Vtiger CRM'ye veya Vtiger CRM'den veri aktarma konusunda endişeli misiniz? Rahatlayın, veri aktarımını Vtiger CRM'e bırakın.
İçe aktarma, dosyadaki herhangi bir verinin yerel bilgisayarınızdan .csv, .vcf ve .ics biçimlerinde CRM'ye aktarılmasıdır.
Dışa aktarma, verileri CRM hesabınızdan yerel bilgisayara indirmenin rahatlığıdır.
Kişiler bir işletmenin yaşam çizgisidir ve farklı kaynaklardan gelebilirler. Vtiger CRM, kişilerinizin sizin için önemini anlıyor. Bu nedenle, kişi kayıtlarını CRM'ye kolayca aktarmanıza olanak tanır.
Vtiger CRM, dosyaları .csv, .vcf ve .ics gibi birden çok biçimde içe aktarmanıza olanak tanır. Ayrıca, taşıma yardımıyla diğer CRM'lerden Vtiger'a veri aktarabilirsiniz.
Doğrudan içe aktarma için yerel dosyanızdaki sütunları CRM alanlarıyla eşleyebilirsiniz. Yerel dosya ve CRM arasındaki eşleşen alan adları otomatik olarak eşlenir.
Vtiger'in Yinelenen İşleme özelliği, yinelenen kayıtlarla uğraşmayı çok kolaylaştırır. Yinelenen kayıtların CRM'de nasıl ele alınması gerektiğini seçebilir veya denetimi tamamen atlayabilirsiniz. Ayrıca yeni bir benzersiz kayıt oluşturmayı veya bir kopya bulunduğunda mevcut kaydı güncellemeyi seçebilirsiniz.
İçe aktarma işlemi özeti, içe aktarılan, güncellenen, birleştirilen, atlanan ve içe aktarılamayan toplam kayıt sayısı gibi ayrıntılar hakkında sizi bilgilendirecektir.
Vtiger CRM, içe aktarma geçmişini düzgün bir şekilde organize edilmiş tüm ilgili ayrıntılarla görüntülemenizi sağlar.
Liste Görünümü aracılığıyla toplu olarak kolayca dışa aktarabilirsiniz. Dışa aktarılan veriler .pdf veya .csv biçimlerinde olabilir.
Özet Görünümü, bir kaydı bilgisayarınıza PDF dosyası olarak dışa aktarmanıza olanak tanır.
Vtiger CRM, raporları dışa aktarmanıza da olanak tanır.
Doğrudan Facebook, LinkedIn, vb. gibi çeşitli sosyal profillerden kişiler oluşturmak veya bunları zenginleştirmek için Vtiger Enrich Chrome uzantısını yükleyin. Vtiger Enrich, eşleşen kişileri bularak zamandan tasarruf etmenize ve çoğaltmayı uzak tutmanıza yardımcı olur.
Vtiger CRM ve Office 365 arasında kişileri, e-postaları ve takvim etkinliklerini zahmetsizce senkronize edin. Senkronizasyon Günlüğü, e-postalar dışında senkronize edilen tüm kayıtları listeler. Lütfen e-postaların yalnızca Office 365'ten Vtiger CRM'ye eşitlenebileceğini (tek yönlü) unutmayın.
Vtiger ile senkronize etmek için e-postaları Outlook'taki vtcontacts klasörüne taşıyın. Lütfen e-postaların yalnızca Outlook'tan Vtiger CRM'ye senkronize edilebileceğini (tek yönlü) unutmayın.
Google uygulamalarını kullanıyorsanız, daha kolay erişim için belgeleri Vtiger CRM ve Google Drive arasında senkronize edebilirsiniz. Hatta Google'daki kişileri ve takvim etkinliklerini sorunsuz bir şekilde senkronize edebilirsiniz.
Sorunsuz bir şekilde erişmek için belgeleri Dropbox'tan Vtiger CRM'ye yükleyin.
Vtiger CRM verilerini Mailchimp ile senkronize ederek kampanya çalışmalarınızı artırın. Bu entegrasyon, kişileri ve kampanyaları Vtiger CRM'den Mailchimp'e, listeleri Mailchimp'ten CRM'deki kampanyalara ve yukarıda belirtilen her iki şekilde senkronize etmenize olanak tanır.
