Vtiger's Insights Designer, một công cụ BI nhẹ, dễ sử dụng, thiết thực - đúng như những gì SMB cần!

- Từ Bàn của Giám đốc điều hành

Tôi rất vui mừng về sự ra mắt của Insights Designer. Với nó, giờ đây bạn có thể thiết kế bảng điều khiển để hiển thị các chỉ số và tiện ích tùy chỉnh không thể thực hiện được với mô-đun báo cáo mặc định trong CRM.

Mặc dù không hoàn toàn là một công cụ BI chính thức, nhưng Insights Designer có thể là thứ bạn đang tìm kiếm.

Insights Designer cung cấp các tính năng sau:

1. Các biểu đồ mới có thể được thêm vào bảng điều khiển (Số liệu, Pivot)

2. Hỗ trợ truy vấn tùy chỉnh tìm nạp dữ liệu từ các điểm cuối khác nhau, bao gồm cả những điểm bên ngoài Vtiger. Nó hỗ trợ -

  • Truy vấn trực tiếp tới Vtiger DB
  • API dịch vụ web Vtiger
  • Sử dụng API nghỉ ngơi tùy chỉnh được phát triển thông qua Trình thiết kế API của VTAP

3. SQL thô

4. Các trường lọc ở cấp bảng điều khiển có thể được sử dụng trong tất cả các truy vấn tiện ích con và API (dưới dạng tham số yêu cầu)

Nhóm Phát triển của chúng tôi trước đây đã sử dụng bảng tính để theo dõi doanh số bán hàng trên các kênh khác nhau. Ví dụ: chúng tôi theo dõi các giao dịch được đóng bởi nhóm bán hàng nội bộ, đối tác của chúng tôi và đăng ký trực tiếp. Để phân loại giao dịch thành một trong ba loại này, chúng tôi cần logic tùy chỉnh dựa trên chủ sở hữu của giao dịch. Trước đó, điều này đã được thực hiện thủ công. Giờ đây, với Insights Designer, chúng tôi có thể viết SQL tùy chỉnh để tạo các biểu đồ như sau (dữ liệu minh họa).

Insights Designer có sẵn trong phiên bản Vtiger One Enterprise và Phiên bản dành cho nhà phát triển. Để biết thêm thông tin về Insights Designer, vui lòng nhấn vào đây .

 
 

Có gì mới trong Vtiger

 
 

Kiểm tra chất lượng

Tính năng Kiểm tra chất lượng trong Vtiger CRM hỗ trợ bạn kiểm tra sản phẩm, dịch vụ, địa điểm, v.v. để giúp bạn cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng của mình. Nó đi kèm với các thành phần sau: 

Mẫu kiểm toán để xác định các tham số/danh sách kiểm tra sẽ được đánh giá bởi đánh giá viên.

biểu mẫu kiểm toán thân thiện với thiết bị di động để kiểm toán viên thực hiện kiểm toán từ máy tính bảng và điện thoại của họ. 

bản nhạc được tự động tính toán dựa trên các tham số. 

Thông tin chi tiết về kiểm toán giúp bạn xác định các vấn đề và thiếu sót lặp lại.

Tìm hiểu thêm

 

Tích hợp giữa Pipedrive và Vtiger CRM

Chúng tôi đã sử dụng VTAP để xây dựng tích hợp giữa Vtiger CRM với Pipedrive. Bây giờ bạn sẽ có thể đồng bộ hóa dữ liệu Pipedrive của mình với Vtiger CRM.

 

Kiểm tra chất lượng

Tính năng Kiểm tra chất lượng trong Vtiger CRM hỗ trợ bạn kiểm tra sản phẩm, dịch vụ, địa điểm, v.v. để giúp bạn cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng của mình. Nó đi kèm với các thành phần sau: 

Mẫu kiểm toán để xác định các tham số/danh sách kiểm tra sẽ được đánh giá bởi đánh giá viên.

biểu mẫu kiểm toán thân thiện với thiết bị di động để kiểm toán viên thực hiện kiểm toán từ máy tính bảng và điện thoại của họ. 

bản nhạc được tự động tính toán dựa trên các tham số. 

Thông tin chi tiết về kiểm toán giúp bạn xác định các vấn đề và thiếu sót lặp lại.

Tìm hiểu thêm

 

Tích hợp giữa Pipedrive và Vtiger CRM

Chúng tôi đã sử dụng VTAP để xây dựng tích hợp giữa Vtiger CRM với Pipedrive. Bây giờ bạn sẽ có thể đồng bộ hóa dữ liệu Pipedrive của mình với Vtiger CRM.

 
 

Hội thảo trên web & Video

 
 

Bạn có bỏ lỡ hội thảo trực tuyến Ask Me Anything (AMA) mới nhất được tổ chức vào ngày 6 tháng XNUMX không?

Đó là một phiên có tính tương tác cao do Josh Rich & Matthew Costello tổ chức. 

Xem video của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

 

Bạn có bỏ lỡ hội thảo trực tuyến Ask Me Anything (AMA) mới nhất được tổ chức vào ngày 6 tháng XNUMX không?

Đó là một phiên có tính tương tác cao do Josh Rich & Matthew Costello tổ chức. 

Xem video của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

 
 
 

Blog Vtiger

 
 

Đưa chiến lược siêu cá nhân hóa vào doanh nghiệp giúp bạn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ được tùy chỉnh, đồng thời giữ chân những khách hàng có giá trị.

Siêu cá nhân hóa là việc sử dụng dữ liệu thời gian thực và AI để hiểu sở thích mua hàng của khách hàng và sắp xếp các sản phẩm và dịch vụ dựa trên thông tin đó.

Đọc blog của chúng tôi để tìm hiểu làm thế nào siêu cá nhân hóa đã được công nhận là xu hướng CRM hàng đầu vào năm 2023.

 

Đưa chiến lược siêu cá nhân hóa vào doanh nghiệp giúp bạn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ được tùy chỉnh, đồng thời giữ chân những khách hàng có giá trị.

Siêu cá nhân hóa là việc sử dụng dữ liệu thời gian thực và AI để hiểu sở thích mua hàng của khách hàng và sắp xếp các sản phẩm và dịch vụ dựa trên thông tin đó.

Đọc blog của chúng tôi để tìm hiểu làm thế nào siêu cá nhân hóa đã được công nhận là xu hướng CRM hàng đầu vào năm 2023.

 
 
 

Xu hướng CRM

 
 

Chúng tôi đang đề cập đến các xu hướng CRM hàng đầu cho năm 2023 trong loạt blog hiện tại của mình. Hãy xem.

CRM xã hội

CRM xã hội cho phép bạn tổ chức và quản lý tất cả các hoạt động truyền thông xã hội của mình trực tiếp từ CRM. Đăng nội dung, trả lời phản hồi hoặc truy vấn của khách hàng, tạo thông tin chi tiết về mức độ tương tác trên mạng xã hội, v.v., là những điểm nổi bật của CRM xã hội.

Nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP)

CDP cung cấp cho bạn bức tranh toàn cảnh hơn về hành trình của khách hàng với thương hiệu của bạn bằng cách thu thập thông tin và cung cấp chế độ xem thống nhất về tất cả các điểm tiếp xúc quan trọng từ các kênh khác nhau. CDP sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho những người chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu và hành vi của khách hàng bằng cách giúp họ phát triển các chiến lược hiệu quả để thực hiện tiếp thị được cá nhân hóa.

Bảng điều khiển hỗ trợ AI

Doanh nghiệp của bạn có nhiều khả năng sinh lãi hơn nếu bạn đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu chứ không phải bản năng.

Tìm hiểu cách trang tổng quan do AI cung cấp có thể cho phép theo dõi hành vi của khách hàng theo thời gian thực, dự đoán kết quả kinh doanh trong tương lai, nâng cao hiệu quả và diễn giải dữ liệu một cách trực quan.

 

Chúng tôi đang đề cập đến các xu hướng CRM hàng đầu cho năm 2023 trong loạt blog hiện tại của mình. Hãy xem.

CRM xã hội

CRM xã hội cho phép bạn tổ chức và quản lý tất cả các hoạt động truyền thông xã hội của mình trực tiếp từ CRM. Đăng nội dung, trả lời phản hồi hoặc truy vấn của khách hàng, tạo thông tin chi tiết về mức độ tương tác trên mạng xã hội, v.v., là những điểm nổi bật của CRM xã hội.

Nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP)

CDP cung cấp cho bạn bức tranh toàn cảnh hơn về hành trình của khách hàng với thương hiệu của bạn bằng cách thu thập thông tin và cung cấp chế độ xem thống nhất về tất cả các điểm tiếp xúc quan trọng từ các kênh khác nhau. CDP sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho những người chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu và hành vi của khách hàng bằng cách giúp họ phát triển các chiến lược hiệu quả để thực hiện tiếp thị được cá nhân hóa.

Bảng điều khiển hỗ trợ AI

Doanh nghiệp của bạn có nhiều khả năng sinh lãi hơn nếu bạn đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu chứ không phải bản năng.

Tìm hiểu cách trang tổng quan do AI cung cấp có thể cho phép theo dõi hành vi của khách hàng theo thời gian thực, dự đoán kết quả kinh doanh trong tương lai, nâng cao hiệu quả và diễn giải dữ liệu một cách trực quan.

 
 

Học viện Vtiger & Cơ sở Kiến thức

 
 

Bạn đã đăng ký chưa Học viện Vtiger chưa? 

Chúng tôi có một danh sách các video hướng dẫn cho biết cách bạn có thể sử dụng và định cấu hình CRM.

Đây là điểm đến học tập duy nhất của chúng tôi cho tất cả mọi thứ về Vtiger CRM.

Bắt đầu hành trình Vtiger CRM của bạn ngay hôm nay!

 

Kiến thức cơ bản là kho lưu trữ các bài báo (tài liệu trợ giúp) và Câu hỏi thường gặp của chúng tôi. Để biết nhanh về một tính năng, hãy tìm kiếm và đọc một bài báo.

Hãy xem bài viết về tính năng mới của chúng tôi, Kiểm tra chất lượng.

 

Bạn đã đăng ký chưa Học viện Vtiger chưa? 

Chúng tôi có một danh sách các video hướng dẫn cho biết cách bạn có thể sử dụng và định cấu hình CRM.

Đây là điểm đến học tập duy nhất của chúng tôi cho tất cả mọi thứ về Vtiger CRM.

Bắt đầu hành trình Vtiger CRM của bạn ngay hôm nay!

 

Kiến thức cơ bản là kho lưu trữ các bài báo (tài liệu trợ giúp) và Câu hỏi thường gặp của chúng tôi. Để biết nhanh về một tính năng, hãy tìm kiếm và đọc một bài báo.

Hãy xem bài viết về tính năng mới của chúng tôi, Kiểm tra chất lượng.

 
 

Tính năng yêu thích của tôi

 
 
Matthew Costello
Tư vấn thành công của khách hàng

Tùy chỉnh dạng xem danh sách

Khi dữ liệu khách hàng trở nên dễ thu thập và lưu trữ hơn, tôi thấy rằng mình phải nhanh chóng và dễ dàng phân loại dữ liệu đồ sộ này để hỗ trợ khách hàng tốt hơn.

Khi khách hàng gọi đến, tôi cần có khả năng nhanh chóng tìm thấy dữ liệu liên quan cũng như các cuộc trò chuyện hỗ trợ và bán hàng để có đầy đủ thông tin và cập nhật về các tương tác trước đây cũng như các nhiệm vụ nội bộ mà chúng tôi đang thực hiện với họ.

Với các tùy chọn tùy chỉnh Chế độ xem danh sách có sẵn trong Vtiger, tôi có thể dễ dàng sửa đổi các cột được hiển thị để tìm kiếm theo từng trường được liệt kê, tạo danh sách tùy chỉnh và chia sẻ chúng với từng thành viên nhóm và nhóm và thậm chí đã cài đặt bổ trợ Chỉnh sửa lưới của chúng tôi để chỉnh sửa thông tin trường trực tiếp từ Chế độ xem danh sách.

Tất cả các tùy chọn này đảm bảo rằng thông tin tôi cần chỉ cách bạn vài cú nhấp chuột và có thể được cập nhật nhanh chóng.

 
 

Nhận nội dung CRM độc quyền!