Xin chào mọi người!
Chào đón trở lại Tăng năng suất nhờ tích hợp Google Workspace loạt blog. Chúng ta sắp kết thúc loạt bài tích hợp này với chỉ một vài chủ đề còn lại để thảo luận.
Trong blog này, chúng tôi sẽ thảo luận về cách hoạt động của Lịch Google trong Vtiger CRM, điều này giúp bạn quản lý các công việc hàng ngày của mình mà không bị tạm dừng.
Chúng ta hãy xem xét một ví dụ để hiểu nó chính xác hơn.
Neha, một nhân viên kiểm soát chất lượng làm việc tại một công ty dược phẩm. Công việc của cô xoay quanh việc thử nghiệm các loại thuốc khác nhau mà những người bình thường có thể tiêu thụ.
Cô từng lãnh đạo một nhóm từ XNUMX đến XNUMX người và một trong những trở ngại mà cô gặp phải là các thành viên trong nhóm không có mặt khi cô lên lịch họp nhóm. Đồng đội của cô ấy sẽ đưa ra những lý do như họ không được thông báo về cuộc họp, hoặc họ bỏ lỡ vì có việc gấp, v.v.
Ở đây, giải pháp khả thi tốt nhất mà bạn có thể nghĩ ra để hỗ trợ Neha phối hợp với nhóm của cô ấy suôn sẻ là gì?
Cô ấy có thể đã triển khai Lịch Google được tích hợp với CRM để lên lịch các cuộc họp ảo và đặt lời nhắc để duy trì cảnh báo trước ngày và giờ dự kiến.
Hãy cho chúng tôi xem cách nó hoạt động bằng cách xem xét tích hợp Lịch Google với Vtiger CRM làm ví dụ. Trước đó, chúng ta hãy xem tổng quan về Lịch Google và các chức năng của nó.
Lịch Google là gì
Lịch Google cung cấp cho bạn một nền tảng để lên lịch các cuộc họp trực tuyến, tạo các cuộc hẹn và nhiệm vụ. Bạn có thể quản lý các sự kiện của mình bằng cách thêm thông tin chi tiết như Tiêu đề cuộc họp, mô tả ngắn gọn về chương trình họp, địa điểm, v.v. Bạn có thể tùy chỉnh nó theo lựa chọn của mình bằng cách thiết lập các cuộc họp hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng năm. Ngoài ra, lời nhắc có thể được thiết lập một ngày hoặc một tuần trước thời gian đã lên lịch.
Tiếp theo, chúng ta hãy chuyển sang phần bên dưới để biết về tích hợp Lịch Google Vtiger.
Quản lý lịch trong Vtiger CRM và Google Calendar
Khi bạn liên kết Lịch Google với Vtiger CRM, bạn sẽ có thể đồng bộ hóa các sự kiện của mình từ Lịch Google sang Vtiger CRM và ngược lại (Đồng bộ hai chiều). Để làm được điều đó, bạn cần định cấu hình cài đặt bằng cách chuyển sang mô-đun Sự kiện Vtiger. Bạn có thể chọn Đồng bộ hóa từ Google với Vtiger, Vtiger với Google hoặc cả hai cách theo yêu cầu kinh doanh của bạn.
Bấm vào đây để biết thêm về từng bước cấu hình tích hợp Lịch Google của Vtiger.
Sau khi quá trình tích hợp được thực hiện thành công, bạn sẽ có thể lên lịch các sự kiện từ Lịch Google hoặc các mô-đun khác nhau trong Vtiger CRM. Các sự kiện được tạo sẽ tự động được phản ánh và ghi lại ở cả hai vị trí.
Lịch trong Vtiger CRM
Giả sử, Neha đang cập nhật bản ghi liên hệ trong CRM và đột nhiên cô ấy nhớ lên lịch một hội thảo trực tuyến về các phương pháp sản xuất thuốc tốt nhất với đồng nghiệp của mình.
Vì vậy, thay vì chuyển sang tài khoản Gmail của cô ấy để tạo sự kiện từ Lịch Google, cô ấy có thể sử dụng mô-đun Sự kiện Vtiger và thêm tất cả thông tin liên quan. Có thể thêm các thông tin như Chủ đề, Loại hoạt động như Cuộc gọi, Sự kiện, Sự kiện nhóm, v.v. Sau khi được lưu, nó sẽ được hiển thị trên Lịch Google.
Cô ấy cũng có thể tạo các sự kiện từ phần Danh bạ, Ưu đãi hoặc Tạo nhanh của Vtiger. Ngoài ra còn có một tùy chọn để lên lịch cuộc gọi thông thường hoặc cuộc gọi di động. Và, bằng cách nhấp vào biểu tượng Lịch, cô ấy sẽ có thể tạo các nhiệm vụ và dự án bằng cách thêm ngày bắt đầu và đặt ngày đến hạn.
Lịch trong Lịch Google
Tương tự như Vtiger CRM, các sự kiện hoặc cuộc họp có thể được lên lịch từ Lịch Google sẽ được ghi lại trong CRM. Điều này chỉ có thể thực hiện được nếu cô ấy thiết lập Đồng bộ hóa từ Google với Vtiger trong cài đặt Sự kiện Vtiger.
Bạn có thể đặt một thời điểm cuộc hẹn và tạo một nhiệm vụ bằng cách thêm thông tin chuyên sâu.
Neha có thể giao nhiệm vụ cho đồng đội của mình để tiến hành Giai đoạn 1 hoặc 2 của thử nghiệm thuốc bằng cách đề cập đến ngày giờ bắt đầu và kết thúc nhiệm vụ. Bằng cách này, các thành viên trong nhóm của cô ấy sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không bị trễ hạn.
Lợi ích của việc tích hợp Lịch Google và Vtiger CRM
Một số lợi ích chính của việc đồng bộ hóa Lịch Google và Vtiger CRM như sau:
- Bạn có thể giảm chuyển đổi giữa Lịch Google và các ứng dụng CRM. Nó cho phép bạn lập kế hoạch cho các hoạt động của mình từ một địa điểm duy nhất giúp tiết kiệm thời gian.
- Bạn sẽ có thể có cái nhìn tổng quan về các sự kiện hiện tại và sắp tới của mình bằng cách xem Lịch. Điều này sẽ giúp bạn tổ chức các nhiệm vụ, sự kiện và cuộc hẹn của mình một cách hợp lý.
- Bạn cũng có thể thiết lập lời nhắc để nhận thông báo và được thông báo về các cuộc họp sắp tới.
Để có được thông tin chi tiết về tích hợp Lịch Google của Vtiger, nhấn vào đây .
Vậy tích hợp Lịch Google với Vtiger CRM giúp bạn tăng năng suất như thế nào
Bằng cách tích hợp Lịch Google, bạn có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn trong thời gian ngắn hơn bằng cách sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các hoạt động của mình. Bạn có thể có một ý tưởng công bằng nếu các cuộc họp, sự kiện hoặc nhiệm vụ của bạn xung đột với nhau và có kế hoạch chiến lược trước khi tạo sự kiện.
Bây giờ, nếu bạn là người đang đối mặt với thách thức tương tự như Neha, hãy mở khóa sức mạnh của tích hợp Lịch Google Vtiger cho doanh nghiệp của bạn.
Theo dõi đến Vtiger CRM ngay bây giờ.
————————————————————————————————————
Nhấp vào liên kết bên dưới để đọc các blog khác từ loạt bài này
- Tận dụng Google Workspace và tăng năng suất
- Nhận chế độ xem khách hàng 360 độ từ tích hợp Gmail với Vtiger CRM
- Xuất và nhập dữ liệu liền mạch với tích hợp Danh bạ Google và Vtiger CRM.
- Tận dụng tích hợp Google Meet với Vtiger CRM để chia sẻ liên kết cuộc họp ngay lập tức từ các mô-đun khác nhau.
- Tải lên và liên kết tài liệu một cách thông minh với tích hợp Google Drive và Vtiger CRM.
- Tìm cách nhanh nhất để tiếp cận vị trí khách hàng với tích hợp Google Maps và Vtiger CRM.
