CRM Sözlük
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımını anlamak istiyorsanız, işte kullanılan yaygın terimleri öğrenmelisiniz. CRM alanında yeniyseniz, jargonu bilmelisiniz.
İşte CRM terimlerinin ve anlamlarının bir özeti.
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımını anlamak istiyorsanız, işte kullanılan yaygın terimleri öğrenmelisiniz. CRM alanında yeniyseniz, jargonu bilmelisiniz.
İşte CRM terimlerinin ve anlamlarının bir özeti.
Hesaplar, iş ilişkiniz olan şirketleri (B2B) veya kişileri (B2C) temsil eder. Tipik olarak, CRM'deki bir hesap kaydı, fatura adreslerinden satın alma geçmişine kadar çeşitli müşteri bilgilerini içerir. Ayrıca her hesap, kendisiyle ilişkilendirilmiş bir Kişi ve Fırsata daha sahip olacaktır.
Randevu sayfaları, müşterilerinizin sizinle bir randevu ayarlaması için programınızdan ücretsiz alanlar görüntüler. Toplantı için bir tarih ve saat seçtiklerinde takviminiz engellenir.
Onaylar, süreç sahiplerinin otomatik onay süreçleri oluşturmasına olanak tanır. Kullanıcılar, bunu kullanarak iş arkadaşlarından gelen onay isteklerini görüntüleyebilir, onaylayabilir ve reddedebilir.
Varlıklar, müşterilerinize sunulan maddi veya maddi olmayan kaynaklardır. Destek merkezinizin, Assets ile çözülen bireysel ürün öğelerini ve vakaları denetlemesi kolaylaşır.
Atama kuralları, farklı atama modlarını kullanarak satış, destek ve pazarlama ekibi üyelerinize otomatik olarak kayıt atamak için kullanılır.
Satıcınızdan sipariş edilen maddeleri aldıktan sonra ödemeyi başlatmak için bir satınalma siparişinden (PO) bir fatura oluşturursunuz. Fatura kayıtları, bir PO'da satıcılara yapılan ödemeyi belirtir.
Çalışma saatleri, şirketinizin, ekibinizin veya bir bireyin çalışma saatleridir. Müşteriyle yüz yüze olan ekiplerinizin müşterilerinize hizmet vermek için müsait olduğu süreyi saat dilimlerine göre saat cinsinden tanımlarlar.
Takvim Saatleri, normal tam gün saatleridir. Bunlar mesai dışı saatleri içerir.
Kampanyalar, pazarlama ekibinize ticaret fuarı, web semineri vb. gibi toplu pazarlama kampanyaları planlama ve yürütme olanağı sunar.
Vakalar her türlü müşteri hizmeti talebidir. Vakalar, müşteri sorunlarını anında takip etmek ve yanıtlamak için harika bir yol sağlar ve bir Ürün, Varlık, İrtibat Kişisi veya Kuruluşla bağlantılıdır.
Sohbet öngörüleri, verileri grafiklerde gösteren widget'lardan oluşur. Her grafik, ekibinizin performansı ve ilerlemesiyle ilgili belirli bir dizi bilgiyi gösterir. Ekip yöneticilerinin ve süpervizörlerin ekiplerinin performansı hakkında fikir edinmelerine yardımcı olur.
Bir ilgili kişi, bireysel olarak veya ürününüzü/hizmetinizi zaten satın almış olan bir İşletmeyi temsil eden bir Kişiyi temsil eder.
İlgili kişi rolleri, ilgili kişinin bir anlaşmada oynadığı rolü belirlemenize yardımcı olur. Bir ilgili kişi için farklı roller belirlemek, satış ekiplerinin paydaşlar arasında ayrım yapmasına ve bir anlaşma üzerindeki etkisinin türünü anlamasına yardımcı olabilir.
Alacak dekontu, müşteriye geri ödeme veya faturada alacak olarak geri ödenmesi gereken tutarı belirtir.
Müşteri Veri Platformu (CDP), birden çok kaynaktan toplanan tüm müşteri verileri için tek bir konumdur. Tek bir veri kaynağına sahip olmak, verileri organize etmeyi ve müşteriye yönelik ekiplere sunmayı kolaylaştırır. Herkes tek bir müşteri verisi kaynağından çalıştığı için CDP, kampanyaları ve gerçek zamanlı yanıtları optimize etmeye yardımcı olur.
Anlaşma, bir kişi veya kuruluşla peşinde olabileceğiniz bir satış fırsatıdır.
Sevk irsaliyesi, malların sevkiyatına eşlik eden bir belgedir. Müşteriye teslim edilen malların tanımını ve miktarını listeler.
Belgeler, oluşturduğunuz veya müşterileriniz veya ekip üyeleriniz tarafından sizinle paylaşılan tüm belgeler için bir havuz görevi görür.
E-posta Kampanyaları, hedeflenen müşterilere ürünler, hizmetler, teklifler vb. ile ilgili olarak gönderilen e-postalardır.
Email Sequences, bir potansiyel müşteriye önceden tanımlanmış bir e-posta dizisi göndermenizi sağlayan bir giden satış kampanyası aracıdır. Bu e-postalar, bir potansiyel müşteriyle önceki e-posta etkileşimlerine dayalı olarak otomatik olarak tetiklenir.
Duygusal yolculuklar, bir müşterinin satış döngüsü boyunca yaşadığı deneyimi yansıtır. Müşterinin hem olumlu hem de olumsuz deneyimlerini vurgularlar. Bu, satış temsilcilerinin müşteri deneyimlerini iyileştirmeye yönelik proaktif önlemler almasına yardımcı olur.
Katılım puanı veya potansiyel müşteri puanı, potansiyel müşterilerinizin ürünlerinize veya hizmetlerinize olan ilgi düzeyidir. Potansiyel müşterilerinizin müşteriye dönük ekiplerinizle olan etkileşimlerine dayalı olarak hesaplanır.
Esign Documents, müşterilerinize PDF dosyaları göndermenize ve elektronik olarak imzalatmanıza olanak tanır.
Bir etkinlik, bir arama, toplantı veya belirli bir zamanı olan bir randevu olabilir.
Dışa aktarma, verilerin bir kopyasını CRM'den yerel bilgisayarınıza aktarma işlemidir. Dışa aktarılan veriler, CRM hesabınıza giriş yapamadığınızda kullanışlı olur. Çevrimdışıyken dışa aktarılan kopyaya başvurabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS), bir süreç veya işletme hakkında yaygın olarak sorulan sorulardır. SSS, soru ve cevap çiftleri halinde yazılmıştır.
Bir kaydı takip ettiğinizde, kayıtta yapılan tüm güncellemelerden haberdar olursunuz.
Tahminler, bir organizasyonun Boru Hattından Kapanışa kadar olan satış döngüsünü tahmin etmesine ve planlamasına, yönetimsel bir karar almasına, yoğun ve zayıf dönemleri belirlemesine ve daha iyi satış hattı yönetimini kolaylaştırmasına yardımcı olur.
Gantt şeması, bir projedeki belirli görevleri planlamaya, koordine etmeye ve izlemeye yardımcı olan zamanlanmış görev ayrıntılarının grafiksel bir gösterimini sağlamak için Proje Yönetimi'nde kullanılan yatay bir çubuk grafiktir.
Gruplar, bir kuruluş içindeki farklı kullanıcıları, rolleri, rolleri ve astları ve grupları birleştirebilir.
Yardım Masası Öngörüleri aracılığıyla vakaların doğru gruba yönlendirilmesini ve etkin bir şekilde ele alınmasını sağlayabilirsiniz.
İçe aktarma, bilgisayarınızda bulunan kayıtların CRM'ye aktarılması işlemidir.
Üçüncü taraf entegrasyonları, yeteneklerini genişletmek ve iş süreçlerinizi kolaylaştırmak için diğer iş uygulamalarını CRM yazılımına bağlamanıza yardımcı olacaktır.
Fatura, alıcı ve satıcı arasındaki bir işlemi kaydeden ve müşteri tarafından sipariş edilen ürün veya hizmetleri listeleyen bir belgedir. Müşteri siparişi onayladığında bir fatura oluşturulur.
Kanban Görünümü, verileri düzgün küçük bölümlerde sütun bazında görüntüler. Kanban'ın görsel yaklaşımı, bir engelleyici üzerinde hızla hareket etmenize, kalan işi görüntülemenize ve planlamanıza, süreci optimize etmenize ve üretkenliği artırmanıza yardımcı olur.
Müşteri adayı, ürününüzle veya hizmetinizle ilgilenen veya hiç ilgilenmeyen kişidir.
Bu görünüm, CRM'de bulunan tüm kayıtların bir listesini verir.
Mailroom, gelen E-postalardaki eylemleri otomatikleştirir ve e-postaları iletebileceğiniz sanal e-posta adresleri aracılığıyla e-postaların sıralanmasını kolaylaştırır.
Potansiyel bir müşteri, bir satışta Müşteri Adayı olarak başlar ve ardından Pazarlama Nitelikli Müşteri Adayına (MQL) dönüşür.
Yaklaşan etkinliklerle ilgili otomatik hatırlatıcılar alın. Bildirim merkezinde tüm bildirilen kayıtları görüntüleyin.
Bir Görünüm, bir CRM varlığıyla ilgili tüm bilgilerin 360 derecelik bir görünümüdür. Örneğin, kişinin Tek Görünüm'ünde kişiyle ilgili anlaşmaların, vakaların, kampanyaların, projelerin ve diğer ayrıntıların kapsamlı bir görünümünü elde edebilirsiniz.
Bir kuruluş, iş yaptığınız bir şirketi/kurumu temsil eder. Bir kuruluş için çalışan kişilerle ilgili bilgiler, iletişim kayıtlarında saklanır.
Fiyat defterleri, ürün ve hizmetler için farklı fiyatlar tanımlamanıza olanak tanır. Ayrıca fiyatı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
Ürünler, envanterinizdeki bir mal stokunu temsil eder. Ürünler, kuruluşunuzun yapısına bağlı olarak tedarikçilerden temin edilebilir veya müşterilere sunulabilir veya her ikisine birden sunulabilir.
Ürün paketi, gruplandırılmış bir ürün grubudur.
Profiller, kullanıcıların belirli modüllere, alanlara ve özelliklere erişimini kısıtlamak gibi kullanıcı eylemlerini kontrol etmek için kullanılır.
Profil puanlama, bir müşteriye işletmeniz için ne kadar önemli olduklarına bağlı olarak çekici bir puan verme sürecidir. İdeal müşterinizi tanımlamanıza yardımcı olur.
Proje, belirli hedefler, başlangıç tarihi, hedef bitiş tarihi, bütçeler, ilerleme vb. içeren planlı bir çalışmadır. Tüm bu ayrıntıları CRM'de bir proje kaydında belirtebilirsiniz.
Bir projedeki önemli bir olayı veya bir başarıyı tanımlamak için proje kilometre taşları oluşturun.
Satınalma siparişi, bir alıcı tarafından bir satıcıya verilen, ürün veya hizmetler için türleri, miktarları ve üzerinde anlaşılan fiyatları gösteren ticari bir belge ve ilk resmi tekliftir.
Fiyat teklifi, satılması amaçlanan ürünleri/hizmetleri miktar, fiyat ile birlikte listeleyen resmi bir fiyat teklifidir.
Makbuz notu, satın alma siparişlerinizi işlemek ve eşleştirmek için teslimatı (örneğin bir satıcıdan) inceledikten sonra alınan malların kanıtı olarak oluşturulan dahili bir belgedir.
Müşteri için belirli bir süre için sabit bir sıklıkta otomatik olarak oluşturulan faturalardır.
Geri Dönüşüm Kutusu, silinen CRM kayıtlarının bir arşividir. Modülden bir kaydı sildiğinizde, geri dönüşüm kutusuna taşınır. Silinen kayıtlar 30 gün geri dönüşüm kutusunda kalır ve bu süre içinde geri yükleyebilirsiniz. Kayıtlar 30 gün sonra CRM'den kalıcı olarak silinir.
Raporlar, verileri düzenli bir şekilde tablolar, grafikler ve çizelgeler şeklinde görüntüler.
Roller, paylaşım kuralları alanında yapılandırılan ayarlara göre hangi kayıtları kimin görebileceğini belirleyerek kuruluş hiyerarşinizi tanımlar.
Sales Insights, satışlarınızla ilgili tüm güncellemeleri almak için kullanılır. Satış ekibinizin faaliyetleri, performansı ve sıradaki anlaşmalar hakkında çalışma durumları ve hedeflerinin bir karşılaştırmasıyla birlikte size birden fazla rapor sunar.
Satış siparişi, mal veya hizmetlerin satışına yetki veren müşterilere gönderilen bir belgedir. Müşteriniz tarafından bir teklif kabul edildikten ve satınalma siparişi daha fazla işlenmek üzere müşteriye gönderildikten sonra satış siparişleri oluşturulabilir.
Potansiyel bir müşteri, bir satışta Müşteri Adayı olarak başlar ve ardından Pazarlama Nitelikli Müşteri Adayına (MQL) dönüşür. Pazarlama ekipleri tarafından Müşteri Adayı Yetiştirme sürecinden sonra, MQL bir Satış Nitelikli Müşteri Adayı (SQL) haline gelir.
Zamanlayıcı, bir cron (komut dosyası) çalıştırarak birçok işlemi otomatikleştirmek için periyodik olarak arka planda çalışır. Yürütme sırasından bir cron'u etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Hizmetler, müşterilerinize fayda sağlamak için sunacağınız ücretsiz veya ücretli yardımı ifade eder.
Servis randevuları, bir iş emrinden oluşturulan olaylardır. Müşterilerinize sağlamanız gereken planlı bakım hizmetlerini temsil ederler.
Hizmet sözleşmesi, siz ve müşterileriniz arasında, ürün üzerinde önceden tanımlanmış bir süre boyunca hizmet sağlamak için yapılan bir anlaşmadır. Garantiler, abonelikler, hizmet düzeyi anlaşmaları (SLA'lar) vb. içerebilir.
Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (SLA), bir hizmet sağlayıcı (dahili veya harici) ile hizmet sağlayıcıdan beklenen hizmet düzeyini tanımlayan son kullanıcı arasındaki bir sözleşmedir. SLA'lar çıktı tabanlıdır; amaçları, müşterinin hangi desteği alacağı konusunda açıkça tanımlanır.
Storage Guard, CRM'deki veri kullanımını izler. CRM yöneticileri, Storage Guard'ın yöneticiyi bilgilendirdikten sonra eski verileri sildiği bir silme politikası yapılandırabilir.
Abonelikler, aboneliğe dayalı hizmetler için fatura oluşturma ve ödeme işlemlerini otomatikleştirir.
Etiketler, verilerinizi özelleştirilmiş şekillerde düzenlemenin bir yoludur. Etiketler, başka türlü kolayca aranamayan kayıtları bulmanıza yardımcı olur; önemli kayıtları diğer kayıtlardan ayırırlar.
Görev, yapılması gereken bir öğedir. Belirli bir zamanı yok ama ne zaman tamamlanması gerektiğine dair bir bitiş tarihi olabilir. Bir kullanıcıya/kullanıcılara görevler atayabilir ve işin çok daha hızlı tamamlanması için durumu, ilerlemeyi ve süreyi takip edebilirsiniz.
Vergi, bir ürün, hizmet, gelir veya faaliyet üzerinden hükümet tarafından alınan bir ücrettir. Vergi yönetimi ile tüm vergi oranlarınızı sorunsuz bir şekilde yönetme esnekliğine sahipsiniz.
Zaman günlükleri, bir görev, vaka, dahili bilet vb. için harcadığınız zamanı kaydetmenize yardımcı olur.
İşlemler, bir abonelik için oluşturulan faturaları ve bunlarla ilgili ödemeleri takip eder.
Kullanım ayrıntıları ayarları, API çağrıları, Web kancaları ve gönderilen e-postalar için sınırları ve günlük kullanımı gösterir. Bu, öncelikle CRM yöneticilerinin, tanımlanan sınırlara göre kullanımı izlemesine yardımcı olur.
Kullanıcılar, kuruluşunuzdaki, CRM hesaplarına giriş yapabilen, bilgilere erişebilen ve kendilerine tanımlanan izinlere göre görevleri gerçekleştirebilen çalışanlardır.
Satıcılar, şirketinizin ürün ve hizmet aldığı şirketleri, kişileri ve yüklenicileri içerir. Doğrudan üreticiler veya satıcılar olabilirler.
Bu Vtiger CRM modülü, destek ekibiniz ve müşterileriniz arasındaki Canlı Sohbet konuşmalarını kaydeder.
İş akışları, e-posta gönderme, etkinlik oluşturma, alanları güncelleme vb. işlemleri otomatikleştirerek işinizi kolaylaştıracaktır. Görevler otomatik olarak gerçekleştirildiğinden, bunları manuel olarak yürütmeniz gerekmez.
Bir müşteri varlığı veya müşterinin isteği doğrultusunda tamamlanacak bir hizmet üzerinde yapılacak çalışmadır.