Çeşitli kullanıcılar için farklı erişim düzeylerini belirlemek ve bunları yönetmek karmaşık olmak zorunda değildir. Vtiger CRM, kullanıcı yönetimini inanılmaz derecede kolay ve verimli hale getirir.
Kullanıcı yönetimi, öncelikle, bir kuruluşun CRM kullanıcısı olan bireylerine erişim ve düzenleme ayrıcalıklarını yönetmeyi içerir.
E-posta adresi vb. gibi temel ayrıntılarla kullanıcılar oluşturun. Vtiger CRM, yeni kullanıcılar eklendiğinde doğrulama e-postaları gönderir. Bu doğrulama, teslim edilebilirliği artırmaya yardımcı olur.
Eklemek için çok fazla dosyanız varsa, kullanıcıları bir CSV dosyasından içe aktarın. Kısa bir süre için kısıtlanmaları gerekiyorsa kullanıcıları askıya alın. Tek bir işlemle kullanıcıları silin ve kayıtları aktarın.
Bir takıma kayıt atamanız veya bir takıma bildirim göndermeniz gerektiğinde veya sistemin bir grubun üyelerine kayıtları otomatik olarak atamasını istediğinizde kullanıcı grupları oluşturun.
CRM içinde kuruluşunuzun hiyerarşisini yeniden oluşturun. Raporlama yapısını tanımlamak için rolleri sürükleyip bırakın.
Bir kullanıcı hangi kayıtlara erişebilir, bir kullanıcı kayıt üzerinde hangi alanları görebilir, bir kullanıcı kayıt ve alanlar üzerinde hangi işlemleri yapabilir. Yönetici olarak, izinleri ayarlamak için paylaşım kurallarını, rolleri ve profilleri yapılandırabilirsiniz.
Profillerin yardımıyla modül düzeyinde ayrıcalıklar ayarlayın. Alanları gerektiği gibi görünmez, salt okunur veya yazılabilir yapın.
Belirli alan değerlerini kimlerin düzenleyebileceğini ve görüntüleyebileceğini tanımlayın ve ayrıntılı denetimi etkinleştirin. Ayrıca, İçe Aktarma, Dışa Aktarma, Birleştirme vb. gibi CRM araçları için erişim izinleri ayarlayın.
CRM kullanıcılarına farklı erişim düzeyleri sağlamak için Standart, Tek Uygulama Kullanıcısı ve Hafif Aracı lisans türleri arasından birini seçin. Ayırt edici simgelerle farklı kullanıcı türlerini tanımlayın.
Breezway, iş süreçlerini Vtiger ile birleştirip otomatikleştirerek, satışların yıldan yıla büyümesini sağlar.
Pactia, zamandan tasarruf etmek ve daha önemli görevlere odaklanmak amacıyla satış sürecini otomatikleştirmek için Vtiger İş Akışlarını kullanıyor.
GB Advisors, müşteri tabanını katlanarak büyütmek için Vtiger kullanarak CRM deneyimini özelleştiriyor.
Dalış yapmaya hazır mısınız?