Địa chỉ liên hệ là huyết mạch của một doanh nghiệp và chúng có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau. Vtiger CRM hiểu tầm quan trọng của danh bạ đối với bạn. Đây là lý do tại sao nó cho phép bạn dễ dàng nhập hồ sơ liên hệ vào CRM.
Bạn đang lo lắng về việc chuyển dữ liệu đến hoặc từ Vtiger CRM? Hãy thư giãn, hãy để Vtiger CRM xử lý việc truyền dữ liệu.
Nhập là chuyển bất kỳ dữ liệu nào trong tệp sang CRM ở các định dạng .csv, .vcf và .ics từ máy tính cục bộ của bạn.
Xuất là sự tiện lợi của việc tải dữ liệu từ tài khoản CRM của bạn xuống máy tính cục bộ.
Địa chỉ liên hệ là huyết mạch của một doanh nghiệp và chúng có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau. Vtiger CRM hiểu tầm quan trọng của danh bạ đối với bạn. Đây là lý do tại sao nó cho phép bạn dễ dàng nhập hồ sơ liên hệ vào CRM.
Vtiger CRM cho phép bạn nhập tệp ở nhiều định dạng như .csv, .vcf và .ics. Bạn cũng có thể nhập dữ liệu từ các CRM khác sang Vtiger với sự trợ giúp của quá trình di chuyển.
Bạn có thể ánh xạ các cột trong tệp cục bộ của mình với các trường CRM để nhập trực tiếp. Các tên trường phù hợp giữa tệp cục bộ và CRM được ánh xạ tự động.
Xử lý trùng lặp của Vtiger làm cho việc xử lý các bản ghi trùng lặp trở nên dễ dàng. Bạn có thể chọn cách xử lý các bản ghi trùng lặp trong CRM hoặc bỏ qua hoàn toàn việc kiểm tra. Bạn cũng có thể chọn tạo một bản ghi duy nhất mới hoặc cập nhật bản ghi hiện có khi tìm thấy bản sao.
Bản tóm tắt quy trình nhập sẽ thông báo cho bạn các chi tiết như tổng số bản ghi được nhập, cập nhật, hợp nhất, bỏ qua và không nhập được.
Vtiger CRM cho phép bạn xem lịch sử nhập hàng với tất cả các chi tiết liên quan được sắp xếp gọn gàng.
Bạn có thể dễ dàng xuất hàng loạt thông qua Chế độ xem danh sách. Dữ liệu được xuất có thể ở định dạng .pdf hoặc .csv.
Chế độ xem Tóm tắt cho phép bạn xuất một bản ghi dưới dạng tệp PDF sang máy tính của mình.
Vtiger CRM cũng cho phép bạn xuất báo cáo.
Cài đặt tiện ích mở rộng Vtiger Enrich Chrome để tạo hoặc làm giàu liên hệ trực tiếp từ các hồ sơ xã hội khác nhau như Facebook, LinkedIn, v.v. Vtiger Enrich giúp bạn tiết kiệm thời gian và tránh trùng lặp bằng cách tìm các liên hệ phù hợp.
Dễ dàng đồng bộ danh bạ, email và sự kiện lịch giữa Vtiger CRM và Office 365. Nhật ký Đồng bộ liệt kê tất cả các bản ghi được đồng bộ hóa ngoại trừ email. Xin lưu ý rằng chỉ có thể đồng bộ hóa email (một chiều) từ Office 365 sang Vtiger CRM.
Di chuyển email đến thư mục vtcontacts trong Outlook để đồng bộ hóa nó với Vtiger. Xin lưu ý rằng email chỉ có thể được đồng bộ hóa (một chiều) từ Outlook sang Vtiger CRM.
Nếu bạn sử dụng các ứng dụng của Google, thì bạn có thể đồng bộ hóa tài liệu giữa Vtiger CRM và Google Drive để truy cập dễ dàng hơn. Bạn thậm chí có thể đồng bộ hóa danh bạ và sự kiện lịch từ Google một cách liền mạch.
Tải tài liệu từ Dropbox lên Vtiger CRM để truy cập chúng một cách liền mạch.
Tăng cường nỗ lực vận động của bạn bằng cách đồng bộ hóa dữ liệu Vtiger CRM với Mailchimp. Việc tích hợp này cho phép bạn đồng bộ danh bạ và chiến dịch từ Vtiger CRM sang Mailchimp, danh sách từ Mailchimp đến các chiến dịch trong CRM và cả hai cách đã nêu ở trên.