Bir CSV dosyasından Vtiger'a veri yüklemek veya üçüncü taraf yazılımlarla entegre etmek istediyseniz, ancak Vtiger'deki ve harici kaynaktaki çakışan verilerin bu korkunç yinelenen kayıtları oluşturabileceğinden endişeleniyorsanız - size iyi haberlerimiz var. . Vtiger artık otomatik olarak mükerrer kayıt oluşturulmasını engelliyor.
NOT: Aldığımız bazı e-postalara yanıt olarak, bu aracın teknik olarak mevcut veri tekilleştirme araçlarımızdan daha kullanışlı olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyoruz - tüm kaynaklardan yinelenen kopyaların ortaya çıkmasına karşı 24/7 otomatik koruma sağlıyor. Kullanıcılar, bir kaydın ne zaman kopya olarak kabul edilmesi gerektiğini belirlemek için çok daha karmaşık kurallar belirleyebilir (ör. eşleşen bir ad, soyadı ve şirket adı) ve araç herhangi bir manuel veya otomatik kayıttan kopyaları önlemek için arka planda sürekli olarak çalışır. nesil kaynağı, yalnızca bir CSV dosyasından içe aktarmaları kaydetmez. Hatta iki farklı kayıt daha sonra birbiriyle eşleşecek şekilde düzenlendiğinde yinelenen kayıtların oluşturulmasını bile önler. Aslında daha sonra tekilleştirme ihtiyacını tamamen ortadan kaldıracağını umuyoruz.
Yinelenen kayıtlar, önemli verileri yönetmek için yazılım kullanmanın en iyi bilinen sakıncalarından biridir. İnsanlar kişileri ve anlaşmaları eklediğinde veya yüklediğinde, verileri üçüncü taraf yazılımlarla senkronize ettiğinde ve temel olarak verileri bir CRM'ye getiren herhangi bir işlem aracılığıyla içeri girerler ve üretkenliğe zarar verirler.
Bu ekstra kayıtlarla uğraşmak insanların zamanını boşa harcamaktan fazlasını yapar. Örneğin, aynı Bob Smith'in bir satış hattında iki kez görünmesi, iki satış elemanının aynı adamın işini kazanmaya çalışmasına neden olabilir. Ancak, bu satış görevlileri sonunda uyuşmazlığı keşfedip düzeltebilse de, birçok mükerrer kayıt keşfedilmez ve bunlar neredeyse her zaman önemli ama ne yazık ki yanlış raporlara akar. Bu mükerrer kayıtlar bir ilgili kişi veya anlaşmaya aitse, örneğin sadık bir müşteriye, ilgili kişi kaydının eksik versiyonu temel olarak kullanıldığı için bir yabancı gibi davranıldığında, kopuk ve acı verici bir şekilde kafa karıştırıcı bir müşteri deneyimi yaratabilirler. bir e-posta veya konuşma.
Vtiger, kopyaları önlemek için ayarlamanıza ve unutmanıza izin verir
Vtiger'in Mart güncellemesiyle, mükerrer kayıtları önlemek için size bir “kur ve unut” yolunu sunuyoruz. Vtiger'a hangi alan kombinasyonlarının birlikte benzersiz olarak kabul edildiğini söylersiniz ve Vtiger bu kombinasyonlardan sadece birinin sistemde var olduğundan emin olur. İster tek bir kayıt numarasına, ister ad, soyadı ve şirket adı gibi faktörlerin bir kombinasyonuna dayalı benzersiz bir kaydı düşünün, Vtiger, oluşturulmadan önce kopyaları kontrol eder. Bu kontrol aynı zamanda senkronizasyon işlemleri sırasında da yapılır (ör: Google Kişiler, Quickbooks, ..vb ile), Vtiger veya harici sistemi ana sistem olarak ayarlama özelliği ile.
Vtiger'da yinelenen işleme nasıl kurulur
- için kaşlar Menü > Tüm Ayarlar > Modül Yöneticisi > Modül Düzenleri ve Alanları
- Açılır menüden istediğiniz modülü seçin
- Tıkla Yinelenen Önleme çıkıntı
- Çevirin Yinelenen Kontrolü Etkinleştir anahtar
- Metin kutusuna, birlikte benzersiz bir kayıt oluşturan bir ila üç alan ekleyin. Bu benzersiz bir kayıt numarası, ad ve soyadı veya ad ve soyadı ve kuruluş adı olabilir.
- Vtiger'a kayıtlar eklendiğinde bulduğu kopyaları ele almak için Vtiger'ın üç yoldan birini ayarlayın
- Yalnızca en son kopyayı kullanın
- Dahili kopyayı kullanın
- Harici kopyayı kullan
Vtiger, tek bir kayıt oluşturma, CSV içe aktarma, iş akışı veya 3. taraf bir uygulamadan senkronizasyondan gelen kopyaları biraz farklı şekilde ele alır, bu nedenle şu adrese gidin: yinelenen kayıt işleme belgeleri nitty cesur ayrıntılarla ilgileniyorsanız. Yine de yapılandırıldıktan sonra Vtiger, herhangi bir kaynaktan gelebilecek kopyaları önler.
Mükerrer kayıt oluşturma hakkında sorularınız mı var veya CRM'inizi sonuna kadar kullanmanızı engelleyen diğer zorluklar hakkında konuşmak mı istiyorsunuz? Aşağıdaki kutuya bize bir yorum bırakın veya adresinden bize bir e-posta gönderin. [e-posta korumalı]. Bir sonraki blog gönderimizde sorununuza bir çözüm oluşturabilir ve sunabiliriz!
