Đơn giản hóa việc quản lý các đặc quyền của người dùng

Xác thực địa chỉ email để có khả năng gửi tốt hơn

Tạo người dùng với các chi tiết cơ bản như địa chỉ email, v.v. Vtiger CRM gửi email xác minh khi người dùng mới được thêm vào. Việc xác nhận này giúp nâng cao khả năng phân phối.

Thêm / Xóa / Tạm ngưng người dùng dễ dàng

Nhập người dùng từ tệp CSV nếu bạn có quá nhiều người để thêm. Tạm ngưng người dùng nếu họ cần bị hạn chế trong một thời gian ngắn. Xóa người dùng và chuyển các bản ghi trong một hành động.

Các nhóm người sử dụng

Tạo nhóm người dùng khi bạn cần chỉ định bản ghi cho một nhóm hoặc gửi thông báo cho một nhóm hoặc muốn để hệ thống tự động chỉ định bản ghi cho các thành viên của một nhóm.

Thiết lập hệ thống phân cấp vai trò của bạn

Tạo lại hệ thống phân cấp của tổ chức của bạn trong CRM. Kéo và thả các vai trò để xác định cấu trúc báo cáo.

Kiểm soát các đặc quyền của người dùng một cách dễ dàng

Người dùng có thể truy cập bản ghi nào, người dùng có thể xem trường nào trên bản ghi, người dùng có thể thực hiện những hành động nào trên bản ghi và các trường. Với tư cách là quản trị viên, bạn có thể định cấu hình các quy tắc, vai trò và hồ sơ chia sẻ để thiết lập quyền.

Định cấu hình các quyền dành riêng cho mô-đun

Thiết lập các đặc quyền cấp mô-đun với sự trợ giúp của các cấu hình. Đặt các trường ở chế độ ẩn, chỉ đọc hoặc có thể ghi nếu cần.

Liên kết quyền với các trường và công cụ

Xác định ai có thể chỉnh sửa và xem các giá trị trường cụ thể và bật kiểm soát chi tiết. Hơn nữa, hãy thiết lập quyền truy cập cho các công cụ CRM như Nhập, Xuất, Hợp nhất, v.v.