Chào mừng bạn trở lại với loạt blog Big Little Things, nơi chúng tôi nêu bật một số tính năng và cải tiến ít được biết đến và đôi khi bị bỏ qua trong Vtiger CRM đã đóng gói một cú đấm lớn. Chương này của Những điều lớn nhỏ làm nổi bật Tag tính năng. Hãy đi sâu vào và khám phá thêm về cách sử dụng Thẻ trong Vtiger CRM.
Thẻ là gì
Thẻ là một công cụ mạnh mẽ giúp người dùng tổ chức và phân loại các bản ghi cụ thể bằng cách gắn nhãn chúng bằng các từ hoặc cụm từ ngắn. Thẻ cho phép người dùng nhanh chóng xác định và phân loại các bản ghi đó dựa trên các Thẻ được áp dụng.
Có hai loại Thẻ trong Vtiger, Riêng tư và Chia sẻ:
- Thẻ riêng tư - Theo mặc định, khi người dùng tạo một thẻ mới, thẻ đó sẽ ở chế độ riêng tư đối với người dùng đó. Chỉ người dùng đã tạo thẻ mới có thể tìm kiếm và phân loại các bản ghi dựa trên Thẻ này.
- Thẻ được chia sẻ - Tất cả người dùng trong CRM đều có thể truy cập được. Thẻ có thể được chia sẻ trong khi tạo Thẻ mới hoặc sau khi Thẻ đã được tạo.
Tạo và áp dụng thẻ
Tạo thẻ là một quá trình đơn giản trong Vtiger. Người dùng có thể dễ dàng tạo một Thẻ nhanh chóng khi áp dụng một Thẻ cho một bản ghi trong Chế độ xem danh sách và Chế độ xem tóm tắt. Người dùng cũng có thể chọn từ các Thẻ hiện có và áp dụng chúng cho các bản ghi riêng lẻ trong Dạng xem Tóm tắt và Dạng xem Danh sách.
Người dùng cũng có thể tạo các Thẻ mới hoặc chỉnh sửa các Thẻ hiện có bằng cách truy cập “Thẻ của tôi” trên trang Sở thích của tôi và nhấp vào “Thêm thẻ”.
Người dùng cũng có thể chọn nhiều bản ghi cùng một lúc trong Chế độ xem danh sách và tạo một Thẻ mới để áp dụng hoặc áp dụng một Thẻ hiện có bằng cách sử dụng Xem danh sách các hành động.
Điều này có thể tiết kiệm thời gian quý báu bằng cách cho phép người dùng Gắn thẻ hàng nghìn bản ghi cùng một lúc.
Sử dụng thẻ để tạo danh sách
Các thẻ có thể là một công cụ thay đổi trò chơi thực sự khi sử dụng chúng để tạo danh sách tùy chỉnh. Theo mặc định, hệ thống sẽ tự động tạo danh sách dựa trên các Thẻ được liên kết với bản ghi. Khi người dùng mở menu danh sách trong một mô-đun, họ sẽ thấy các tùy chọn để chọn và xem danh sách các bản ghi là “Thẻ được chia sẻ” (Công khai) hoặc “Thẻ của tôi” (Riêng tư).
Điều này giúp dễ dàng tham chiếu nhanh chóng tất cả các bản ghi trong một mô-đun cụ thể được nhóm theo một Thẻ cụ thể.
Người dùng cũng có thể tạo danh sách tùy chỉnh của riêng họ và Danh sách tiếp thị sử dụng Thẻ như một phần của điều kiện danh sách. Ví dụ: giả sử bạn đã tham dự một hội nghị vào tháng XNUMX và tháng XNUMX. Tại mỗi hội nghị, bạn thu thập một số thông tin liên hệ và áp dụng các Thẻ có liên quan vào hồ sơ Liên hệ của họ trong CRM, nêu chi tiết họ đã tham dự hội nghị nào. Bây giờ, bạn đang muốn tạo Danh sách tiếp thị để gửi Chiến dịch email cho tất cả các Địa chỉ liên hệ, bất kể họ đã tham dự vào tháng nào. Để đưa tất cả các Địa chỉ liên hệ “Được gắn thẻ” này vào cùng một Danh sách mô-đun hoặc danh sách Tiếp thị, tất cả những gì bạn cần làm là sử dụng Thẻ như một phần của điều kiện Danh sách.
Sau khi được lưu, cả hai danh sách bản ghi đã được gắn thẻ sẽ được kết hợp thành một danh sách, vì vậy bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng nhắm mục tiêu đối tượng mong muốn của mình trong Chiến dịch Email sắp tới của mình.
3 lợi ích hàng đầu của việc sử dụng thẻ
Dưới đây, tôi đã liệt kê ba lợi ích hàng đầu của việc sử dụng Thẻ trong Vtiger CRM:
- Cho phép người dùng nhanh chóng xác định vị trí và truy cập các bản ghi có thể khó tìm kiếm hoặc phân biệt.
- Danh sách được tạo tự động dựa trên các bản ghi được gắn thẻ "Thẻ của tôi" và "Thẻ được chia sẻ"
- Tạo danh sách tùy chỉnh hoặc Danh sách tiếp thị cụ thể bằng cách kết hợp một số Thẻ khác nhau trong Điều kiện danh sách. Điều này cho phép người dùng xác định hồ sơ cho các hoạt động bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ tiếp theo.
Nhấp chuột tại đây để đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày hoặc dùng thử phiên bản Pilot miễn phí vĩnh viễn của chúng tôi.
