Merhaba Millet!
Tekrar hoşgeldiniz Google Workspace Entegrasyonu ile Verimliliği Artırın blog dizisi. Bu entegrasyon serisinin sonuna geliyoruz, tartışılacak sadece birkaç konu kaldı.
Bu blogda, günlük görevlerinizi duraksamadan yönetmenize yardımcı olan Vtiger CRM'deki Google Takvim'in nasıl çalıştığını tartışacağız.
Daha net anlamak için bir örnek ele alalım.
Bir ilaç firmasında çalışan kalite kontrolcü Neha. Çalışmaları, sıradan insanların tüketebileceği farklı ilaçları test etme etrafında dönüyordu.
Eskiden dört ila beş kişilik bir ekibe liderlik ederdi ve karşılaştığı engellerden biri, ekip toplantısı için bir çağrı planladığında ekip üyelerinin gelmemesiydi. Takım arkadaşları toplantıdan haberdar olmadıkları, acil işleri nedeniyle kaçırdıkları vb. gibi bahaneler uydururlardı.
Burada, Neha'nın ekibiyle sorunsuz bir şekilde koordinasyon kurmasına yardımcı olabilecek, düşünebileceğiniz en iyi olası çözüm nedir?
Toplantıları sanal olarak planlamak ve beklenen tarih ve saatten önce uyarıda kalmak için hatırlatıcılar ayarlamak için bir CRM ile entegre Google Takvim'i uygulayabilirdi.
Örnek olarak Vtiger CRM ile Google Takvim entegrasyonunu ele alarak nasıl çalıştığını görelim. Bundan önce, Google Takvim ve işlevlerine genel bir bakış atalım.
Google Takvim Nedir?
Google Takvim size çevrimiçi toplantılar planlamak, randevular ve görevler oluşturmak için bir platform sağlar. Toplantının Başlığı, toplantı gündeminin kısa açıklaması, yeri vb. ayrıntılı bilgileri ekleyerek etkinliklerinizi yönetebilirsiniz. Günlük, haftalık veya yıllık toplantılar ayarlayarak tercihinize göre özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, planlanan zamandan bir gün veya bir hafta önce hatırlatıcılar ayarlanabilir.
Ardından, Vtiger Google Takvim entegrasyonu hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki bölüme geçelim.
Vtiger CRM ve Google Takvim'de takvimi yönetme
Google Takvim'i Vtiger CRM'ye bağladığınızda, etkinliklerinizi Google Takvim'den Vtiger CRM'ye veya tam tersi şekilde senkronize edebileceksiniz (İki yönlü senkronizasyon). Bunun için Vtiger Events modülüne geçerek ayarları yapılandırmanız gerekiyor. İş gereksinimlerinize göre Google'dan Vtiger'a, Vtiger'den Google'a veya her iki şekilde de Senkronizasyon yapmayı seçebilirsiniz.
Buraya Tıkla Vtiger Google Takvim entegrasyonunun adım adım yapılandırılması hakkında daha fazla bilgi edinmek için.
Entegrasyon başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra, etkinlikleri Google Takvim'den veya Vtiger CRM'deki farklı modüllerden planlayabilirsiniz. Oluşturulan etkinlikler her iki lokasyona da otomatik olarak yansıtılacak ve kaydedilecektir.
Vtiger CRM'de Takvim
Neha'nın CRM'deki bir ilgili kişi kaydını güncellediğini ve aniden meslektaşlarıyla en iyi ilaç üretimi uygulamaları üzerine bir web semineri planlamayı hatırladığını varsayalım.
Böylece, Google Takvim'den bir etkinlik oluşturmak için Gmail hesabına geçmek yerine Vtiger Events modülünü kullanabilir ve ilgili tüm bilgileri ekleyebilir. Konu, Etkinlik tipi Çağrı, Etkinlik, Grup Etkinliği gibi bilgiler eklenebilir. Kaydedildiğinde, Google Takvim'de görüntülenecektir.
Ayrıca Vtiger Kişileri, Anlaşmalar veya Hızlı Oluştur bölümünden etkinlikler oluşturabilir. Normal bir arama veya cep telefonu araması planlama seçeneği de vardır. Ve Takvim simgesine tıklayarak, başlangıç ekleyerek ve bitiş tarihlerini ayarlayarak görevler ve projeler oluşturabilecektir.
Google Takvim'de Takvim
Vtiger CRM'e benzer şekilde, Google Takvim'den CRM'ye kaydedilecek etkinlikler veya toplantılar planlanabilir. Bu, yalnızca Vtiger Etkinlikleri ayarlarında Google'dan Vtiger'a Senkronizasyonu ayarlarsa mümkündür.
Bir randevu aralığı rezerve edebilir ve derinlemesine bilgi ekleyerek bir görev oluşturabilirsiniz.
Neha, görevin başlama ve bitiş tarihini ve saatini belirterek, ekip arkadaşlarına ilaç denemesinin 1. veya 2. Aşamasını yürütmeleri için bir görev atayabilir. Bu şekilde ekip üyeleri, teslim tarihlerini kaçırmadan görevleri teslim edebilecekler.
Google Takvim ve Vtiger CRM entegrasyonunun avantajları
Google Takvim ve Vtiger CRM senkronizasyonunun başlıca avantajlarından bazıları şunlardır:
- Google Takvim ve CRM uygulamaları arasında geçiş yapmayı azaltabilirsiniz. Aktivitelerinizi tek bir yerden planlamanıza imkan vererek zamandan tasarruf sağlar.
- Takvime bakarak mevcut ve yaklaşan etkinliklerinize genel bir bakış sağlayabileceksiniz. Bu, görevlerinizi, etkinliklerinizi ve randevularınızı düzgün bir şekilde düzenlemenize yardımcı olacaktır.
- Bildirim almak ve yaklaşan toplantılardan haberdar olmak için hatırlatıcılar da ayarlayabilirsiniz.
Vtiger Google Calendar entegrasyonu hakkında kısa bilgi edinmek için, buraya Tıkla.
Peki Google Takvim'in Vtiger CRM ile entegrasyonu, üretkenliği artırmanıza nasıl yardımcı olur?
Google Takvim entegrasyonu ile etkinliklerinize öncelik vererek daha çok işi daha kısa sürede halledebilirsiniz. Toplantılarınız, etkinlikleriniz veya görevleriniz birbiriyle çatışıyorsa adil bir fikir sahibi olabilir ve etkinlik oluşturmadan önce stratejik bir plan yapabilirsiniz.
Şimdi, Neha ile aynı zorlukla karşı karşıya olan biriyseniz, işletmeniz için Vtiger Google Takvim entegrasyonunun gücünü ortaya çıkarın.
Bizi takip edin! şimdi Vtiger CRM'in kendisine.
——————————————————————————————————
Serideki diğer blogları okumak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın
- Google Workspace'ten yararlanın ve üretkenliği artırın
- Vtiger CRM ile Gmail entegrasyonundan 360 Derece müşteri görünümü elde edin
- Google Kişiler ve Vtiger CRM entegrasyonu ile verileri sorunsuz bir şekilde dışa ve içe aktarın.
- Toplantı bağlantılarını farklı modüllerden anında paylaşmak için Vtiger CRM ile Google Meet entegrasyonundan yararlanın.
- Google Drive ve Vtiger CRM entegrasyonu ile belgeleri akıllıca yükleyin ve bağlayın.
- Google Haritalar ve Vtiger CRM entegrasyonu ile müşteri konumuna ulaşmanın en hızlı yolunu bulun.
