalışan satış uzmanlarına veya teknisyenlere fayda sağlar.
Saha temsilcileri İmza alanından en iyi şekilde yararlanmak için Saha Satış Uygulamasını da kullanabilir. Bizim deneyin Saha Satış Uygulaması bugün!
Kusursuz e-imza Yakalama
İmza alanını bir modüle eklemek, imzanın yakalanabileceği bir Kanvas ekler.
Müşteriler Canvas'ta oturum açabilir ve CRM imzayı otomatik olarak yakalar. Yakalanan imzalar, daha fazla referans için kolayca erişilebilen CRM'de PDF'ler olarak kaydedilir. Her ölçekteki işletme için kullanıcı dostu bir çözümdür.
Gerçek Zamanlı Senkronizasyon
Bir satış temsilcisi müşterilerinden imza topladığında, CRM, işareti çeşitli modüllerdeki ilgili kayıtlarla anında günceller. Böylece herkes aynı anda güncel bilgilere ulaşabiliyor ve imzayı görüntüleyebiliyor.
İmza alanının Vtiger'in e-imza entegrasyonlarından farkı nedir?
Hem İmza alanı hem de e-imza entegrasyonları elektronik imza yakalama amacına hizmet etse de birçok açıdan farklılık göstermektedir:
İmza alanını kullanmanın faydalarını keşfedelim.
İmza alanını kullanarak şunları yapabilirsiniz:
- Manuel evrak ihtiyacını ortadan kaldırın ve sözleşme onayları, hizmet tamamlamaları ve sipariş onayları gibi süreçleri hızlandırın.
- Dosyaları fiziksel konumlarda yazdırma ve saklamayla ilgili maliyetleri azaltın.
- Hareket halindeyken, her yerden ve her zaman imzaları yakalayarak esnekliği artırın.
- Farklı modüllerle sorunsuz bir şekilde entegre olun ve CRM sistemi içerisinde erişilebilir hale getirin.
- Daha sürdürülebilir bir iş operasyonuna katkıda bulunarak kağıt israfını azaltın.
Gerçek dünyadan örnekler
İmza alanının uygulanması şunu kanıtlayacaktır: İşletmeler için belgeleri çevrimiçi imzalamak çok değerlidir. İmza alanının büyük etki yaratabileceği birkaç senaryoyu daha inceleyelim:
- Satış Siparişleri için: Satış temsilcileri, müşterinin yerini ziyaret ederek ve doğrudan imza toplayarak siparişleri tamamlayabilir. Bu yetenek, hızlı karar verme ve sipariş işleme için çok önemlidir.
- Hizmet Yönetimi için: Bir bilgisayar teknisyeni, müşterinin cihazındaki bakım veya onarım işini bitirebilir ve herhangi bir elektronik cihazda imza alarak iş emri durumunu gerçek zamanlı olarak güncelleyebilir.
- Sağlık hizmetleri için: Hasta onam formlarını dijital olarak imzalayabilir, doğru ve zamanında belgelenmesini sağlayabilirsiniz.
Özetle, Vtiger'in İmza alanı, kağıda veya başka bir kuruluma ihtiyaç duymadan imzaları işlemenin güvenli ve rahat bir yolunu sunar.
Önceden yüklenmiş bir İmza alanıyla iş akışınızı basitleştirmek ister misiniz?
Referans:
- https://images.esign.docusign.com/Web/Docusign/%7B4988b290-bfc9-4e46-9258-d0120bbd2fdd%7D_10_Reasons_to_Adopt_E_Signature.pdf
