Müşteriler, bir işletmenin büyümesi için gereklidir. Ve ne kadar çok müşteriniz varsa, verileri depolamak ve paylaşmak karmaşık hale gelir. Birçok kuruluş, işlerini yürütmek için birden fazla araç ve uygulama kullanır. Bu, ekipler ilgili bilgileri bulmak ve müşterilerle verimli bir şekilde etkileşim kurmak istediğinde zorlaşan parçalanmış veriler oluşturur. Diğer engeller arasında ekipler arasındaki iletişim boşlukları, zayıf müşteri hizmetleri, etkisiz raporlama vb. sayılabilir. Tüm bunlar, kurumsal büyüme ve gelir hedeflerine ulaşma üzerinde olumsuz bir etki yaratır.
Satın alınan ürünler, indirimler, sorulan sorular, fiyat teklifleri ve faturalar gibi müşteri verilerini depolamak ve yönetmek için iyi bir iletişim yönetim sistemine ihtiyacınız olacak. iletişim yönetimi sistem, potansiyel müşteriler, potansiyel müşteriler ve müşteriler hakkındaki bilgileri tek bir yerde düzenlemenize, yönetmenize ve saklamanıza yardımcı olur. Müşteriyle yüz yüze olan ekiplerin onlarla harika ilişkiler kurmak için kullanabileceği tek bir bilgi kaynağı haline gelir.
Bir göre istatistik raporu, 91 veya daha fazla çalışanı olan şirketlerin %10'inden fazlası, müşterilerle görüşmeleri yönetmek için bir CRM kullanıyor. Sen onlardan mısın? Sizi birleştirilmiş müşteri verileriyle güçlendiren sağlam bir iletişim yönetim sistemine sahip bir CRM kullanıyor musunuz?
Vtiger'ın müşteri yönetimi özelliği olan Kişiler modülü, müşteri verilerini yönetmek için harika bir çözümdür. Vtiger'in daha önce bahsedilen sorunlu noktaları ele alan İletişim modülüne bir göz atalım.
Vtiger CRM'deki Kişiler modülü
Kişi ayrıntılarını depolamak, izlemek ve yönetmek için Vtiger CRM'deki Kişiler modülünü kullanabilirsiniz. İlgili kişiler bir müşteri adayı (ürününüzü satın almak isteyen potansiyel müşteri) veya bir müşteri (ürününüzü sizden satın alan) olabilir.
Kişiler modülü ekranlarından şunları yapabilirsiniz:
- Kişi bilgilerini görüntülemek için farklı görünümler kullanın
- Kişi ekleyin
- İletişim bilgilerini düzenle
- Kişilerinizle iletişim kurun
- Ekip üyelerinizle işbirliği yapın
- Toplantı notlarını kaydet
- Belgeleri gönder
- Rapor oluştur
Bunları ayrıntılı olarak tartışalım:
Kişi bilgilerini görüntülemek için farklı görünümler kullanma
Verileri bir CRM'de farklı şekillerde görüntüleyebilseydiniz ne kadar kolay olurdu?
- Hızlı bir bakış için mevcut tüm kişi kayıtlarını listeleyebilirsiniz.
- O zaman bir adım daha ileri gidebilir ve bireysel kayıtların bir özetini alabilirsiniz.
- Ardından, bir kişi hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
Vtiger, tam olarak bunu yapmak için üç farklı görünüm sunar - Liste Görünümü, Özet Görünümü ve Ayrıntılı Görünüm özelliği.
Liste Görünümü
Liste Görünümü ile kayıtlı tüm kayıtlarınızı bir liste şeklinde görüntüleyebilirsiniz.
Kayıt aramanıza, kişi eklemenize veya mevcut bir kaydı düzenlemenize yardımcı olan simgeleriniz var. Geçmiş simgesi, önceki faaliyetlerinize bir göz atmanızı sağlar, Hızlı Oluştur'u kullanarak herhangi bir kişiyi anında ekleyebilirsiniz.
Gelen Kutusu özelliği, e-postalarınızı tek bir yerde toplamanıza ve Eylemler özelliğiyle toplantılarınız veya son teslim tarihlerinizden haberdar olmanıza olanak tanır. Takvim özelliği, herhangi bir etkinliği planlamanıza ve toplantılara öncelik vermenize olanak tanır.
Senkronizasyon özelliğini kullanarak kişilerinizi Gmail, Office 365, Hızlı kitaplar, etkinlikler vb. gibi üçüncü taraf uygulamalarla bağlayabilirsiniz. Mevcut simgeleri kullanarak doğrudan kişi kaydından arama yapabilir, e-posta gönderebilir ve SMS gönderebilirsiniz. ekranda.
Özet Görünümü
Vtiger'daki Özet Görünümü, kişinize genel bir bakış sunar. Tek Görünüm widget'ı, müşterinizin 360 derecelik görünümünü sağlayan önemli özelliklerden biridir. Anlaşmalar, davalar, faturalar vb. gibi iletişiminizle ilgili herhangi bir kaydı bağlayabilirsiniz ve tüm bilgiler Tek Görünüm altında görüntülenecektir. Bununla birlikte, kişilerinize verilen puanları, en son ne zaman iletişim kurduğunuzu vb. görebilirsiniz, bu da takibi çok kolaylaştırır.
Ayrıca, ad, kuruluş, unvan vb. gibi temel ayrıntılarla birlikte müşteriniz hakkında kısa bir açıklama ekleme seçeneği de sunar. En İyi İletişim Zamanı özelliğini kullanarak müşterinizle çalışma saatleri içinde iletişim kurabilirsiniz.
Liste Görünümü'ne benzer şekilde, Telefon, E-posta, SMS Gönder ve Whatsapp simgelerini kullanarak onlarla doğrudan kayıttan iletişim kurabilirsiniz. Müşteri taleplerini daha hızlı ve verimli bir şekilde karşılamanıza yardımcı olur.
Ayrıca kaydınızın yaşam döngüsünü de anlayabilirsiniz, yani kayıt pazarlama nitelikli veya satış niteliklidir. @mentions kullanarak, iş arkadaşlarınızla bu özel kayıt hakkında bir tartışma yapabilirsiniz. Ayrıca yaklaşan etkinlikleri ve e-posta gönderme, toplantı planlama vb. gibi gerçekleştirilecek sonraki eylemleri de görebilirsiniz.
Amacınız yeni ve mevcut müşteri ilişkilerini yönlendirmekse, ek özelliklerle birden fazla görevi yerine getirmenize izin veren bir sisteme sahip olmanız gerekir. Vtiger, müşterileriniz hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek için size Widgets adlı yerleşik bir bileşen sunar. Kampanya geçmişi, e-posta abonelikleri, yapılan tüm işlemler, yapılan anketler, sohbet geçmişi vb. Vtiger Widget'larının öne çıkan özelliklerinden bazılarıdır.
Detaylı görünüm
Ayrıntılı Görünüm özelliği, bir kişi hakkında ihtiyacınız olan her olası ayrıntıyı sağlar. Adından da anlaşılacağı gibi, Ayrıntılı Görünüm kredi kartı ayrıntıları, telefon, e-posta veya SMS yoluyla en son ne zaman iletişime geçildiği, müşteri adayının kaynağı vb. gibi tam teşekküllü bir açıklama sağlar. , soğuk, sıcak veya çift. Katılım puanı, profil puanı vb. gibi diğer bilgiler, müşteri işbirliğini güçlendirmenize yardımcı olur.
Bir kişi eklemek
Bir CRM'ye kişi eklemenin ne kadar özel olduğunu düşünüyorsanız, sizi aydınlatmama izin verin. Vtiger CRM'de bir kişi eklemenin birden fazla ekranı ve yolu vardır. Aşağıdakileri kullanarak bir kişi ekleyebilirsiniz:
- Hızlı Oluştur özelliği: Kişileriniz hakkında gerekli detayları ekleyebilir ve daha sonra detaylı bilgiler ekleyebilirsiniz. Bu özellik tüm ekranlarda mevcuttur ve çok zaman kazandırır.
- Kişiler modülü: Bir kişi kaydı oluşturmak için Kişi Ekle düğmesini kullanabilirsiniz.
- Farklı modüllerden: Anlaşmalar, Ürünler, Organizasyonlar, Faturalar gibi diğer modüllerden bir kişi ekleyebilirsiniz.
- Kişiyi içe aktar özelliği: Veriler, CSV veya VCF dosya biçimi kullanılarak üçüncü taraf uygulamalardan CRM'ye aktarılabilir.
- Vtiger Enrich: Linkedin gibi sosyal medyalardan detayları yakalayarak iletişim bilgilerini kaydedebilirsiniz.
İletişim bilgilerini düzenleme
İletişim bilgilerini düzenlemeniz gereken zamanlar vardır. Diyelim ki bir kişi eklemek için Hızlı Oluştur'u kullandığınızda veya bu kişi size posta adresindeki bir değişiklik hakkında bilgi verdiğinde belirli ayrıntıları kaçırdınız. Özet Görünümünde bulunan Düzenle özelliğini kullanarak şirket, çalışan, geliştirici, sektör ayrıntıları vb. bilgileri düzenleyebilirsiniz.
Kişilerinizle iletişim
İletişim, işletme ve müşteriler arasında güçlü bir köprü görevi gören herhangi bir işletmenin kalbidir. Bir satış temsilcisi veya müşteri desteği olarak, iyi konuşabilirseniz, insanlar işinizi ciddiye almaya başlayacaklardır.
Bir Vtiger kişi kaydında bulunan iletişim kanalları Telefon görüşmesi, E-postalar, SMS ve Whatsapp'tır. Kişinize doğrudan CRM'den ulaşmak için tüm bu özelliklere güvenebilirsiniz. Vtiger, bu eylemleri etkin bir şekilde gerçekleştirmek için Twilio, Plivo, Asterisk vb. gibi birden çok hizmet sağlayıcıyla entegre olur.
Ekip üyelerinizle işbirliği
Özet Görünümünün aktivite bölümündeki yorumları veya @mention kullanarak ekip üyelerinizle bir kişi hakkında tartışabilirsiniz. Örneğin yöneticinize bir kişiyle ilgili güncellemeler vermek istiyorsanız, @mention kullanarak isminden bahsedebilir ve detayları verebilirsiniz. Bu sayede daha iyi bir hizmet sunmak için ekip işbirliğini artırabilirsiniz.
Toplantı notlarını sakla
Görüşme sırasında not almak için her yerde bir kalem ve kağıt mı arıyorsunuz? Kişiler modülünden sadece doğrudan arama yapmakla kalmaz, aynı zamanda arama notları da alabilirsiniz. Bu toplantı notlarını Telefon Görüşmesi modüllerinde kaydedebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Ve bu notlar, temel ayrıntıların izlenmesine ve sorunsuz bir şekilde bilinçli konuşmalar yapılmasına yardımcı olur.
Belge gönderme
Satış temsilcisiyseniz, müşterilerinize sözleşme, plan veya sunum gibi bir belge göndermeniz gerekebilir. Gönderdikten sonra, belgeyi açıp açmadıklarını, imzaladıklarını veya okuduklarını bilmek isteyeceksiniz.
Belge Paylaşım modülü, tüm belgelerinizi tek bir yerde merkezileştirerek bunu mümkün kılar. Müşterilerinizle belge gönderebilir veya paylaşabilir ve katılım düzeylerini takip edebilirsiniz. Ayrıca belgeler üzerinde işlem gerçekleştirirlerse gerçek zamanlı bildirimler alırsınız.
Rapor oluşturma
Bir ilgili kişi kaydıyla ilgili temel ölçümleri almak için Özet Görünümünde bulunan Analitik pencere öğesinden raporlar oluşturabilirsiniz. Vaka sayısı, sorgu sayısı vb. gibi kişinizle ilgili raporlar bir grafik veya tablo biçiminde görüntülenecektir.
Vtiger Contact Management kullanmanın faydaları
Şimdiye kadar, Vtiger Kişi Yönetimi özellikleri hakkında bir fikriniz olabilir. Ekip performansını optimize etmek ve müşteri deneyimini iyileştirmek için Kişiler modülünü kullanmanın avantajları konusunda size yol göstermeme izin verin.
Merkezi Veri
Merkezi bir veri yönetim sistemi, anlaşmayla ilgili tüm kayıtları tek bir yerde saklamanıza yardımcı olur ve veri tekrarı riskini ortadan kaldırır.
Kişiler modülü, tek bir bilgi kaynağı olan merkezi bir veri deposudur. Satış, pazarlama ve müşteri destek departmanlarınız, işbirliğini artırmaya yardımcı olan gerçek zamanlı bilgilere erişebilir.
Ekipler arası bağımlılıkları ve veri toplamak için gereken çabayı azaltmanıza yardımcı olur. Ayrıca, yalnızca ekibinizle değil, kuruluştaki diğer ekiplerle de müşteri etkileşim düzeyi hakkında güncel kalabilirsiniz.
360 derece müşteri görünümü
Bir Vtiger iletişim yönetim sistemine sahip olmanızın nedenlerinden biri, birleşik müşteri verileri sağlama yeteneğidir. İlgili tüm iletişim kayıtlarınızı tek bir yerde görebilmeniz kolay olmaz mı?
Vtiger One View, anlaşmalar, faturalar, organizasyon vb. iletişim için ilgili verileri tek bir platformda görmenizi sağlar. Müşteriniz hakkında birleşik bir bakış açısına sahip olduğunuzda, onların davranış kalıplarını ve acı noktalarını anlayabilir, böylece onların özel ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmanıza yardımcı olabilirsiniz. Bu şekilde işbirliğini zenginleştirebilir ve anlaşma dönüşümlerini en üst düzeye çıkarabilirsiniz.
Otomasyon
Teknolojinin patlaması sadece hayatımızı kolaylaştırmak için oldu. Öyleyse neden onu sonuna kadar kullanmıyorsunuz? Kişi yönetim sisteminizdeki otomasyon sayesinde, görevlerinizi verimli bir şekilde gerçekleştirmek için iş akışları oluşturabilirsiniz. Kişiler modülünde belirli koşullar için iş akışı otomasyonu tetiklenir.
Örneğin, gelen e-postalardan müşteri adayı veya ilgili kişi kayıtları oluşturma sürecini otomatikleştirebilirsiniz. Satış ekibine müşteri adayları atama, kampanya başlatma, görüşme planlama gibi farklı süreçleri otomatikleştirebilirsiniz.
Analitik
Hiçbir işletme, net bir yönü olmadan operasyonlarını genişletmeye devam etmek istemez. Kişiler modülündeki Analitik widget'ı ile müşteri ile ilgili aktivitelerinizi, satış ilerlemenizi, performans metriklerinizi vb. izleyerek bilinçli kararlar vermenize yardımcı olur. Tüm bu bilgiler, ekibin daha iyi performans göstermesine ve son teslim tarihinden önce bile hedeflenen hedeflere ulaşmasına yardımcı olur.
Şimdi, bir test sürüşü yapmaya hazır mısınız? Vtiger CRM'yi kurun ve İletişim Yönetim Sisteminin avantajlarından yararlanın. Kaydol Şimdi!
