Các thành viên trong nhóm của bạn có khó điều hướng các mô-đun CRM chứa các trường không liên quan không? Giao diện người dùng (UI) kém có làm giảm hiệu quả của nhóm bạn hoặc gây ra sự thất vọng không?
Trong hệ sinh thái kinh doanh phát triển nhanh chóng ngày nay, việc có một CRM Việc điều chỉnh theo nhu cầu riêng của bạn là yếu tố then chốt cho sự thành công. Tóm lại, CRM cho phép tùy chỉnh rất quan trọng để tối đa hóa hiệu quả làm việc nhóm, đưa ra quyết định sáng suốt và cải thiện trải nghiệm khách hàng.
Dữ liệu cho thấy khả năng tùy chỉnh có thể giúp các công ty tăng tốc độ tăng trưởng từ 6% đến 10%, Boston Consulting Group1.
Và, tất cả điều này có thể thực hiện được với Nhà thiết kế bố cục của Vtiger. Nếu bạn tò mò về cách Nhà thiết kế bố cục có thể đóng góp cho doanh nghiệp của bạn, hãy cùng chúng tôi khám phá chủ đề trong bài đăng blog này.
Trình thiết kế bố cục trong Vtiger CRM
Vtiger Layout Designer là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn tùy chỉnh bố cục của các mô-đun CRM. Bạn có thể thiết kế các Xem tóm tắt các mô-đun Danh bạ, Giao dịch, Tổ chức, v.v. trong Vtiger để cung cấp trải nghiệm người dùng được cá nhân hóa.
Có sẵn dưới dạng Tiện ích bổ sung, bạn có thể sử dụng nó để:
- Tạo bố cục tùy chỉnh dựa trên vai trò của người dùng.
- Thêm hoặc xóa các trường trong mô-đun bằng cách chọn các khối cơ bản từ Trình chỉnh sửa bố cục. Các khối cơ bản chứa các loại cột khác nhau như 1 cột, 2 cột và 3 cột. Quyết định số lượng cột bạn muốn và sắp xếp các tiện ích phù hợp với yêu cầu riêng của bạn.
- Thêm các tiện ích bạn chọn bằng tùy chọn kéo và thả. Các tiện ích có sẵn là trường Tiêu đề, Ghi chú dán, Chi tiết bản ghi, Một chế độ xem, v.v.
Tự hỏi làm thế nào nó có thể giúp các nhóm khác nhau trong một tổ chức?
- Đội ngũ bán hàng: Tạo bố cục tùy chỉnh cho nhóm bán hàng bao gồm các trường về nguồn khách hàng tiềm năng, điểm khách hàng tiềm năng và các giai đoạn bán hàng. Bạn cũng có thể thêm các widget cho hoạt động bán hàng để ghi lại cuộc gọi và cuộc họp.
- Đội ngũ tiếp thị: Soạn bố cục để bao gồm các trường cho loại chiến dịch, ngân sách và ROI.
- Nhóm hỗ trợ khách hàng: Tạo bố cục để bao gồm các trường cho trường hợp, trạng thái trường hợp và tỷ lệ hài lòng của khách hàng.
4 lý do tại sao bạn nên tích hợp Trình thiết kế bố cục với CRM
Cải thiện trải nghiệm tổng thể của khách hàng là ưu tiên kinh doanh hàng đầu của các công ty và là động lực chính thúc đẩy tham vọng chuyển đổi kỹ thuật số của họ. Nhưng phần lớn các doanh nghiệp vẫn chưa tạo được sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh thông qua trải nghiệm khách hàng kỹ thuật số mà họ cung cấp, theo một nghiên cứu mới từ Accenture2.
Vậy làm thế nào các doanh nghiệp có thể tạo ra sự khác biệt cho mình? Giải pháp nằm ở việc triển khai phần mềm CRM cung cấp khả năng tùy chỉnh.
Sử dụng Trình thiết kế bố cục Vtiger, bạn có thể:
1) Quản lý dữ liệu hiệu quả: Việc quản lý dữ liệu có thể phức tạp khi xử lý khối lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Bố cục tùy chỉnh có thể giúp doanh nghiệp nắm bắt và hiển thị dữ liệu có liên quan bằng cách chỉ bao gồm các trường cần thiết và xóa những trường không liên quan. Bằng cách này, bạn có thể giảm sự lộn xộn, cải thiện độ chính xác của dữ liệu và giúp nhóm của bạn nhập dữ liệu dễ dàng hơn.
2) Hợp lý hóa quy trình làm việc: Bằng cách tùy chỉnh cách bố trí các mô-đun Vtiger, bạn có thể đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh của mình được tối ưu hóa và vận hành trơn tru. Bạn có thể tạo bố cục phù hợp với quy trình làm việc của mình, giúp người dùng điều hướng và tương tác với hệ thống CRM dễ dàng hơn.
3) Cải thiện trải nghiệm người dùng: Với Trình thiết kế bố cục của Vtiger, bạn có thể tạo bố cục trực quan, thân thiện với người dùng và dễ sử dụng, giảm bớt thời gian học tập cho người dùng của bạn. Bạn có thể cá nhân hóa giao diện để phù hợp với thương hiệu của mình và làm cho nó trở nên hấp dẫn về mặt trực quan.
4) Tăng tính linh hoạt: Doanh nghiệp có thể thích ứng với các yêu cầu thay đổi bằng tùy chọn tùy chỉnh và quản lý các quy trình kinh doanh cụ thể. Mức độ linh hoạt này có thể giúp bạn dẫn đầu đối thủ và đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu và yêu cầu khác nhau.
Tùy chỉnh mô-đun Vtiger CRM theo ba bước
Thiết kế bố cục cho các mô-đun trong Vtiger CRM không yêu cầu kiến thức kỹ thuật sâu rộng. Dưới đây là 3 bước đơn giản có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian hiệu quả:
- Cài đặt Trình thiết kế bố cục từ Cửa hàng tiện ích mở rộng Vtiger. Đi tới Ứng dụng Trình thiết kế bố cục trong CRM. Chọn mô-đun bạn muốn thiết kế từ menu thả xuống trong tùy chọn Thêm bố cục.
- Thêm tên cho mô-đun mà bạn muốn tạo. Và bằng cách sử dụng Trình chỉnh sửa bố cục, hãy thêm, xóa hoặc sắp xếp lại các trường bằng cách chỉ cần kéo và thả tiện ích vào các cột.
- Xem trước thiết kế trong thời gian thực để đảm bảo bố cục đáp ứng sở thích riêng của bạn. Khi bạn hài lòng với những thay đổi, bạn có thể xuất bản chúng để hiển thị chúng trong Vtiger CRM.
Hãy cùng khám phá Bài viết để biết thông tin chuyên sâu.
- https://www.bcg.com/capabilities/marketing-sales/personalization
- https://newsroom.accenture.com/news/2015/improving-customer-experience-is-top-business-priority-for-companies-pursuing-digital-transformation-according-to-accenture-study
