Chào mừng bạn quay trở lại với một chương khác trong loạt blog Big Little Things, nơi chúng tôi nêu bật một số tính năng và cải tiến ít được biết đến và đôi khi bị bỏ qua trong Vtiger CRM tạo ra một cú hích lớn. Bài đăng này nêu bật tính năng Trường/Khối phụ thuộc, cho phép quản trị viên thiết lập các phụ thuộc vào Trường hoặc Khối dựa trên giá trị của các trường khác. Hãy đi sâu vào và tìm hiểu thêm về tính năng này.
Tính năng Khối/Trường phụ thuộc là gì?
Như đã đề cập ở trên, tính năng này cho phép quản trị viên thiết lập các phần phụ thuộc sẽ hiển thị hoặc ẩn Trường hoặc Khối trên bản ghi, dựa trên các giá trị danh sách chọn được chọn trên các trường khác thuộc cùng một mô-đun. Hãy xem xét một ví dụ:
Người quản lý hỗ trợ là quản trị viên trên tài khoản Vtiger của họ muốn nhóm hỗ trợ của họ chọn từ danh sách các giá trị (Danh sách chọn) trong trường có tên là “Loại giải pháp” sau khi Trường hợp được đánh dấu bằng Trạng thái đã giải quyết. Họ không muốn trường này hiển thị trên hồ sơ hoặc được điền cho đến khi Trạng thái của trường hợp thay đổi thành Đã giải quyết. Tuy nhiên, sau khi Trường hợp được đánh dấu là Đã giải quyết, họ muốn trường này là bắt buộc và phải được điền trước khi lưu bản ghi. Người quản lý hỗ trợ có thể sử dụng tính năng Trường/Khối phụ thuộc để ẩn trường “Loại giải pháp” cho đến khi người dùng đánh dấu trường Trạng thái của trường hợp là Đã giải quyết.
Lợi ích
Tình huống trên chỉ là một ví dụ về cách sử dụng tính năng Khối/Trường phụ thuộc nhưng khả năng là vô hạn. Chúng cũng sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp. Dưới đây chỉ là một vài lợi ích bổ sung mà người dùng sẽ được hưởng khi họ triển khai tính năng này:
- Khai báo Hồ sơ – Chỉ hiển thị Trường và Khối khi chúng có liên quan để cho phép xem xét và điều hướng nhanh hơn.
- Tùy biến – Sử dụng các trường tùy chỉnh và phần phụ thuộc để đảm bảo dữ liệu liên quan được nhập vào đúng trường vào thời điểm thích hợp.
- Quy trình và quy trình công việc rõ ràng – Đảm bảo tất cả người dùng của bạn đều tuân theo các quy trình giống nhau bằng cách thiết lập các phụ thuộc bắt buộc.
- Độ chính xác dữ liệu – Người dùng sẽ chỉ có thể nhập dữ liệu vào Trường/Khối khi các giá trị liên quan được chọn trong các trường liên quan của họ.
Nơi tìm tính năng các trường/khối phụ thuộc
Tính năng này chỉ có thể được truy cập bởi quản trị viên trên một tài khoản và có thể được định vị bằng cách truy cập Trang Cài đặt và truy cập Bố cục và Trường Mô-đun trong cột Quản lý Mô-đun.
Sau khi quản trị viên ở trong Bố cục và Trường mô-đun, họ sẽ cần chọn mô-đun mà họ muốn làm việc với (Trường hợp, Liên hệ, Thỏa thuận, v.v.), sau đó nhấp vào tab Trường/Khối phụ thuộc.
Cách sử dụng tính năng Khối/Trường phụ thuộc
Khi tab Khối/Trường phụ thuộc được chọn, quản trị viên có thể bắt đầu tạo các phần phụ thuộc của riêng họ để đáp ứng nhu cầu của quy trình bán hàng, hỗ trợ và tiếp thị của họ. Họ cũng có thể xem tất cả các phụ thuộc Trường và Khối hiện có được tạo cho mô-đun mà họ đã chọn.
Để tạo một Phụ thuộc mới, quản trị viên cần nhấp vào nút “+ Phụ thuộc mới”. Từ đó, họ có thể chọn Trường hoặc Khối mà họ muốn thực hiện tùy thuộc vào Điều kiện mà họ đã chọn. Các Điều kiện được tạo, khi được đáp ứng, sẽ xác định thời điểm Người dùng khác có thể truy cập Trường hoặc Khối được chọn.
Tiếp theo, quản trị viên sẽ cần chọn loại quyền truy cập mà người dùng sẽ có khi Trường hoặc Khối có thể truy cập được. Họ có thể chọn giữa:
- Hiển thị (Đọc + Viết)
- Hiển thị (Đọc + Viết) và Bắt buộc
- bắt buộc
- Hiển thị (Chỉ đọc)
Sau khi nhấp vào Lưu, Phụ thuộc sẽ có hiệu lực cho tất cả người dùng và sẽ được thêm vào danh sách Trường/Khối phụ thuộc hiện có.
Một tùy chọn khác mà Quản trị viên có là chỉnh sửa hoặc xóa các Phụ thuộc hiện có. Có thể thực hiện cả hai cách bằng cách di chuột qua các Trường/Khối phụ thuộc hiện có và nhấp vào nút Chỉnh sửa (Biểu tượng bút chì) hoặc Xóa (biểu tượng Thùng rác).
Khi chọn Chỉnh sửa, quản trị viên sẽ có tùy chọn thay đổi Trường hoặc Khối phụ thuộc, thay đổi Quyền truy cập và chỉnh sửa Điều kiện hiện tại hoặc thêm Điều kiện mới.
Để tìm hiểu thêm về tính năng Trường/Khối phụ thuộc, vui lòng xem lại phần này Bài báo.
Kết luận
Tính năng Trường / Khối phụ thuộc của Vtiger là một công cụ thay đổi cuộc chơi khi nói đến việc hợp lý hóa và tăng cường quản lý dữ liệu. Khả năng ẩn hoặc hiển thị các trường dựa trên các điều kiện được xác định trước không chỉ đơn giản hóa việc nhập dữ liệu mà còn nâng cao trải nghiệm người dùng. Với tính năng Trường/Khối phụ thuộc của Vtiger, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa quy trình CRM của mình, tăng năng suất và thu được thông tin chi tiết có giá trị từ dữ liệu nhất quán và được tổ chức tốt. Đó là một công cụ không thể thiếu (Mặc dù đôi khi bị bỏ qua) dành cho các doanh nghiệp muốn đưa việc quản lý dữ liệu của họ lên một tầm cao mới.
| Tham gia Vtiger để lái thử ngay hôm nay Nhấp chuột tại đây để đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày hoặc dùng thử phiên bản Pilot miễn phí vĩnh viễn của chúng tôi |
