Chào mừng bạn quay trở lại với một chương khác trong loạt blog Big Little Things, nơi chúng tôi nêu bật một số tính năng và cải tiến ít được biết đến và đôi khi bị bỏ qua trong Vtiger CRM tạo ra một cú hích lớn. Bài đăng này nêu bật tính năng Chỉnh sửa lưới, cho phép người dùng chỉnh sửa bản ghi trực tiếp từ Chế độ xem danh sách. Hãy đi sâu vào và tìm hiểu thêm về tính năng này.
Tính năng Chỉnh sửa Lưới là gì?
Tính năng Chỉnh sửa lưới cho phép người dùng chỉnh sửa và lưu các giá trị trường trên nhiều bản ghi, tất cả từ một màn hình duy nhất khi ở Chế độ xem danh sách. Grid Edit cung cấp cho người dùng chế độ xem dạng bảng cho các bản ghi của họ và cho phép người dùng gán các giá trị khác nhau cho các bản ghi khác nhau mà không cần phải nhập hoặc mở bản ghi.
Lợi ích của việc sử dụng Grid Edit
Liệt kê bên dưới chỉ là một số cách mà người dùng và tổ chức có thể hưởng lợi từ việc sử dụng tính năng Chỉnh sửa lưới trong Vtiger:
- Tiết kiệm thời gian quý báu bằng cách cho phép người dùng của bạn chỉnh sửa nhanh chóng, cho phép họ tập trung năng lượng vào các nhiệm vụ quan trọng hơn
- Chỉnh sửa nhiều trường trên nhiều bản ghi trong một lần chụp từ cùng một màn hình
- Đảm bảo bạn đang chỉnh sửa đúng bản ghi bằng cách sử dụng bộ lọc tìm kiếm hoặc bằng cách tạo danh sách tùy chỉnh trước khi chỉnh sửa
- Chỉnh sửa nhanh các trường có liên quan nhất theo quản lý cột trong Chế độ xem danh sách
Trường hợp sử dụng chỉnh sửa lưới
Người quản lý bán hàng cần chỉ định lại bản ghi Liên hệ cho khách hàng tiềm năng ở các tiểu bang cụ thể ở Hoa Kỳ cho đại diện bán hàng (Người dùng) được chỉ định cho khu vực đó. Người quản lý cũng cần cập nhật mã quốc gia trên trường số điện thoại cho các Liên hệ này. Thay vì phải mở và truy cập từng bản ghi một cho mục đích chỉnh sửa, người quản lý bán hàng có thể nhanh chóng tạo danh sách tùy chỉnh hoặc áp dụng các bộ lọc tìm kiếm trên danh sách hiện có để trau dồi tất cả các bản ghi mà họ muốn chỉ định lại và chỉnh sửa. Chỉ bằng vài cú nhấp chuột, người quản lý bán hàng có thể chỉ định lại một hoặc nhiều bản ghi cho đại diện bán hàng thích hợp và chỉnh sửa mã quốc gia mà không phải chuyển giữa các bản ghi hoặc rời khỏi trang.
Cài đặt chỉnh sửa lưới
Tính năng Chỉnh sửa lưới là một tiện ích bổ sung trả phí và có thể được mua và cài đặt từ Cửa hàng tiện ích mở rộng Vtiger. Chỉ cần truy cập trang Cài đặt từ menu Chính hoặc Menu người dùng và nhấp vào Tiện ích bổ sung trong cột Tiện ích mở rộng. Tìm kiếm Tiện ích chỉnh sửa lưới và nhấp vào Mua. Sau khi mua, tính năng Chỉnh sửa lưới sẽ có sẵn cho tất cả người dùng đang hoạt động trong phiên bản CRM của bạn. Vui lòng tham khảo bài viết này để được hướng dẫn từng bước.
Cách sử dụng Chỉnh sửa lưới
Sau khi tính năng Chỉnh sửa lưới đã được cài đặt thành công, người dùng có thể nhập bất kỳ mô-đun nào cho phép Chỉnh sửa lưới và nhấp vào nút Chỉnh sửa lưới nằm ở đầu trang hồ sơ. Thao tác này sẽ đưa người dùng đến chế độ xem Chỉnh sửa lưới.
Tiếp theo, người dùng có thể chuyển đổi giữa các danh sách của họ hoặc sử dụng các bộ lọc tìm kiếm để quay số trên các bản ghi cụ thể mà họ muốn chỉnh sửa.
Cuối cùng, người dùng có thể nhấp vào các trường họ muốn chỉnh sửa trên bất kỳ bản ghi nào trong danh sách. Các thay đổi sẽ giữ cho đến khi người dùng chỉnh sửa xong tất cả các trường/bản ghi mong muốn. Sau khi chỉnh sửa xong, người dùng có thể nhấp vào nút Lưu để lưu lại toàn bộ thay đổi hoặc nhấp vào nút Hủy để hủy bỏ toàn bộ thay đổi.
Tóm lại, Chỉnh sửa lưới thực sự là một tính năng tiết kiệm thời gian không nên bỏ qua và rất xứng đáng với chi phí nhỏ. Với Chỉnh sửa lưới, người dùng có thể bắt đầu tiết kiệm thời gian quý báu ngay lập tức bằng cách cho phép họ thực hiện các chỉnh sửa cần thiết trên bản ghi mà không cần mở từng bản ghi trước khi chỉnh sửa tốn thời gian.
| Tham gia Vtiger để lái thử ngay hôm nay Nhấp chuột tại đây để đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày hoặc dùng thử phiên bản Pilot miễn phí vĩnh viễn của chúng tôi. |
