Chào mừng bạn quay trở lại một chương khác trong loạt blog Những điều nhỏ bé, nơi chúng tôi nêu bật một số tính năng và cải tiến ít được biết đến và đôi khi bị bỏ qua trong Vtiger CRM đóng gói một cú đấm lớn. Bài đăng này nêu bật Trình kích hoạt thủ công của Trình thiết kế quy trình, cho phép người dùng nhập thủ công các bản ghi vào quy trình Trình thiết kế quy trình. Hãy đi sâu vào và tìm hiểu thêm về cải tiến mạnh mẽ này.
Trình thiết kế quy trình là gì?
Trình thiết kế quy trình là một công cụ Tự động hóa Quy trình Kinh doanh (BPA) cho phép người dùng tự động hóa các quy trình và luồng kinh doanh của họ bằng giao diện đồ họa thân thiện với người dùng.
Người dùng có được bản trình bày trực quan đẹp mắt về các quy trình và luồng của họ, đồng thời có thể tạo bất kỳ thứ gì từ luồng một đường dẫn đơn giản đến luồng đa đường phức tạp. Để tìm hiểu thêm về Process Designer và tất cả các khả năng của nó, vui lòng nhấp vào tại đây.
Trigger là gì?
Trình kích hoạt sẽ nhập các bản ghi vào luồng Quy trình khi các tham số hoặc điều kiện nhất định được đưa ra được đáp ứng. Trong Trình thiết kế quy trình, trước khi Trình kích hoạt thủ công được triển khai, tất cả các trình kích hoạt đều được tự động hóa. Tuy nhiên, đôi khi cần phải nhập thủ công các bản ghi vào quy trình Quy trình để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh duy nhất. Đây là lúc Vtiger's Manual Trigger phát huy tác dụng.
Kích hoạt thủ công là gì?
Trình kích hoạt thủ công cung cấp cho người dùng khả năng duy nhất để nhập các bản ghi vào luồng Quy trình mà không cần dựa vào trường hoặc điều kiện bản ghi cụ thể.
Như đã đề cập ở trên, một số doanh nghiệp có nhu cầu nhập thủ công một bản ghi vào một quy trình. Ví dụ: người dùng có thể có ý thức riêng của họ về thời điểm cần nhập bản ghi vào luồng Quy trình hoặc có thể có một sự kiện cụ thể xảy ra đảm bảo bản ghi được nhập thủ công vào luồng Quy trình. Việc tăng cường thêm Trình kích hoạt thủ công trong Trình thiết kế quy trình của Vtiger mang lại nhiều quyền lực hơn cho người dùng và được thiết kế để đáp ứng nhu cầu riêng của khách hàng của chúng tôi.
Làm thế nào để sử dụng một Trình kích hoạt Thủ công?
Bước đầu tiên khi tạo luồng trong Trình thiết kế quy trình là chọn một Trình kích hoạt. Có ba tùy chọn Kích hoạt có sẵn:
- Tạo - Kích hoạt khi bản ghi được tạo
- Cập nhật (Bao gồm tạo) - Kích hoạt khi bản ghi được cập nhật bao gồm cả việc tạo bản ghi
- Thủ công - Cho phép người dùng nhập thủ công các bản ghi vào một quy trình
Sau khi kích hoạt Thủ công được chọn và Quy trình được xuất bản, người dùng trong CRM có thể thêm các bản ghi vào Quy trình theo cách thủ công. Điều này có thể được thực hiện theo một số cách khác nhau:
Chế độ xem tóm tắt của một quá trình
Sau khi Quy trình được đặt thành kích hoạt Thủ công và được xuất bản, người dùng có thể nhấp vào tab Bản ghi trong khi ở chế độ xem Tóm tắt của Quy trình sẽ hiển thị danh sách tất cả các bản ghi hiện đang có trong Quy trình. Khi mở tab Bản ghi, nhấp vào nút “Thêm vào Quy trình” và người dùng sẽ được đưa đến Chế độ xem Danh sách của mô-đun mà Quy trình đang chạy. Từ đó, người dùng có thể chọn một hoặc nhiều bản ghi để thêm vào Quy trình.
Xem danh sách
Khi ở dạng xem Danh sách cho một mô-đun có các Quy trình đang chạy trên đó, người dùng có thể chọn từng bản ghi hoặc nhiều bản ghi và thêm chúng vào một Quy trình đang chạy có Trình kích hoạt thủ công. Người dùng có thể chỉ cần chọn các bản ghi mà họ muốn thêm vào Quy trình và nhấp vào nút “Thêm vào Quy trình” trong menu Hành động của Chế độ xem danh sách. Sau đó, người dùng sẽ được đưa đến một cửa sổ nơi họ có thể chọn Quy trình mà họ muốn thêm các bản ghi theo cách thủ công.
Xem tóm tắt trên bản ghi
Khi xem bản ghi ở chế độ xem tóm tắt trong mô-đun có các Quy trình đang chạy với Trình kích hoạt thủ công, người dùng có thể chọn tab Quy trình đang chạy và nhấp vào nút “Thêm vào quy trình” để nhanh chóng thêm bản ghi vào Quy trình đang hoạt động.
Từ cùng một tab này, người dùng cũng có thể xem bất kỳ Quy trình đang chạy nào mà bản ghi đang hoạt động. Người dùng có thể dễ dàng thêm bản ghi vào nhiều Quy trình hơn bằng cách nhấp vào nút “Thêm vào Quy trình”.
Hiểu được Thủ công kích hoạt là gì và cách sử dụng nó là bước đầu tiên trong việc xây dựng Quy trình xử lý duy nhất cho tổ chức của bạn. Trình thiết kế quy trình và cải tiến Trình kích hoạt thủ công có thể giúp tiết kiệm thời gian quý báu cho tổ chức của bạn trong khi nâng Quy trình và quy trình làm việc của bạn lên cấp độ tiếp theo.
Nhấp chuột tại đây để đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày hoặc dùng thử phiên bản Pilot miễn phí vĩnh viễn của chúng tôi.
