CRM tự động hóa đại lý bảo hiểm của bạn để tăng doanh số và cải thiện dịch vụ khách hàng

Vtiger cung cấp cho bạn sự linh hoạt để tùy chỉnh phần mềm CRM cho đại lý bảo hiểm của bạn. Quản lý các chiến dịch tiếp thị, bán hàng và gia hạn chính sách, dịch vụ khách hàng và giữ chân trên một nền tảng duy nhất.

Thử miễn phí
đại lý bảo hiểm với phần mềm crm

Tạo sức mạnh cho 300,000 + Doanh nghiệp trên toàn cầu

Nắm bắt và phân phối khách hàng tiềm năng tự động

Quản lý chính sách tập trung

Nắm bắt tất cả các thông tin quan trọng liên quan đến hợp đồng bảo hiểm ở một nơi. Hợp nhất tất cả các lần gửi khiếu nại và giúp các thành viên khác trong nhóm có thể truy cập được để tăng tốc quá trình xử lý. Liên kết từng yêu cầu bồi thường với chính sách liên quan để nhanh chóng đánh giá các giới hạn và lựa chọn.

Tạo báo cáo để đo lường hiệu suất chính sách

Tạo báo cáo để phân tích các yêu cầu bồi thường đã được phê duyệt, phí bảo hiểm đã thu và chi phí liên quan đến mọi hợp đồng bảo hiểm. Sử dụng những hiểu biết này để tối ưu hóa phí bảo hiểm, bảo hiểm và khoản khấu trừ cũng như giảm thiểu rủi ro.

Cá nhân hóa mọi tương tác mà không gợi ý về tự động hóa

Sử dụng Vtiger để thiết kế các chiến dịch email đẹp mắt và hợp nhất các thẻ để tự động cá nhân hóa mọi email với tên, số chính sách, thành phố, v.v. của khách hàng.

Cung cấp hỗ trợ thông qua cổng thông tin khách hàng

Cấp quyền truy cập cổng thông tin riêng cho chủ bảo hiểm của bạn để gửi và tải xuống tài liệu, gửi yêu cầu, theo dõi tiến trình của các trường hợp và nhanh chóng tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Làm hài lòng khách hàng bằng cách giải quyết trường hợp nhanh chóng

Tập hợp tất cả thông tin khách hàng và thông tin chính sách từ nhiều nguồn khác nhau vào một nơi. Cung cấp thông tin này cho đại diện hỗ trợ khách hàng, đại lý bảo hiểm, người bảo lãnh và người điều chỉnh yêu cầu bồi thường để đảm bảo giải quyết trường hợp nhanh chóng.

Tự động nhắc nhở phí bảo hiểm đến hạn

Định cấu hình email nhắc nhở kích hoạt một lần trong một tháng, một năm hoặc vào một ngày cụ thể. Ngoài ra, hãy đặt lời nhắc qua SMS sẽ kích hoạt vài ngày trước khi đến hạn đóng phí bảo hiểm.

Dùng thử CRM bảo hiểm tốt nhất

Không cần thẻ tín dụng.

Hệ thống CRM bảo hiểm là gì?

Quản lý quan hệ khách hàng bảo hiểm (Bảo hiểm CRM) là phần mềm đáp ứng các yêu cầu cụ thể của các nhà môi giới, đại lý và nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm. Một giải pháp CRM bảo hiểm chức năng và hiệu quả cao có thể giúp bạn quản lý lịch sử giao tiếp của khách hàng tiềm năng và liên hệ, sắp xếp hợp lý các nhiệm vụ, quản lý yêu cầu và nhiều chính sách, tất cả đều nằm trong một nền tảng thống nhất. Là một công cụ nhiều mặt, hệ thống CRM bảo hiểm có thể tạo điều kiện cho các đại lý tiếp cận với khách hàng thông qua các kênh khác nhau và tự động hóa quy trình làm việc để đạt hiệu quả kinh doanh.

Chức năng

Giải pháp CRM bảo hiểm có thể giúp nhà môi giới của bạn duy trì chất lượng dịch vụ khách hàng cao và truy cập cơ sở dữ liệu tập trung. Nó giúp dễ dàng quản lý các chiến dịch tiếp thị, chính sách, gia hạn và tuân thủ trên một nền tảng duy nhất. Nó là một tài sản tổ chức có thể cung cấp cho đại diện bảo hiểm, nhà môi giới, khách hàng và đại lý hiện trường tất cả thông tin thời gian thực mà họ cần, mọi lúc, mọi nơi!

Lợi ích của việc sử dụng Phần mềm CRM Bảo hiểm

Dưới đây là những lợi ích chính mà đại lý bảo hiểm có thể tích lũy bằng cách sử dụng các công cụ CRM chuyên biệt về bảo hiểm để đạt được lợi thế cạnh tranh:

Quản lý chính sách hiệu quả: Xử lý thông tin khách hàng cho nhiều chính sách với bố cục trang tùy chỉnh. Giữ dữ liệu của chủ hợp đồng ở một vị trí tập trung để bạn có thể xem và truy cập ngay lập tức.

Nhắm mục tiêu đúng khách hàng tiềm năng: Xác định khách hàng tiềm năng và ưu tiên khách hàng tiềm năng một cách thông minh dựa trên thông tin liên hệ của bảng điều khiển CRM. Tăng doanh số bán hàng bằng cách bán chéo và bán thêm các sản phẩm dựa trên yêu cầu của khách hàng.

Tự động hóa quy trình làm việc: Tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại chẳng hạn như phân công trưởng cho các đại lý bảo hiểm dựa trên các lĩnh vực khác nhau. Tạo danh sách kiểm tra và tiêu chuẩn để đảm bảo mức độ dịch vụ nhất quán cho khách hàng có giá trị.

Cơ sở dữ liệu hợp nhất: Có được quyền truy cập vào thông tin khách hàng, chẳng hạn như tuyên bố, chính sách và tương tác với một vài cú nhấp chuột mà không cần rời khỏi trang tổng quan CRM của bạn!

Báo cáo và phân tích nâng cao: Biết các xu hướng mới nhất, dự báo bán hàng và các chỉ số hiệu suất chính bằng cách tạo báo cáo chi tiết.

Cung cấp dịch vụ vượt trội: Đảm bảo điều chỉnh nhanh các khiếu nại và đổi mới kịp thời các chính sách để cung cấp dịch vụ xuất sắc. Tương tác với khách hàng trên kênh giao tiếp ưa thích của họ để thúc đẩy mối quan hệ lâu dài và giữ chân khách hàng trung thành.

Đăng ký Vtiger ngay hôm nay

Không cần thẻ tín dụng.

Một nhà lãnh đạo được công nhận và CRM được xếp hạng cao nhất trong nhiều năm