Chào mừng bạn trở lại với loạt blog Big Little Things, nơi chúng tôi nêu bật một số tính năng và cải tiến ít được biết đến và đôi khi bị bỏ qua trong Vtiger CRM đã tạo nên một cú đột phá lớn. Bài đăng này nêu bật Tiện ích bổ sung người xem, một tính năng trong CRM cung cấp khả năng hiển thị tốt hơn và giúp tăng khả năng cộng tác trong nhóm.
Tại sao phải thêm Người xem
Lợi ích chính của Tiện ích bổ sung người xem phát huy tác dụng khi nhiều thành viên trong nhóm tập trung vào cùng một nhiệm vụ. Việc có thể biết những người khác đang xem bản ghi sẽ cho phép các thành viên trong nhóm của bạn biết những người khác đang tích cực xem và thực hiện một nhiệm vụ.
Người xem là gì
Người xem cho phép người dùng Vtiger xem ai đang xem từng bản ghi trong thời gian thực. Khi bất kỳ bản ghi CRM nào được mở trong chế độ xem chi tiết, danh sách người dùng trong tiêu đề sẽ hiển thị. Danh sách này chứa những người dùng nào đang xem bản ghi tại thời điểm đó. Nếu có nhiều hơn ba người dùng đang xem một bản ghi thì những người dùng bổ sung sẽ có sẵn trong một liên kết có tiêu đề 'Thêm'.
Tính năng, đặc điểm:
- Danh sách những người dùng đang hoạt động đang xem bản ghi hiện tại sẽ được hiển thị.
- Hình ảnh hồ sơ của người dùng sẽ hiển thị trong tiêu đề. Nếu họ chưa thêm hình ảnh hồ sơ, nó sẽ hiển thị hai ký tự đầu tiên trong tên của họ.
- Khi di con trỏ của bạn trên hình ảnh Người dùng, họ tên của người dùng sẽ được hiển thị.
Thêm người xem vào CRM
Tiện ích bổ sung Người xem có sẵn trên trang Tiện ích bổ sung của CRM. Để truy cập trang, hãy vào menu trong CRM. Trong menu, bạn sẽ thấy nút Add-Ons ở góc dưới cùng bên trái.
Khi bạn ở trên trang Tiện ích bổ sung, hãy tìm kiếm Tiện ích bổ sung người xem trong thanh tìm kiếm ở đầu màn hình.
Nhấp vào nút 'Mua' để thêm tính năng vào CRM của bạn.
Tiện ích bổ sung này có giá 15 đô la một tháng, sẽ tự động được thêm vào hóa đơn của bạn trong CRM.
Sau khi được thêm vào, tính năng người xem sẽ có sẵn cho tất cả người dùng trong phiên bản CRM của bạn.
Tiện ích bổ sung này có sẵn trong các phiên bản sau của Vtiger:
- Phiên bản chuyên nghiệp Vtiger One
- Phiên bản doanh nghiệp Vtiger One
Người xem để được hỗ trợ
Khi bạn đã định cấu hình Phòng thư trong CRM để tạo các trường hợp cho nhóm hỗ trợ của mình, bạn có thể sẽ có nhiều trường hợp mới xuất hiện trong CRM vào những thời điểm tương tự.
Với Người xem, các thành viên trong nhóm hỗ trợ của bạn sẽ biết ai hiện đang xem các trường hợp mới. Quá trình này sẽ cho phép họ ưu tiên và trả lời các trường hợp các thành viên khác trong nhóm hiện không xem. Nếu vấn đề phức tạp, họ cũng có thể liên hệ với thành viên khác trong nhóm đang xem trường hợp hỗ trợ để xem xét thêm vấn đề.
Người xem để bán hàng
Về phía Bán hàng, bạn có thể sẽ tạo ra các khách hàng tiềm năng mới thông qua nhiều con đường như biểu mẫu web và nhập khẩu. Những khách hàng tiềm năng mới này có thể đã được chỉ định cho những người dùng cụ thể thông qua tự động chỉ định, nhưng những người khác có thể được chỉ định cho nhóm bán hàng như một nhóm được chọn khi thích hợp. Người xem sẽ cho phép các thành viên trong nhóm bán hàng của bạn biết những ai khác trong nhóm đang tích cực xem bản ghi Liên hệ và chuyển trọng tâm sang một khách hàng tiềm năng riêng để liên lạc ban đầu.
Nhìn chung, Tiện ích bổ sung người xem mang lại sự linh hoạt hơn giữa các thành viên trong nhóm và giúp tăng nỗ lực cộng tác. Nếu người dùng Vtiger CRM trong công ty của bạn thường thấy mình đang làm việc với các nhiệm vụ hoặc trường hợp giống nhau khi không cần thiết, thì tôi thực sự khuyên bạn nên cho Người xem dùng thử.
Nhấp chuột tại đây để đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày hoặc dùng thử phiên bản Pilot miễn phí vĩnh viễn của chúng tôi.
