Bu senaryoyu düşünün:
Saha satış müdürü olarak, saha satış temsilcinizin yeni piyasaya sürülen bir ürünü tanıtmak için yerinde bir müşteri toplantısına katılması gerektiğini öğrendiniz. Ancak temsilcinin müşteri toplantısına katılmadığını ancak görevi CRM kayıtlarında 'Tamamlandı' olarak işaretlediğini keşfettiniz.
Bu, kuralların açık bir ihlalidir. Müşteri ilişkilerini etkileyebilir, stok seviyeleri için yanlış girişler oluşturabilir ve hatta satış temsilcisinin görevlerini tamamlamadığı halde tamamladığını gösterebilir.
Bu, uzun süredir karşılaştığınız bir sorunsa, müşteri sitesinde hatalı girişlerin veya CRM'e hatalı girişlerin önlenebileceği bir sistem oluşturmalısınız. Tek Kullanımlık Şifre (OTP) Kuralları ve Doğrulama özelliği hakkında konuşmamızın zamanı geldi. Vtiger CRM.
Vtiger OTP Kuralları ve Doğrulama özelliği nedir
CRM'inizi dolandırıcı güncellemelerden korumak ve iş operasyonlarının bütünlüğünü korumak için giderek artan bir ihtiyaç var. Vtiger's OTP Kuralları ve Doğrulama CRM aktivitelerinize ekstra bir güvenlik katmanı ekleyen bir Eklenti özelliğidir.
Vtiger OTP Kuralları, operasyonlarınızı güvence altına almak için etkili bir yol sağlayarak bu zorluklarla mücadele etmenize yardımcı olur. Buna dalmadan önce, temel kavramları anlayalım:
- OTP'ler: Genellikle kimlik doğrulama amacıyla üretilen tek kullanımlık bir koddur.
- OTP Kuralları: Bunlar, belirli eylemler için OTP doğrulamasının ne zaman ve nasıl gerekli olduğunu belirleyen özelleştirilebilir ayarlardır.
- OTP Doğrulaması: Bu, girilen OTP'yi oluşturulan OTP ile doğrulayan gerçekleştirilen bir eylemin gerçekliğini onaylamak içindir.
Özetle, Vtiger CRM'deki OTP Kuralları, yöneticilerin belirli CRM kayıtları ve eylemleri için OTP tabanlı doğrulamayı tetikleyecek koşullar ayarlamasına olanak tanır. Şimdi, Vtiger'ın OTP Kurallarının yukarıdaki sorunu çözmeye nasıl yardımcı olabileceğini merak ediyor olabilirsiniz.
OTP Kuralları uygulayarak, müşterinin mesajlaşma platformuna bir OTP gönderirsiniz (örneğin, OTP müşterinin telefonuna SMS yoluyla gönderilir). Saha satış temsilciniz daha sonra müşteriden OTP'yi talep edebilir ve görevi tamamlanmış olarak işaretlemek için bu OTP'yi CRM'ye girebilir.
Bu, görevlerin doğru bir şekilde yürütülmesini ve CRM'de hata olmadan kaydedilmesini sağlar. Ayrıca işletmeniz ve müşterileriniz arasında şeffaflık sağlar.
Vtiger CRM'de OTP Kurallarında Gezinme
OTP Kurallarının Vtiger'da nasıl çalıştığını anlamak için gerçek dünyadan bir örnek düşünün. Bir teslimat işi yürüttüğünüzü ve günlük faaliyetlerinizi yönetmek için Vtiger CRM kullandığınızı varsayalım. Teslimat onaylarının gerçek olduğundan emin olmak ve teslimatların tamamlanmış olarak sahte olarak işaretlenmesini önlemek istiyorsunuz.
Bu senaryo için OTP Kuralları ayarlamak için bilmek isteyebileceğiniz 9 adım şunlardır:
- OTP Kuralı Oluşturma: 'Teslimat Onayı OTP' adlı yeni bir kural oluşturun ve hedef modül olarak Vtiger Teslimat Notları'nı verin. OTP'nizi tür, uzunluk, maksimum yeniden gönderme girişimi, doğrulama girişimleri vb. tanımlayarak özelleştirin.
- OTP Seçeneği: OTP'yi beş dakika süreyle geçerli olacak beş haneli sayısal bir kod olarak yapılandırın.
- Tetikleme Koşulları: Alan 'Teslim Edildi' olarak değiştirildiğinde OTP'yi tetikleyecek koşulu ayarlayın.
- Teslimat Kanalı: OTP'yi alıcıya e-posta, SMS veya WhatsApp aracılığıyla otomatik veya manuel olarak göndermek için teslimat kanalını seçin.
Artık bir teslimat görevlisi bir teslimatı 'Teslim Edildi' olarak işaretlemeye çalıştığında:
- Vtiger, müşterinizin seçtiği teslimat kanalına bir OTP üretecek ve gönderecektir.
- OTP alıcısı, OTP'yi teslimat görevlisiyle paylaşacaktır.
- Teslimat görevlisinin, teslimat durumunun 'Teslim Edildi' olarak değiştirilebilmesi için bu OTP'yi girmesi gerekecektir.
- Sistem girilen OTP'yi oluşturulan OTP ile karşılaştırır.
- Durum otomatik olarak CRM kaydında güncellenecektir.
Bunlar, teslimatlarınızın tamamlanmasını ve özellikle sahte CRM güncellemelerinin azaltılmasını sağlayan basit ama etkili süreçlerdir.
İçine dalış göre daha fazla öğrenmek için.
Vtiger CRM'de OTP Kurallarının Faydaları
OTP Kuralları aşağıdakiler gibi çok sayıda avantaj sunar:
Sağlam Veri Bütünlüğü
Önemli görevler için OTP doğrulamasını uygulayarak, işletmeler CRM kayıtlarında yalnızca kimliği doğrulanmış değişikliklerin yapıldığından emin olabilir. Bu şekilde, iş verilerinin doğruluğunu koruyabilirsiniz.
Gelişmiş Müşteri Güveni
Müşterileriniz bilgilerini güvence altına almak için fazladan çaba harcadığınızı gördüklerinde, bu güven oluşturur. Bu güven uzun vadeli ilişkiler geliştirebilir, tekrarlanan işleri teşvik edebilir ve markanızın itibarını olumlu etkileyebilir.
Azaltılmış Yanlış Güncellemeler
İşletmeler yanlış güncellemeleri önemli ölçüde azaltabilir ve müşteri memnuniyeti elde edebilir. Müşterilere görevlerin yalnızca OTP onayından sonra tamamlanmış olarak işaretlendiği güvencesi verildiğinde, müşteri deneyimi iyileşir.
CRM Güvenliğinin Geleceği
İleriye baktığımızda, bir şey kesindir - OTP Kurallarının rolü heyecan verici şekillerde gelişmeye hazırdır. Gelecekteki CRM'ler, parmak izi veya yüz tanıma gibi biyometrik kimlik doğrulamanın yanı sıra OTP doğrulamasını kullanmaya başlayabilir. Gelecek hızla yaklaşırken hazır olun.
CRM süreçlerinizde güvenliği sıkılaştırarak mevcut durumunuzu iyileştirmek istiyorsanız hemen Vtiger OTP Kurallarını benimseyin.
