Chào mừng bạn trở lại với loạt blog Big Little Things, nơi chúng tôi nêu bật một số tính năng và cải tiến ít được biết đến và đôi khi bị bỏ qua trong Vtiger CRM đã tạo nên một cú đột phá lớn. Bài đăng này nêu bật cách quản lý các cột trong mỗi danh sách trong Mô-đun của tài khoản Vtiger CRM của bạn.
Cột là gì?
Nếu bạn chưa quen với các quy ước đặt tên được sử dụng trong Vtiger, bạn có thể bị lạc với các thuật ngữ như danh sách và mô-đun về cách chúng hoạt động trong CRM. Hãy bắt đầu với các định nghĩa cơ bản.
Mô-đun: Mô-đun đề cập đến một thực thể như Danh bạ, Khách hàng tiềm năng, Cơ hội, v.v. Chúng là một tập hợp các bản ghi.
Cánh đồng: Các phần tử lưu trữ và hiển thị dữ liệu bản ghi mô-đun. Ví dụ: trường tên trong bản ghi liên hệ.
Chế độ xem danh sách: Dạng xem này cung cấp danh sách tất cả các bản ghi trong một mô-đun, đây cũng là dạng xem mặc định cho hầu hết các mô-đun.
Danh sách: Danh sách là một tập hợp các bản ghi được xác định trước trong một Mô-đun, chẳng hạn như các địa chỉ liên hệ được chỉ định cho một người dùng cụ thể.
Để biết thêm định nghĩa về các thuật ngữ CRM tiêu chuẩn, vui lòng tham khảo Thuật ngữ.
Vậy, cột là gì?
Cột là một trường được chọn để hiển thị trong dạng xem danh sách của một mô-đun. Khi một cột được thêm vào, thông tin trường đó sẽ được hiển thị cho mỗi bản ghi được hiển thị trên trang. Các cột cũng có thể được chọn cho mỗi danh sách trong một mô-đun.
Trong blog trước của tôi, Big Little Things: Tạo một danh sách tùy chỉnh, Tôi đã thảo luận về cách bạn có thể chọn các cột cho danh sách mới mà bạn đang tạo. Quản lý cột sẽ cho phép bạn sửa đổi các cột đã được chọn trong danh sách.
Tại sao phải sửa đổi cột?
Có hai lý do chính khiến cột cần được sửa đổi cho danh sách trong mô-đun của bạn.
Đầu tiên là đơn giản hóa việc quản lý dữ liệu của bạn. Bằng cách chọn các cột đang được hiển thị và thứ tự chúng được hiển thị, bạn có thể đảm bảo rằng dữ liệu bạn cần xem trước tiên được hiển thị cho mỗi bản ghi. Ngoài ra, bạn có thể hiển thị thông tin quan trọng như Giai đoạn vòng đời, Email chính và thậm chí cả các trường tùy chỉnh.
Lý do thứ hai là cho phép thực hiện tìm kiếm nhanh dựa trên thông tin trường của mỗi cột.
Ví dụ: giả sử bạn muốn tìm kiếm tất cả các Liên hệ được liệt kê là Khách hàng tiềm năng trong trường Giai đoạn Vòng đời. Nếu trường đó được thêm dưới dạng cột, bạn có thể tìm kiếm thông tin đó trong Dạng xem Danh sách của mô-đun.
Cách quản lý các cột của bạn
Tính năng Quản lý Cột là duy nhất cho mỗi danh sách trong một mô-đun. Đối với ví dụ bên dưới, tiêu điểm sẽ nằm trong danh sách 'Tất cả Liên hệ' trong mô-đun Danh bạ.
Khi lần đầu tiên kéo danh sách trong mô-đun lên, bạn sẽ thấy một biểu tượng ở bên trái danh sách các bản ghi.
Đây là tính năng Quản lý cột. Nhấp vào biểu tượng này sẽ xuất hiện màn hình với tất cả các cột hiện tại của bạn trong Danh sách đó.
Bằng cách nhấp và giữ ở phía bên trái của mỗi trường được liệt kê, bạn có thể kéo và thả từng trường theo thứ tự bạn muốn chúng xuất hiện trong Chế độ xem danh sách.
Bạn có thể xóa các cột đã được thêm bằng cách nhấp vào dấu 'x' ở bên phải của mỗi cột được thêm vào.
Cuối cùng, bạn có thể thêm bất kỳ trường nào dưới dạng cột bằng cách tìm kiếm tên trường trong thanh tìm kiếm và chọn trường. Thao tác này sẽ thêm trường dưới dạng cột vào cuối các cột đã được thêm.
Khi bạn đã sửa đổi các cột của mình nếu cần, việc nhấp vào nút 'Cập nhật Danh sách' sẽ lưu các thay đổi của bạn.
Có thông tin quan trọng nhất của bạn ở vị trí dễ xem và điều hướng là một bước quan trọng trong quản lý dữ liệu cho CRM. Quản lý các cột của bạn có thể tiết kiệm thời gian cho tất cả người dùng CRM của bạn vì bạn có thể làm như vậy cho tất cả các mô-đun trong CRM.
Nhấp chuột đây để đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày hoặc dùng thử phiên bản Pilot miễn phí vĩnh viễn của chúng tôi.
