Chào mừng bạn quay trở lại một chương khác trong loạt blog Những điều nhỏ bé, nơi chúng tôi nêu bật một số tính năng và cải tiến ít được biết đến và đôi khi bị bỏ qua trong Vtiger CRM đóng gói một cú đấm lớn. Bài đăng này nêu bật tính năng Theo dõi, cho phép người dùng theo dõi hồ sơ và sau đó nhận cập nhật về bất kỳ sửa đổi nào đã được thực hiện bởi những người dùng khác. Hãy đi sâu vào và tìm hiểu thêm về tính năng này.
Tính năng Theo dõi là gì?
Tính năng Theo dõi có sẵn trong tất cả các mô-đun lưu trữ hồ sơ và là một cách tuyệt vời để người dùng được thông báo về bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đã được thực hiện đối với hồ sơ mà họ quan tâm nhất hoặc cần đặc biệt chú ý. Chỉ mất một hoặc hai lần nhấp để bắt đầu theo dõi một bản ghi và sau khi theo dõi, người dùng sẽ nhận được thông báo qua Email, Màn hình hoặc cả hai tùy thuộc vào cách quản trị viên đã thiết lập Cảnh báo thông minh cho tính năng này.
Cách sử dụng tính năng Theo dõi
Tính năng Theo dõi cực kỳ dễ sử dụng và có thể được truy cập theo hai cách khác nhau, chi tiết bên dưới:
-
Xem danh sách
-
Xem tóm tắt
Sau khi người dùng nhập hầu hết các mô-đun, họ sẽ ở Chế độ xem danh sách theo mặc định. Khi ở trong Chế độ xem danh sách, người dùng có thể chỉ cần nhấp vào Dấu sao (nút Theo dõi) ở bên trái bản ghi để theo dõi bản ghi đó.
Người dùng cũng có thể chọn hộp bên cạnh mỗi bản ghi và sau đó chọn nút Theo dõi từ tùy chọn Hành động dạng xem danh sách. Việc theo dõi các bản ghi từ Chế độ xem danh sách cũng cung cấp cho người dùng khả năng và tính linh hoạt để chọn nhiều bản ghi cùng một lúc, điều này có thể hữu ích nếu họ đã tạo Danh sách dựa trên các điều kiện hoặc sử dụng Tìm kiếm dạng xem danh sách để trau dồi các bản ghi nhất định.
Ví dụ: nếu Người quản lý bán hàng muốn Thực hiện theo tất cả các Giao dịch trong Giai đoạn bán hàng "Sẵn sàng đóng", họ có thể sử dụng bộ lọc tìm kiếm Chế độ xem danh sách hoặc tạo Danh sách tùy chỉnh để chỉ hiển thị các bản ghi Giao dịch trong Giai đoạn đó. Từ đó Người quản lý bán hàng có thể chọn tất cả các bản ghi và theo dõi chúng chỉ trong vài cú nhấp chuột.
Giờ đây, bất kỳ lúc nào các bản cập nhật này được thực hiện, Người quản lý bán hàng sẽ có thể nhận được thông báo cảnh báo họ về những thay đổi.
Khi ở trong Chế độ xem Tóm tắt, người dùng có thể bật nút Theo dõi (Dấu sao) nằm ở đầu bản ghi, để theo dõi nó. Nếu người dùng muốn hủy theo dõi bản ghi, thì họ có thể nhấp lại vào nút Dấu sao để hủy theo dõi.
Tạo Danh sách tùy chỉnh bằng tính năng Theo dõi
Người dùng cũng có thể tạo Danh sách tùy chỉnh trong mô-đun cho các bản ghi mà họ đang theo dõi. Điều này cho phép dễ dàng truy cập vào các bản ghi đó sẽ giúp tiết kiệm thời gian và loại bỏ sự căng thẳng khi phải tìm kiếm các bản ghi theo tên. Thực hiện theo các bước bên dưới để tạo Danh sách tùy chỉnh này:
- Nhập một mô-đun và chọn nút Danh sách thả xuống
- Nhấp vào biểu tượng dấu cộng
- Đặt tên cho danh sách
- Thêm một điều kiện (Đang theo dõi → Bằng → Đã bật)
- Lưu danh sách
Người dùng bây giờ sẽ có quyền truy cập vào Danh sách này và cũng có thể chia sẻ Danh sách với những người dùng khác. Ngoài ra, mỗi khi người dùng xem danh sách này, nó sẽ chứa tất cả các bản ghi mà người dùng hiện đang theo dõi trong mô-đun đó.
Xem các bản cập nhật trong mô-đun Hành động
Sau khi người dùng bắt đầu Theo dõi hồ sơ, họ có thể kiểm tra thuận tiện mọi cập nhật mà bất kỳ người dùng nào của họ đã thực hiện, bằng cách truy cập mô-đun Hành động và nhấp vào tab Cập nhật.
Khi ở trên trang Cập nhật, người dùng có thể xem tất cả các bản cập nhật trên các bản ghi mà họ đang theo dõi, bao gồm cả người dùng nào đã thực hiện cập nhật. Tất cả thông tin này được nêu chi tiết bên dưới tên bản ghi, đây cũng là một liên kết trực tiếp đến bản ghi.
Nhấp chuột tại đây để đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày hoặc dùng thử phiên bản Pilot miễn phí vĩnh viễn của chúng tôi.
