Truyền dữ liệu dễ dàng với Nhập / Xuất của Vtiger CRM

Bạn đang lo lắng về việc chuyển dữ liệu đến hoặc từ Vtiger CRM? Hãy thư giãn, hãy để Vtiger CRM xử lý việc truyền dữ liệu.

nhập vtiger và xuất vtiger

Nhập và xuất dữ liệu là gì?

Nhập là chuyển bất kỳ dữ liệu nào trong tệp sang CRM ở các định dạng .csv, .vcf và .ics từ máy tính cục bộ của bạn.

Xuất là sự tiện lợi của việc tải dữ liệu từ tài khoản CRM của bạn xuống máy tính cục bộ.

Vtiger CRM đã đơn giản hóa việc nhập dữ liệu

Nhập danh bạ dễ dàng

Địa chỉ liên hệ là huyết mạch của một doanh nghiệp và chúng có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau. Vtiger CRM hiểu tầm quan trọng của danh bạ đối với bạn. Đây là lý do tại sao nó cho phép bạn dễ dàng nhập hồ sơ liên hệ vào CRM.

Nhập trực tiếp hồ sơ vào mô-đun

Vtiger CRM cho phép bạn nhập tệp ở nhiều định dạng như .csv, .vcf và .ics. Bạn cũng có thể nhập dữ liệu từ các CRM khác sang Vtiger với sự trợ giúp của quá trình di chuyển.

Nhập không phức tạp với ánh xạ trường

Bạn có thể ánh xạ các cột trong tệp cục bộ của mình với các trường CRM để nhập trực tiếp. Các tên trường phù hợp giữa tệp cục bộ và CRM được ánh xạ tự động.

Xử lý trùng lặp được đơn giản hóa

Xử lý trùng lặp của Vtiger làm cho việc xử lý các bản ghi trùng lặp trở nên dễ dàng. Bạn có thể chọn cách xử lý các bản ghi trùng lặp trong CRM hoặc bỏ qua hoàn toàn việc kiểm tra. Bạn cũng có thể chọn tạo một bản ghi duy nhất mới hoặc cập nhật bản ghi hiện có khi tìm thấy bản sao.

Nhập tóm tắt để có thông tin đầy đủ

Bản tóm tắt quy trình nhập sẽ thông báo cho bạn các chi tiết như tổng số bản ghi được nhập, cập nhật, hợp nhất, bỏ qua và không nhập được.

Theo dõi các lần nhập trước đó một cách dễ dàng

Vtiger CRM cho phép bạn xem lịch sử nhập hàng với tất cả các chi tiết liên quan được sắp xếp gọn gàng.

 

Làm việc bên ngoài CRM? Đừng lo lắng, Vtiger CRM's Export đã giúp bạn

Xuất dữ liệu hàng loạt

Bạn có thể dễ dàng xuất hàng loạt thông qua Chế độ xem danh sách. Dữ liệu được xuất có thể ở định dạng .pdf hoặc .csv.

Một bản ghi tại một thời điểm

Chế độ xem Tóm tắt cho phép bạn xuất một bản ghi dưới dạng tệp PDF sang máy tính của mình.

Mỗi báo cáo đều kể một câu chuyện

Vtiger CRM cũng cho phép bạn xuất báo cáo.

 

Đồng bộ hóa với tích hợp

Luôn đồng bộ hóa với các mạng xã hội

Cài đặt tiện ích mở rộng Vtiger Enrich Chrome để tạo hoặc làm giàu liên hệ trực tiếp từ các hồ sơ xã hội khác nhau như Facebook, LinkedIn, v.v. Vtiger Enrich giúp bạn tiết kiệm thời gian và tránh trùng lặp bằng cách tìm các liên hệ phù hợp.

Đồng bộ hóa hiệu quả với Office 365

Dễ dàng đồng bộ danh bạ, email và sự kiện lịch giữa Vtiger CRM và Office 365. Nhật ký Đồng bộ liệt kê tất cả các bản ghi được đồng bộ hóa ngoại trừ email. Xin lưu ý rằng chỉ có thể đồng bộ hóa email (một chiều) từ Office 365 sang Vtiger CRM.

Đồng bộ hóa email từ Outlook

Di chuyển email đến thư mục vtcontacts trong Outlook để đồng bộ hóa nó với Vtiger. Xin lưu ý rằng email chỉ có thể được đồng bộ hóa (một chiều) từ Outlook sang Vtiger CRM.

Đồng bộ hóa liền mạch với Google Drive, Danh bạ và Lịch

Nếu bạn sử dụng các ứng dụng của Google, thì bạn có thể đồng bộ hóa tài liệu giữa Vtiger CRM và Google Drive để truy cập dễ dàng hơn. Bạn thậm chí có thể đồng bộ hóa danh bạ và sự kiện lịch từ Google một cách liền mạch.

Tải lên từ Dropbox để có quyền truy cập vô hạn

Tải tài liệu từ Dropbox lên Vtiger CRM để truy cập chúng một cách liền mạch.

Hợp lý hóa các chiến dịch bằng cách đồng bộ hóa với Mailchimp

Tăng cường nỗ lực vận động của bạn bằng cách đồng bộ hóa dữ liệu Vtiger CRM với Mailchimp. Việc tích hợp này cho phép bạn đồng bộ danh bạ và chiến dịch từ Vtiger CRM sang Mailchimp, danh sách từ Mailchimp đến các chiến dịch trong CRM và cả hai cách đã nêu ở trên.

Đăng ký Vtiger CRM - Dễ dàng nhập và xuất để di chuyển dữ liệu

Không cần thẻ tín dụng. Hủy bất cứ lúc nào.