Chào mừng bạn quay trở lại một chương khác trong loạt blog Những điều nhỏ bé, nơi chúng tôi nêu bật một số tính năng và cải tiến ít được biết đến và đôi khi bị bỏ qua trong Vtiger CRM đóng gói một cú đấm lớn. Bài đăng này nêu bật Danh sách chọn dựa trên vai trò, cho phép người dùng tạo các giá trị trường trong danh sách chọn mà chỉ một số Vai trò nhất định trong CRM mới có thể truy cập được. Hãy đi sâu vào và tìm hiểu thêm về tính năng này.
Vai trò là gì?
Để hiểu rõ hơn về Danh sách chọn dựa trên vai trò là gì và cách nó có thể được sử dụng, trước tiên, chúng ta cần hiểu Vai trò là gì trong CRM. Vai trò được áp dụng cho mọi người dùng trong CRM và xác định vị trí của người dùng đó trong hệ thống phân cấp công ty. Ngoài ra, Role đóng một phần quan trọng trong việc kiểm soát truy cập. Quản trị viên có thể chỉ định quyền từ Hồ sơ cho một Vai trò hoặc chỉ định quyền trực tiếp cho một Vai trò. Để tìm hiểu thêm về Vai trò, vui lòng nhấp vào đây.
Trường Picklist là gì?
Có nhiều loại trường khác nhau có sẵn trong Vtiger, bao gồm cả Trường danh sách chọn. Trường Danh sách chọn cho phép quản trị viên tạo danh sách giá trị được xác định trước mà người dùng có thể chọn từ đó khi chỉnh sửa trường. Các trường trong danh sách chọn có thể giúp làm cho mục nhập dữ liệu nhất quán giữa tất cả người dùng và cung cấp một cách tuyệt vời để đảm bảo rằng tất cả các giá trị được nhập vào một trường đều có liên quan và phù hợp.
Trường Danh sách chọn dựa trên vai trò là gì?
Trường Danh sách chọn dựa trên vai trò cho phép quản trị viên đưa các trường Danh sách chọn lên cấp độ tiếp theo và thực sự quay số trong kiểm soát truy cập của họ bằng cách cho phép họ gán các giá trị nhất định của Danh sách chọn cho các Vai trò nhất định.
Ví dụ: Giả sử một công ty có hai cấp đại lý hỗ trợ khác nhau và đã tạo Vai trò cho mỗi cấp: “Hỗ trợ cấp 1” và “Hỗ trợ cấp 2”. Họ không muốn cho phép người dùng có Vai trò “Hỗ trợ cấp 1” có thể đánh dấu trạng thái Ưu tiên của một Trường hợp là “Khẩn cấp”. Trạng thái Trường hợp này chỉ nên được chỉ định bởi Vai trò “Hỗ trợ cấp 2” sau khi họ đã xem xét Trường hợp.
Vì trường “Mức độ ưu tiên” trong mô-đun Trường hợp là trường Danh sách chọn dựa trên vai trò, quản trị viên có thể chỉ định tất cả các giá trị trạng thái của trường “Mức độ ưu tiên” ngoại trừ “Khẩn cấp” cho Vai trò “Hỗ trợ cấp 1”.
Tiếp theo, quản trị viên có thể chỉ định tất cả các giá trị trạng thái bao gồm giá trị “Khẩn cấp” cho Vai trò “Hỗ trợ cấp 2”. ”
Điều này sẽ đảm bảo rằng người dùng được chỉ định Vai trò “Hỗ trợ cấp 1” không có tùy chọn chọn “Khẩn cấp” khi chỉnh sửa trường “Ưu tiên” của Trường hợp. Giá trị Danh sách chọn “Khẩn cấp” sẽ chỉ có sẵn để chọn bởi những người dùng có Vai trò “Hỗ trợ cấp 2” hoặc các Vai trò khác được chỉ định giá trị này.
Cách tạo trường danh sách chọn Dựa trên vai trò
Tạo trường Danh sách chọn dựa trên vai trò mới rất đơn giản và chỉ yêu cầu thêm một lần nhấp trong quá trình tạo. Sau khi đặt tên cho trường tùy chỉnh và nhập các giá trị ban đầu của nó, chỉ cần bật hộp kiểm “Danh sách chọn dựa trên vai trò” trước khi lưu.
Lưu ý * Các trường trong Danh sách chọn hiện có không được tạo dưới dạng Danh sách chọn dựa trên vai trò không thể được chuyển đổi thành trường Danh sách chọn dựa trên vai trò sau khi tạo.
Cách gán giá trị Danh sách chọn cho Vai trò
Theo mặc định, sau khi trường Danh sách chọn dựa trên vai trò được tạo, tất cả các giá trị của nó sẽ có thể truy cập được đối với tất cả các Vai trò trong CRM. Để chỉ định giá trị Danh sách chọn cho một Vai trò, quản trị viên sẽ cần truy cập trang Cài đặt và trong cột Cấu hình, hãy chọn “Giá trị Trường Danh sách chọn”. Sau đó, quản trị viên sẽ cần chọn trường Mô-đun và Danh sách chọn mà họ muốn làm việc và nhấp vào tab “Giá trị được chỉ định cho một vai trò”.
Khi tab “Giá trị được chỉ định cho một vai trò” được mở, quản trị viên sẽ có tùy chọn để chọn từ tất cả các Vai trò hiện có và sau đó chỉ định hoặc xóa các giá trị từ Danh sách chọn đã chọn cho các Vai trò. Cuối cùng, quản trị viên có thể chọn chỉ áp dụng các giá trị cho các Vai trò đã chọn, các Vai trò cấp dưới của Vai trò đã chọn hoặc tất cả các Vai trò trước khi nhấp vào Lưu.
Nhấp chuột đây để đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày hoặc dùng thử phiên bản Pilot miễn phí vĩnh viễn của chúng tôi.
