Nếu bạn muốn hiểu phần mềm Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM), bạn phải nắm được các từ thông dụng phổ biến được sử dụng trong doanh nghiệp. Nếu bạn chưa quen với miền CRM, bạn phải biết biệt ngữ.
Vì vậy, đây là một tóm tắt các thuật ngữ CRM và ý nghĩa của chúng.
Tài khoản đại diện cho các công ty (B2B) hoặc những người (B2C) mà bạn có mối quan hệ kinh doanh. Thông thường, một bản ghi tài khoản trong CRM sẽ chứa một loạt thông tin khách hàng từ địa chỉ thanh toán đến lịch sử mua hàng của họ. Mỗi tài khoản cũng sẽ có thêm một Liên hệ và Cơ hội được liên kết với nó.
Các trang cuộc hẹn hiển thị các vị trí trống trong lịch trình của bạn để khách hàng sắp xếp cuộc hẹn với bạn. Lịch của bạn bị chặn khi họ chọn ngày và giờ cho cuộc họp.
Phê duyệt cho phép chủ sở hữu quy trình thiết lập quy trình phê duyệt tự động. Người dùng có thể xem, phê duyệt và từ chối các yêu cầu phê duyệt từ đồng nghiệp bằng cách sử dụng điều này.
Tài sản là các nguồn lực hữu hình hoặc vô hình được cung cấp cho khách hàng của bạn. Trung tâm hỗ trợ của bạn trở nên dễ dàng kiểm tra các mặt hàng sản phẩm riêng lẻ và các trường hợp được giải quyết bằng Nội dung.
Quy tắc phân công được sử dụng để tự động chỉ định hồ sơ cho các thành viên nhóm bán hàng, hỗ trợ và tiếp thị của bạn bằng cách sử dụng các chế độ phân công khác nhau.
Bạn tạo hóa đơn từ đơn đặt hàng (PO) để bắt đầu thanh toán sau khi nhận được các mặt hàng đã đặt từ nhà cung cấp của bạn. Hồ sơ hóa đơn chỉ định khoản thanh toán được thực hiện cho các nhà cung cấp trên một PO.
Giờ làm việc là giờ làm việc của công ty, nhóm hoặc cá nhân của bạn. Họ xác định khoảng thời gian tính bằng giờ mà các nhóm tiếp xúc với khách hàng của bạn có sẵn để phục vụ khách hàng của bạn, dựa trên múi giờ.
Lịch Giờ là giờ cả ngày thông thường. Chúng bao gồm giờ không phải làm việc.
Các chiến dịch cung cấp cho nhóm tiếp thị của bạn khả năng lên lịch và thực hiện các chiến dịch tiếp thị hàng loạt như triển lãm thương mại, hội thảo trên web, v.v.
Các trường hợp là bất kỳ loại yêu cầu dịch vụ khách hàng. Các trường hợp cung cấp một cách tuyệt vời để theo dõi và phản hồi kịp thời các vấn đề của khách hàng và được liên kết với Sản phẩm, Nội dung, Địa chỉ liên hệ hoặc Tổ chức.
Thông tin chi tiết về trò chuyện bao gồm các tiện ích con hiển thị dữ liệu trong biểu đồ. Mỗi biểu đồ hiển thị một tập hợp thông tin cụ thể liên quan đến hiệu suất và tiến độ của nhóm của bạn. Nó giúp người quản lý và giám sát nhóm hiểu rõ hơn về hiệu suất của nhóm.
Một địa chỉ liên hệ đại diện cho một Người, với tư cách cá nhân hoặc đại diện cho một Doanh nghiệp đã mua sản phẩm / dịch vụ của bạn.
Vai trò của người liên hệ giúp bạn xác định vai trò của người liên hệ trong một giao dịch. Việc chỉ định các vai trò khác nhau cho một người liên hệ có thể giúp nhóm bán hàng phân biệt giữa các bên liên quan và hiểu loại ảnh hưởng của họ đối với một giao dịch.
Giấy báo có ghi số tiền phải được trả lại cho khách hàng dưới dạng tiền hoàn lại hoặc khoản ghi có trên hóa đơn.
Nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP) là một vị trí duy nhất cho tất cả dữ liệu khách hàng được thu thập từ nhiều nguồn. Việc có một nguồn dữ liệu duy nhất giúp việc tổ chức và trình bày dữ liệu cho các nhóm tiếp xúc với khách hàng trở nên dễ dàng hơn. CDP giúp tối ưu hóa các chiến dịch và phản hồi trong thời gian thực vì mọi người đang hoạt động từ một nguồn dữ liệu khách hàng duy nhất.
Thỏa thuận là một cơ hội bán hàng mà bạn có thể đang theo đuổi với một người hoặc một tổ chức.
Phiếu xuất kho là chứng từ đi kèm với lô hàng. Nó liệt kê mô tả và số lượng hàng hóa đang được giao cho khách hàng.
Tài liệu hoạt động như một kho lưu trữ tất cả tài liệu bạn tạo hoặc những tài liệu được khách hàng hoặc thành viên nhóm của bạn chia sẻ với bạn.
Chiến dịch Email là các email được gửi đến khách hàng mục tiêu liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi, v.v.
Chuỗi email là một công cụ chiến dịch bán hàng ra bên ngoài cho phép bạn gửi một chuỗi email được xác định trước cho khách hàng tiềm năng. Những email này được kích hoạt tự động, dựa trên các tương tác email trước đó với khách hàng tiềm năng.
Hành trình cảm xúc phản ánh trải nghiệm của khách hàng trong suốt chu kỳ bán hàng. Chúng làm nổi bật cả trải nghiệm tích cực và tiêu cực của khách hàng. Điều này giúp các đại diện bán hàng thực hiện các biện pháp chủ động nhằm cải thiện trải nghiệm của khách hàng.
Điểm tương tác hoặc điểm khách hàng tiềm năng là mức độ quan tâm của khách hàng tiềm năng đối với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Nó được tính toán dựa trên các tương tác mà khách hàng tiềm năng của bạn có với các nhóm tiếp xúc với khách hàng của bạn.
Esign Documents cho phép bạn gửi các tệp PDF cho khách hàng của mình và ký điện tử cho chúng.
Một sự kiện có thể là một cuộc gọi hoặc cuộc họp hoặc một cuộc hẹn có thời gian cụ thể.
Xuất là quá trình chuyển một bản sao dữ liệu từ CRM sang máy tính cục bộ của bạn. Dữ liệu đã xuất có ích khi bạn không thể đăng nhập vào tài khoản CRM của mình. Bạn có thể chỉ cần tham khảo bản sao đã xuất khi bạn ngoại tuyến.
Câu hỏi thường gặp (FAQ) là những câu hỏi thường gặp về quy trình hoặc công việc kinh doanh. Câu hỏi thường gặp được viết theo cặp câu hỏi và câu trả lời.
Khi bạn theo dõi một bản ghi, bạn sẽ nhận được thông báo về tất cả các cập nhật được thực hiện cho bản ghi.
Dự báo giúp một tổ chức dự đoán và lập kế hoạch chu kỳ bán hàng từ Đường ống đến Kết thúc, đưa ra quyết định của người quản lý, xác định các giai đoạn cao điểm và thời điểm tinh gọn, đồng thời tạo điều kiện quản lý đường ống bán hàng tốt hơn.
Biểu đồ Gantt là một biểu đồ thanh ngang được sử dụng trong Quản lý dự án để cung cấp minh họa đồ họa về các chi tiết nhiệm vụ đã lên lịch giúp lập kế hoạch, điều phối và theo dõi các nhiệm vụ cụ thể trong một dự án.
Các nhóm có thể kết hợp những người dùng, vai trò, vai trò và cấp dưới khác nhau và các nhóm trong một tổ chức.
Thông qua Thông tin chi tiết về bộ phận trợ giúp, bạn có thể đảm bảo rằng các trường hợp đang được chuyển đến đúng nhóm và được xử lý hiệu quả.
Nhập là một quá trình chuyển các bản ghi có trên máy tính của bạn sang CRM.
Tích hợp của bên thứ ba sẽ giúp bạn kết nối các ứng dụng kinh doanh khác với phần mềm CRM để mở rộng khả năng của nó và hợp lý hóa các quy trình kinh doanh của bạn.
Hóa đơn là tài liệu ghi lại giao dịch giữa người mua và người bán và liệt kê các sản phẩm hoặc dịch vụ do khách hàng đặt hàng. Hóa đơn được tạo khi khách hàng xác nhận đơn đặt hàng.
Kanban View hiển thị cột dữ liệu theo từng phần nhỏ gọn gàng. Phương pháp tiếp cận trực quan của Kanban giúp bạn hành động nhanh chóng trên một trình chặn, xem và lập kế hoạch cho công việc còn lại, tối ưu hóa quy trình và cải thiện năng suất.
Khách hàng tiềm năng là ai đó quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn hoặc thậm chí có thể không quan tâm.
Dạng xem này cung cấp danh sách tất cả các bản ghi có trong CRM.
Mailroom tự động hóa các thao tác trên Email đến và giúp việc phân loại email dễ dàng hơn thông qua các địa chỉ email ảo mà bạn có thể chuyển tiếp email.
Khách hàng tiềm năng bắt đầu với tư cách là Khách hàng tiềm năng trong bán hàng và sau đó chuyển đổi thành Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện tiếp thị (MQL).
Nhận lời nhắc tự động về các hoạt động sắp tới. Xem tất cả các bản ghi được thông báo trong Trung tâm thông báo.
One View là một cái nhìn 360 độ về tất cả thông tin liên quan đến một thực thể CRM. Ví dụ: bạn có thể xem toàn diện các giao dịch, trường hợp, chiến dịch, dự án liên quan đến người liên hệ và các chi tiết khác trong One View của người liên hệ.
Một tổ chức đại diện cho một công ty / tổ chức mà bạn đang hợp tác kinh doanh. Thông tin về những người làm việc cho một tổ chức được lưu trữ trong hồ sơ liên hệ.
Sách giá cho phép bạn xác định các mức giá khác nhau cho các sản phẩm và dịch vụ. Bạn cũng có thể thay đổi giá bất cứ lúc nào bạn muốn.
Sản phẩm đại diện cho một lượng hàng hóa trong kho của bạn. Sản phẩm có thể được mua từ nhà cung cấp hoặc cung cấp cho khách hàng hoặc cả hai, tùy thuộc vào tính chất của tổ chức của bạn.
Gói sản phẩm là một tập hợp các sản phẩm được nhóm lại.
Hồ sơ được sử dụng để kiểm soát hành động của người dùng, chẳng hạn như hạn chế người dùng truy cập vào các mô-đun, trường và tính năng cụ thể.
Chấm điểm hồ sơ là quá trình ấn định điểm số hấp dẫn cho khách hàng dựa trên mức độ quan trọng của họ đối với doanh nghiệp của bạn. Nó giúp xác định khách hàng lý tưởng của bạn.
Dự án là một công việc được lên kế hoạch liên quan đến các mục tiêu cụ thể, ngày bắt đầu, ngày kết thúc mục tiêu, ngân sách, tiến độ, v.v. Bạn có thể chỉ định tất cả các chi tiết này trong bản ghi dự án trong CRM.
Tạo các mốc quan trọng của dự án để mô tả một sự kiện quan trọng hoặc một thành tựu trong dự án.
Đơn đặt hàng là một chứng từ thương mại và lời đề nghị chính thức đầu tiên do người mua cấp cho người bán, cho biết chủng loại, số lượng và giá cả đã thỏa thuận cho sản phẩm hoặc dịch vụ.
Báo giá là một bảng báo giá chính thức liệt kê các sản phẩm / dịch vụ dự định bán cùng với số lượng, giá cả.
Giấy biên nhận là một tài liệu nội bộ được tạo ra để làm bằng chứng về hàng hóa đã nhận được sau khi kiểm tra việc giao hàng (ví dụ: từ một nhà cung cấp) để xử lý và khớp với đơn đặt hàng của bạn.
Đây là những hóa đơn được tạo tự động với tần suất cố định trong một thời gian cụ thể cho khách hàng.
Thùng rác là một kho lưu trữ các bản ghi CRM đã xóa. Khi bạn xóa một bản ghi khỏi một mô-đun, bản ghi đó sẽ được chuyển vào thùng rác. Các bản ghi đã xóa sẽ ở trong thùng rác trong 30 ngày và bạn có thể khôi phục chúng trong khoảng thời gian này. Các bản ghi sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi CRM sau 30 ngày.
Báo cáo hiển thị dữ liệu một cách có tổ chức dưới dạng bảng, đồ thị và biểu đồ.
Vai trò xác định thứ bậc tổ chức của bạn, xác định ai có thể xem những bản ghi nào dựa trên cài đặt được định cấu hình trong khu vực quy tắc chia sẻ.
Thông tin chi tiết về Bán hàng được sử dụng để nhận tất cả thông tin cập nhật về doanh số bán hàng của bạn. Nó cung cấp cho bạn nhiều báo cáo về các hoạt động, hiệu suất và các giao dịch của nhóm bán hàng trong quá trình thực hiện, cùng với so sánh về tình trạng công việc và mục tiêu của họ.
Đơn đặt hàng là một tài liệu được gửi cho khách hàng cho phép bán hàng hóa hoặc dịch vụ. Đơn đặt hàng có thể được tạo sau khi khách hàng của bạn chấp nhận báo giá và đơn đặt hàng được gửi cho khách hàng để xử lý thêm.
Khách hàng tiềm năng bắt đầu với tư cách là Khách hàng tiềm năng trong bán hàng và sau đó chuyển đổi thành Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện tiếp thị (MQL). Sau quá trình Nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng bởi các nhóm tiếp thị, MQL trở thành Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện bán hàng (SQL).
Bộ lập lịch hoạt động định kỳ ở chế độ nền để tự động hóa nhiều hoạt động bằng cách chạy cron (tập lệnh). Bạn có thể bật hoặc tắt một cron từ trình tự thực thi.
Dịch vụ đề cập đến sự hỗ trợ miễn phí hoặc trả phí mà bạn sẽ cung cấp để mang lại lợi ích cho khách hàng của mình.
Các cuộc hẹn dịch vụ là các sự kiện được tạo ra từ một đơn đặt hàng công việc. Chúng đại diện cho các dịch vụ bảo trì theo lịch trình mà bạn phải cung cấp cho khách hàng của mình.
Hợp đồng dịch vụ là một thỏa thuận giữa bạn và khách hàng của bạn để cung cấp dịch vụ trên sản phẩm trong một khoảng thời gian xác định trước. Nó có thể bao gồm bảo hành, đăng ký, thỏa thuận mức dịch vụ (SLA), v.v.
Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) là hợp đồng giữa nhà cung cấp dịch vụ (nội bộ hoặc bên ngoài) và người dùng cuối xác định mức dịch vụ mong đợi từ nhà cung cấp dịch vụ. SLA dựa trên kết quả đầu ra; mục đích của họ được xác định rõ ràng về những hỗ trợ mà khách hàng sẽ nhận được.
Storage Guard giám sát việc sử dụng dữ liệu trong CRM. Quản trị viên CRM có thể định cấu hình chính sách xóa, theo đó Người bảo vệ lưu trữ sẽ xóa dữ liệu cũ sau khi thông báo cho quản trị viên.
Đăng ký tự động tạo hóa đơn và xử lý thanh toán cho các dịch vụ dựa trên đăng ký.
Thẻ là một cách để tổ chức dữ liệu của bạn theo những cách tùy chỉnh. Các thẻ giúp bạn tìm thấy các bản ghi không dễ dàng tìm kiếm được; chúng phân biệt các bản ghi quan trọng với các bản ghi khác.
Nhiệm vụ là một hạng mục phải hoàn thành. Nó không có thời gian cụ thể nhưng có thể có ngày đến hạn cho thời điểm hoàn thành. Bạn có thể giao nhiệm vụ cho (những) người dùng và theo dõi trạng thái, tiến trình và thời lượng để hoàn thành công việc nhanh hơn nhiều.
Thuế là một khoản phí do chính phủ tính trên một sản phẩm, dịch vụ, thu nhập hoặc hoạt động. Bạn có thể linh hoạt để quản lý tất cả các mức thuế của mình một cách dễ dàng thông qua quản lý thuế.
Timelogs giúp bạn ghi lại thời gian bạn dành cho một nhiệm vụ, trường hợp, phiếu nội bộ, v.v.
Các giao dịch theo dõi các hóa đơn được tạo cho một đăng ký và các khoản thanh toán liên quan của chúng.
Cài đặt chi tiết sử dụng hiển thị giới hạn và mức sử dụng hàng ngày cho các lệnh gọi API, Webhook và email được gửi. Điều này chủ yếu giúp quản trị viên CRM giám sát việc sử dụng theo các giới hạn đã xác định.
Người dùng là nhân viên trong tổ chức của bạn, những người có thể đăng nhập vào tài khoản CRM của họ, truy cập thông tin và thực hiện các tác vụ theo quyền đã được xác định cho họ.
Nhà cung cấp bao gồm các công ty, con người và nhà thầu mà từ đó công ty của bạn nhận được sản phẩm và dịch vụ. Họ có thể là nhà sản xuất trực tiếp hoặc người bán lại.
Mô-đun Vtiger CRM này ghi lại các cuộc trò chuyện Trực tiếp giữa nhóm hỗ trợ của bạn và khách hàng.
Quy trình làm việc sẽ hợp lý hóa doanh nghiệp của bạn bằng cách tự động hóa các hoạt động như gửi email, tạo hoạt động, cập nhật trường, v.v. Vì các tác vụ được thực hiện tự động nên bạn không cần phải thực hiện chúng theo cách thủ công.
Đó là công việc được thực hiện trên một tài sản của khách hàng hoặc một dịch vụ được hoàn thành theo yêu cầu của khách hàng.