Chúng ta đều biết các doanh nghiệp đã thích nghi với việc tự động hóa các quy trình tác vụ thường xuyên, nhưng việc thực hiện tự động hóa này có thể trở nên lộn xộn, đặc biệt là trong một môi trường năng động.
Việc định cấu hình nhiều quy tắc tự động hóa trên các trang khác nhau và quản lý chúng để theo dõi có thể rất khó khăn, đó là lý do tại sao Vtiger đã xây dựng Process Designer - một công cụ tự động hóa quy trình kinh doanh (BPA).
Trình thiết kế Quy trình Trực quan của Vtiger cho phép quản trị viên xác định và thống nhất nhiều luồng vào một quy trình với giao diện đồ họa thân thiện với người dùng.
Lưu ý: Sử dụng Không cần mã hóa để tạo quy trình bằng Trình thiết kế quy trình.
Những tác vụ nào có thể được tự động hóa bằng Trình thiết kế quy trình
Vtiger Process Designer đủ linh hoạt để sử dụng nhiều tác vụ như tạo / cập nhật bản ghi, sự kiện lịch, trường mô-đun và gán bản ghi dựa trên các tiêu chí nhất định cùng với thời gian chờ được chỉ định.
Hãy để chúng tôi xem một ví dụ về việc sử dụng Trình thiết kế quy trình.
Quy trình kết thúc giao dịch
Kết thúc một giao dịch bao gồm nhiều bước, từ thu hút khách hàng tiềm năng đến khi kết thúc.
Mỗi bước có một số hoạt động nhất định để đại diện bán hàng thực hiện.
Hình ảnh dưới đây mô tả Quy trình giao dịch được tạo bằng Vtiger Process Designer.
Nút play màu xanh lá cây là nút bắt đầu của quá trình.
Mỗi phần tử trong trình thiết kế quy trình cho phép bạn tạo các hành động và điều kiện.
Ở đây, chúng tôi đang tạo khách hàng tiềm năng với điều kiện là nếu địa chỉ liên hệ thuộc tổ chức ABC, hãy chỉ định địa chỉ liên hệ đó cho một đại diện bán hàng cụ thể.
Tương tự, bạn có thể thấy một nhiệm vụ được tạo để chỉ định khách hàng tiềm năng mới cho nhóm bán hàng nội bộ với thông báo cảnh báo cho người dùng được chỉ định.
Tại đây, chúng tôi tạo liên hệ với điều kiện khi khách hàng tiềm năng đủ điều kiện và cập nhật trạng thái khách hàng tiềm năng là không đủ điều kiện.
Các nhiệm vụ bao gồm lên lịch họp, trình diễn sản phẩm, hiểu các yêu cầu của sản phẩm và thời gian chờ đợi sau khi thảo luận thương lượng. Mọi nhiệm vụ đều có thể được thêm vào trình thiết kế quy trình và để CRM thực hiện điều kỳ diệu của nó.
Các đại diện bán hàng không cần phải tạo và quản lý tất cả các nhiệm vụ của họ theo cách thủ công nữa. Với thông báo, họ đã được thông báo về các nhiệm vụ sắp tới của họ.
Quy trình tuyển dụng
Với Vtiger Process Designer, quản trị viên có thể tạo quy trình cho bất kỳ danh mục nào. Ở đây, chúng tôi có một ví dụ cho quy trình tuyển dụng. Bạn có thể tạo quy trình cho Nhóm Nhân sự / Nhóm Tuyển dụng từ việc lập kế hoạch dự án của họ đến việc giới thiệu một nhân viên.
Bắt đầu quá trình với việc tạo bản ghi Dự án để Lập kế hoạch tuyển dụng.
Bạn có thể thêm Hành động tạo để tạo các nhiệm vụ khác nhau cho nhân viên nhân sự để phân tích các vị trí tuyển dụng và thu thập các yêu cầu như mô tả công việc.
Giữ quy trình đang chạy và tạo các hành động cho các bước tiếp theo của quy trình. Ví dụ: lên lịch cuộc gọi đầu tiên với các ứng viên bằng cách sử dụng hành động tạo sự kiện lịch để lấy thông tin cá nhân của họ và thêm điều kiện để xem xét họ vào danh sách chọn lọc hoặc từ chối.
Thêm hành động cho kết quả của điều kiện, nếu ứng viên được chọn vào danh sách rút gọn theo JD đã cho, hãy lên lịch tương tác nội bộ để thảo luận với nhóm và thiết lập các cuộc gọi phỏng vấn hoặc thông báo tình trạng ứng viên bị từ chối cho nhóm.
Cuối cùng, thêm một nhiệm vụ cập nhật trạng thái ứng viên trường liên hệ là được tuyển dụng hay bị từ chối dựa trên quyết định của người phỏng vấn.
Bạn có thể tạo các tác vụ khác nhau để giới thiệu, quy nạp, định hướng và chỉ định chúng cho những người dùng cụ thể.
Dưới đây là các tài nguyên khác mà chúng tôi đã tạo cho Trình thiết kế quy trình:
