Bạn đã bao giờ ước mình có ai đó nhắc nhở bạn về cuộc họp quan trọng mà bạn đã quên chưa? Bạn đã bỏ lỡ thời hạn gần đây? Bạn đang cố gắng để theo kịp cập nhật công việc?
Chà, nếu câu trả lời của bạn là 'Có', chúng tôi có giải pháp hoàn hảo cho bạn. Và nếu câu trả lời của bạn là 'Không', chúng tôi khẳng định với bạn kiểm tra Có gì trong cửa hàng cho bạn!
Giới thiệu hành động - trợ lý cá nhân của riêng bạn để giúp bạn đứng đầu trong công việc!
Giải pháp một cửa này trong Vtiger 8 thông báo cho bạn về tất cả những gì bạn đang làm - có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng hoặc theo dõi một thỏa thuận, tạo nhiệm vụ hoặc tài liệu hoặc gửi email. Nó giúp bạn không gặp rắc rối khi quản lý các ứng dụng khác nhau cho những việc khác nhau như cộng tác nhóm, quản lý tác vụ và theo dõi email.
Và phần thú vị là - tất cả đều tự động! Nó giúp bạn thoát khỏi gánh nặng thêm khi nhớ những ngày và nhiệm vụ quan trọng và giúp bạn thực hiện đúng hành động vào đúng thời điểm.
Khi ý tưởng về trang Hành động được giới thiệu, đội ngũ bán hàng hấp dẫn của chúng tôi đã đặt ra một số câu hỏi - Làm thế nào nó giúp tôi làm người quản lý bán hàng? Đại diện, nó hữu ích với tôi như thế nào?
Chúng tôi đã có câu trả lời.
Là người quản lý bán hàng, bạn có thể:
- Nhận lời nhắc về các cuộc họp và nhiệm vụ quan trọng của bạn
- Theo dõi trạng thái của giao dịch bằng cách nhận thông báo khi giao dịch không hoạt động, thắng hoặc thua
- Theo dõi hiệu suất của đại diện bán hàng bằng cách nhận thông báo khi hoàn thành các hoạt động của anh ấy hoặc cô ấy
- Nhận thông báo khi đại diện bán hàng kiểm tra cuộc họp tại chỗ
- Nhận thông báo khi một giao dịch bước vào giai đoạn bán hàng quan trọng hoặc không hoạt động
Là đại diện bán hàng, bạn có thể:
- Nhận lời nhắc về các cuộc gọi, cuộc họp và các nhiệm vụ sắp tới hoặc do
- Hãy hành động kịp thời bằng cách nhận thông báo khi khách hàng trả lời email
- Luôn cập nhật với một thỏa thuận hoặc một nhiệm vụ bằng cách nhận thông báo về các cập nhật của nó
- Phối hợp với người quản lý và nhóm của bạn bằng cách sử dụng @mentions
Vì vậy, các khả năng chính của hành động là gì?
Cảnh báo hoạt động: Theo dõi và nhận thông tin cập nhật về các hoạt động của bạn cũng như nhóm của bạn
Bạn có đang sử dụng lịch và tiện ích mở rộng trình duyệt để thiết lập lời nhắc không? Giải phóng bản thân khỏi rắc rối đó với sự trợ giúp của Hành động.
Thiết lập lời nhắc của bạn trong Hành động và xem các nhiệm vụ và sự kiện sắp tới, quá hạn và đã hoàn thành của bạn dưới một trang. Ngoài ra, bạn có thể thiết lập cảnh báo về các hoạt động của người được báo cáo. Điều này giúp bạn theo dõi tiến trình của mình và không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ phần công việc quan trọng nào.
Ngoài ra, việc phân biệt các hoạt động sắp tới, quá hạn và đã hoàn thành rất dễ nhìn!
Cảnh báo nhàn rỗi: Nhận thông báo khi không có hoạt động nào trong hồ sơ trong một thời gian dài
Nếu bạn nghĩ rằng một thỏa thuận đã nhàn rỗi trong một thời gian dài hoặc nó không tiến triển như mong đợi, bạn có một cách để theo dõi điều đó.
Hành động cung cấp cho bạn tùy chọn thiết lập cảnh báo về khách hàng tiềm năng, người liên hệ, tổ chức và giao dịch không hoạt động trong một thời gian nhất định. Và, bạn có thể xác định thời gian! Bằng cách nhận các thông báo này, bạn có thể thực hiện các hành động cần thiết vào đúng thời điểm và tự cứu mình khỏi mất các giao dịch quan trọng.
Cảnh báo vòng đời: Nhận thông báo khi không có tiến triển trong hồ sơ trong một thời gian dài
Là thỏa thuận quan trọng không tiến triển? Có một trích dẫn quan trọng không được xem xét?
Đây là giải pháp - sử dụng cảnh báo vòng đời để theo dõi tiến trình của họ. Cảnh báo vòng đời sẽ thông báo cho bạn khi trạng thái của bản ghi không bị thay đổi trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này cho phép bạn thực hiện theo dõi ngay lập tức và đảm bảo rằng công việc của bạn đang đi đúng hướng.
Cảnh báo email: Theo dõi cách khách hàng tương tác với email của bạn
Bạn đã bao giờ gửi email cho một khách hàng và tự hỏi nếu họ thích nó? Chúng tôi đặt cược bạn đôi khi tự hỏi nếu họ thậm chí đã mở nó.
Có một cách để theo dõi điều đó. Vtiger CRM có khả năng theo dõi email và tài liệu tích hợp. Vì vậy, thay vì sử dụng nhiều công cụ như Mixmax và Zoho Docs để theo dõi tài liệu và email, bạn có thể sử dụng Hành động của Vtiger! Điều đó không làm giảm bớt nhiệm vụ cho bạn?
Trong phần Tham gia, bạn có thể xem số lần mở, tải xuống (của các tài liệu được chia sẻ), chia sẻ lại và trả lời trên email khi bạn bật cảnh báo cho họ.
Đợi đã, còn nhiều nữa!
Trang Hành động cho phép bạn linh hoạt thiết lập các quy tắc tùy chỉnh để nhận thông báo về bất kỳ điều gì làm bạn lo lắng! Tạo quy tắc, chọn các kênh để nhận thông báo và bạn sẽ ổn.
Để kết luận, chúng tôi muốn nói rằng Hành động là một tính năng có một không hai mà bạn phải thử. Nó gửi cho bạn các cảnh báo tự động, cứu bạn khỏi những rắc rối xảy ra khi bỏ lỡ một cuộc họp quan trọng hoặc trì hoãn một nhiệm vụ quan trọng.
Nhóm bán hàng của chúng tôi cảm thấy gì về Hành động bây giờ?
Tôi dành 80% thời gian trong ngày cho Hành động - phản hồi các yêu cầu từ nhóm của tôi, xem xét các cơ hội, phê duyệt báo giá và trả lời các đề cập của tôi. Nó giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian vì tôi không cần phải kiểm tra mọi cơ hội theo cách thủ công - Tôi nhận được thông báo khi giao dịch không hoạt động hoặc quá hạn. Đặc biệt, khi bạn đứng đầu một nhóm lớn, Hành động giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn.
- Vamsee Krishna, Giám đốc bán hàng bên trong
Tôi có một không gian duy nhất cho các hoạt động trên lịch của mình và sự tham gia của tôi với nhóm. Nó tiết kiệm rất nhiều thời gian của tôi - tôi không cần phải mở nhiều ứng dụng để thu thập các bản cập nhật.
- Mithun Bellimagga Prathap, Đại diện bán hàng cao cấp
