Önemi hakkında daha önce yazmıştık. net gereksinimler elde etmek Bir CRM uygulamasının başarılı olması için. Bunu yapmak ve uygulamanın ve kullanıma sunmanın iyi yapıldığından emin olmak için projede yer alacak kilit rollerdeki insanlara ihtiyacınız var.
Bunu gerçekleştirebilecek birkaç kilit rol ve sorumluluğa bakalım.
1. Birincil Kullanıcı Temsilcileri: Satış Personeli/Destek Personeli/Pazarlama Personeli
Çerçeve gereksinimlerine yardımcı olmak için temel eylemleri ve zorlukları paylaşın
Gereksinimleri analiz edin
Prototipler hakkında geri bildirimde bulunun
Kullanım kılavuzlarını ve eğitim materyallerini inceleyin
2. C-Suite: Satış liderleri, Yönetim
Temel zorlukları ve istenen raporları paylaşın
Kullanıcıların satın almasına ilham verin
3. İş Analisti + Teknik Mimar: En iyi uygulamaların farkında olan Süreç ve Çözüm Uzmanı
Birincil kullanıcılar tarafından istenen iş akışlarını toplamak için birincil kullanıcılar ve C-suite üyeleriyle tanışın
Zorlukları tanımlayın
Otomasyon fırsatlarını belirleyin
Uyarıları Tanımla
Gereksinimler belgesini geliştirin ve yayınlayın
4. CRM Uygulama Uzmanı: Ürünün bir çok özelliği vardır ve tüm özelliklerini bilen birini tanımak önemlidir.
Çözümün en uygun şekilde tasarlanmasına yardımcı olun
CRM'yi kurun
Veri modeli
Otomasyon kurallarını yapılandırın
Canlı yayına geçtikten sonra kullanıcıları destekleyin
5. Proje Yöneticisi
Proje Takvimini Hazırlayın
Günlük veya Haftalık güncellemeler ve eskalasyonlar
Paydaşların yaklaşım ve akışlar konusunda senkronize olduğundan emin olun. Boşluklar varsa önceden uyarın ve sorun haline gelmeden önce bunları giderin
Bağımlılıkların temizlendiğinden emin olun. CRM'in diğer çözümlerle entegre olması gerektiğinde bu daha kritiktir.
6. Geliştirici/Programcı
Gereksinimleri gözden geçirin ve en iyi tasarım yaklaşımlarını paylaşın ve BA ve CRM Expert ile görüştükten sonra sonuçlandırın. Farklı yaklaşımların artılarını/eksilerini iletin
İş kullanıcılarının uygulanan akışlarda değişiklik yapmasına izin vermek için mümkün olan her yerde esneklikte tasarım yapın
7. Eğitmenler
CRM'nin kullanıma sunulması, kullanıcıların alışkanlıklarında bir değişiklik gerektirir. İyi bir eğitim olmadan kullanıcılar eski yöntemlere geri dönecek
Kullanımı gözden geçirmek ve yeniden eğitmek için takip
İlk 3 ayda 4 ila 3 kez antrenman yapın
En yaygın eylemler için hile sayfaları sağlayın
Bazı durumlarda, bir kişi yukarıdaki rollerden birden fazlasını gerçekleştiriyor olabilir. Bu kişinin her rolün yükümlülüklerini yerine getirmek için zamanı olmalıdır. Bu kilit rollerin ve ilgili sorumlulukların tanımlanması, görev delegasyonu, işbirliği, hedef belirleme ve görev tamamlama konusunda yardımcı olacaktır.
Etkili bir CRM'nin kullanıma sunulmasını sağlamak için rolleri tanımlama konusunda yeterince düşündüğünüzden emin olun.
Web Semineri ve Videolar
Bir mısınız Aktif Pilot Sürümü Kullanıcısı?
Pilot Edition'ı uzun süredir mi kullanıyorsunuz?
Bu sürümde bulunan tüm özelliklerin gerçekten farkında değilseniz,
İletişim verilerini zenginleştirmek için Hunter.io'yu mu kullanıyorsunuz? Vtiger artık Hunter.io ile entegre oluyor. Kişilerin e-posta adreslerini doğrulayın ve doğru kişilerle bağlantı kurun.
İletişim verilerini zenginleştirmek için Hunter.io'yu mu kullanıyorsunuz? Vtiger artık Hunter.io ile entegre oluyor. Kişilerin e-posta adreslerini doğrulayın ve doğru kişilerle bağlantı kurun.
Tek Görünüm in Vtiger güçlü bir özelliktir - yalnızca müşterinizin 360 derecelik bir görünümünü sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kuruluştaki farklı ekiplere birleşik veriler sağlar. Ancak One View'un olması gerektiği gibi kullanılmadığını anladık.
Büyük Küçük Şeyler bölümü, Vtiger CRM'de büyük bir etki yaratan daha az bilinen ve bazen gözden kaçan bazı özelliklerin ve geliştirmelerin altını çiziyor.
Tek Görünüm in Vtiger güçlü bir özelliktir - yalnızca müşterinizin 360 derecelik bir görünümünü sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kuruluştaki farklı ekiplere birleşik veriler sağlar. Ancak One View'un olması gerektiği gibi kullanılmadığını anladık.
Büyük Küçük Şeyler bölümü, Vtiger CRM'de büyük bir etki yaratan daha az bilinen ve bazen gözden kaçan bazı özelliklerin ve geliştirmelerin altını çiziyor.
CRM'yi nasıl yapılandırabileceğinizi gösteren nasıl yapılır videolarının tam bir listesine sahibiz.
Vtiger CRM ile ilgili her şey için tek noktadan öğrenme hedefimizdir. Vtiger CRM yolculuğunuza bugün hızlı başlayın!
Bilgi tabanı makaleler (yardım belgeleri) ve SSS'lerden oluşan depomuzdur. Bir özellikle ilgili hızlı bilgi için bir makale arayın ve okuyun.
Vtiger artık OpenWeather uygulamasıyla entegre oluyor. Müşteriyle yüz yüze görüşmeye gitmeden önce doğrudan CRM'den müşterinin bulunduğu yerin hava durumunu kontrol edin. İşte makale OpenWeather ile Vtiger Entegrasyonu app.
CRM'yi nasıl yapılandırabileceğinizi gösteren nasıl yapılır videolarının tam bir listesine sahibiz.
Vtiger CRM ile ilgili her şey için tek noktadan öğrenme hedefimizdir. Vtiger CRM yolculuğunuza bugün hızlı başlayın!
Bilgi tabanı makaleler (yardım belgeleri) ve SSS'lerden oluşan depomuzdur. Bir özellikle ilgili hızlı bilgi için bir makale arayın ve okuyun.
Vtiger artık OpenWeather uygulamasıyla entegre oluyor. Müşteriyle yüz yüze görüşmeye gitmeden önce doğrudan CRM'den müşterinin bulunduğu yerin hava durumunu kontrol edin. İşte makale OpenWeather ile Vtiger Entegrasyonu app.
CRM Buzz'ı
(CRM Haberleri ve Teknoloji Trendleri)
Trendler değişmeye devam ediyor ve her gün teknolojide kaydedilen ilerlemelerle CRM nasıl geride kalabilir?
2022'nin ortalarında CRM alanında neyin trend olduğunu biliyor musunuz? Müşteri Deneyimi, Yapay Zeka (AI) ve Mobil CRM kalıcı olmak için burada. Bilgi Bankası, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Ses Tanıma (VR), CRM'nizde dört gözle bekleyebileceğiniz bazı trendlerdir.
Trendler değişmeye devam ediyor ve her gün teknolojide kaydedilen ilerlemelerle CRM nasıl geride kalabilir?
2022'nin ortalarında CRM alanında neyin trend olduğunu biliyor musunuz? Müşteri Deneyimi, Yapay Zeka (AI) ve Mobil CRM kalıcı olmak için burada. Bilgi Bankası, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Ses Tanıma (VR), CRM'nizde dört gözle bekleyebileceğiniz bazı trendlerdir.
CRM kullanıcıları olarak her zaman mevcut tüm modülleri ve özellikleri kullanmıyoruz. Birçoğumuz günlük olarak veya sık sık birkaçını kullanırız.
Vtiger CRM, Favoriler bölümünü kullanarak Ana menüyü özelleştirmenize ve kişiselleştirmenize olanak tanır.
Sık kullandığım modülleri ve istediğim sırayla Favoriler bölümüne ekledim. Bu, bir modül ekranına ulaşmak için gereken tıklama sayısını ve gezinme süresini azaltmama yardımcı oldu.
Ayrıca, tüm Menüyü dolaşmak yerine modülleri aramak için Arama işlevini kullanıyorum.
Özel CRM içeriği edinin!
Karşılama e-postanız gelen kutunuza geliyor. Bulamazsanız, Promosyonlar ve Spam klasörüne baktığınızdan emin olun.
