Xin chào mọi người!
Chào đón trở lại Tăng năng suất nhờ tích hợp Google Workspace loạt blog. Trong blog này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tích hợp Google Trang tính với Vtiger CRM.
Là một tổ chức, xung quanh bạn là hàng đống dữ liệu liên quan đến khách hàng tiềm năng mới, khách hàng tiềm năng hiện có, hóa đơn, đơn đặt hàng, v.v. Và nếu bạn là người dùng CRM, bạn phải ghi lại tất cả dữ liệu quan trọng này một cách an toàn trong ứng dụng CRM.
Là giám đốc kinh doanh trong một công ty bảo hiểm, người quản lý của bạn có thể muốn xem lại số lượng hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng mới đã mua trong một tháng. Họ cũng có thể muốn kiểm tra những chính sách nào như bảo hiểm y tế, nhà cửa hoặc du lịch nổi bật đối với người mua.
Bạn có nghĩ rằng nếu bạn có thể chuyển tất cả dữ liệu được ghi vào một bảng tính hoặc tài liệu excel, bạn sẽ dễ dàng chia sẻ, thảo luận hoặc trình bày nó một cách khả thi không? Vâng, đó là những gì Google Trang tính có thể làm cho bạn. Hãy cùng chúng tôi khám phá Google Sheets trong phần dưới đây.
Google Trang tính là gì
Google Trang tính cho phép bạn tạo, chỉnh sửa, cập nhật, ghi và chia sẻ dữ liệu kinh doanh quan trọng trong thời gian thực. Bạn có thể sắp xếp dữ liệu theo các hàng và cột khác nhau, đồng thời tạo điều kiện cho sự cộng tác cao hơn bằng cách chia sẻ dữ liệu trong và giữa các nhóm. Nó cũng tạo điều kiện tùy chỉnh bằng cách thêm hoặc xóa các hàng và cột theo yêu cầu của bạn.
Nếu tất cả các thành viên trong nhóm của bạn đang làm việc từ xa, thì bạn có thể trình bày tài liệu của mình thông qua Google Meet và những người có quyền truy cập vào tài liệu của bạn có thể thực hiện các thay đổi cần thiết nếu cần.
Giờ đây, với tất cả các khả năng mà Google Trang tính cung cấp, bạn có cần tận dụng tối đa các tính năng của nó không? Rõ ràng là CRM sắp xếp các tổ chức để thực hiện các hoạt động hàng ngày của họ một cách hợp lý, nhưng CRM được tích hợp với các ứng dụng bên ngoài khác nhau có thể hiệu quả hơn để duy trì hiệu quả và năng suất.
Do đó, Google Trang tính được tích hợp với CRM được khuyến nghị cho doanh nghiệp của bạn. Hãy để chúng tôi bắt đầu hành trình tìm hiểu nó bằng cách xem xét tích hợp Google Trang tính với Vtiger CRM.
Hợp nhất Google Trang tính với Vtiger CRM
Phần tốt nhất về tích hợp Vtiger Google Sheets là bạn có thể xuất tất cả Xem danh sách dữ liệu từ CRM sang Google Trang tính chỉ bằng một cú nhấp chuột. Nếu bạn muốn hiển thị dữ liệu liên quan đến hợp đồng bảo hiểm cho người quản lý của mình, bạn có thể chuyển dữ liệu từ Vtiger CRM theo cách sau:
Tạo sheet mới và xuất dữ liệu
Vtiger CRM cung cấp cho bạn tùy chọn tạo bảng tính từ các mô-đun CRM khác nhau như Danh bạ Vtiger, Khách hàng tiềm năng, Tổ chức, Đơn đặt hàng, Đơn đặt hàng, v.v. Bạn có thể tránh đăng nhập vào ứng dụng Google Trang tính và bằng cách này, bạn có thể loại bỏ việc chuyển đổi giữa các màn hình để hoàn thành truyền dữ liệu.
Nếu muốn xuất dữ liệu về các hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng đã mua trong tháng 2022 năm XNUMX, thì bạn có thể tạo một trang tính hoàn toàn mới từ chính CRM. Và, bạn có thể xuất dữ liệu bằng cách chọn các bản ghi có sẵn trong Vtiger CRM.
Thêm dữ liệu vào bảng tính hiện có
Nếu lỡ chuyển nhầm một vài dữ liệu khách hàng, bạn có thể xuất dữ liệu đó bằng cách chọn Thêm dữ liệu vào bảng tính hiện có.
Nếu bạn đang tạo một bảng tính mới hoặc sử dụng một bảng tính hiện có, bạn có thể xuất các bản ghi từ trang hiện tại hoặc bạn chỉ có thể chuyển dữ liệu lên đến tối đa một nghìn bản ghi.
Để biết thêm thông tin chi tiết, nhấn vào đây
Lợi ích
Tích hợp Vtiger Google Sheets hỗ trợ bạn đơn giản hóa việc truyền dữ liệu với sự can thiệp thủ công tối thiểu. Với tích hợp Google Trang tính với Vtiger CRM, bạn có thể:
- Ghi dữ liệu ở nhiều định dạng khác nhau-Bảng tính và Chế độ xem danh sách: Bạn có thể có sẵn dữ liệu ở nhiều định dạng trong cả mô-đun CRM và Bảng tính Google. Nếu bạn muốn thảo luận với nhóm của mình, bạn có thể xuất dữ liệu bạn muốn một cách nhanh chóng ngay từ Vtiger CRM.
- Xuất dữ liệu từ các mô-đun CRM khác nhau: Như đã đề cập ở trên, nếu bạn muốn xuất dữ liệu để kiểm tra xem hợp đồng bảo hiểm nào của mình đang được bán hết với tỷ lệ cao hơn, bạn có thể vào Vtiger Đơn đặt hàng và chuyển dữ liệu. Mặt khác, nếu bạn chỉ muốn thông tin về khách hàng, bạn có thể xuất thông tin đó từ các mô-đun Danh bạ, Khách hàng tiềm năng hoặc Tổ chức.
- Vận chuyển dữ liệu với số lượng lớn: Tích hợp Google Trang tính với Vtiger CRM cho phép bạn chuyển hàng nghìn bản ghi trong tích tắc. Bạn có thể tránh nhập từng dữ liệu một vào Trang tính và tiết kiệm thời gian quý báu.
- Kích hoạt cộng tác thời gian thực: Khi dữ liệu chỉ được lưu trữ trong các mô-đun CRM, việc thảo luận, giao tiếp và cộng tác với các nhóm khác nhau trở nên khó khăn. Tuy nhiên, với tích hợp Google Trang tính, bạn có thể tham gia vào các cuộc trò chuyện có ý nghĩa bằng cách thêm nhận xét hoặc trình bày tài liệu.
Xem video bên dưới để tìm hiểu thêm về tích hợp Google Trang tính và Vtiger CRM.
Vậy, tích hợp Google Trang tính giúp bạn tăng năng suất như thế nào?
Sử dụng kết hợp Vtiger CRM và Google Trang tính, bạn có thể tăng tốc độ truyền dữ liệu một cách liền mạch. Khi bạn có thể xuất dữ liệu đồ sộ, bạn sẽ có thể chia sẻ và tham gia vào các cuộc thảo luận với tốc độ nhanh.
Nếu bạn vẫn chưa tin, hãy trải nghiệm bằng cách tham gia một kiểm tra lái xe.
Và, hãy bắt đầu với Tích hợp Vtiger Google Sheets không có bất kỳ sự chậm trễ nào.
————————————————————————————————————
Nhấp vào liên kết bên dưới để đọc các blog khác từ loạt bài này
- Tận dụng Google Workspace và tăng năng suất
- Nhận chế độ xem khách hàng 360 độ từ tích hợp Gmail với Vtiger CRM
- Xuất và nhập dữ liệu liền mạch với tích hợp Danh bạ Google và Vtiger CRM.
- Tận dụng tích hợp Google Meet với Vtiger CRM để chia sẻ liên kết cuộc họp ngay lập tức từ các mô-đun khác nhau.
- Tải lên và liên kết tài liệu một cách thông minh với tích hợp Google Drive và Vtiger CRM.
- Tìm cách nhanh nhất để tiếp cận vị trí khách hàng với tích hợp Google Maps và Vtiger CRM.
- Tạo sự kiện một cách thông minh và luôn được cảnh báo với tích hợp Lịch Google của Vtiger.
