| Chúng ta hãy xem xét một số vai trò và trách nhiệm chính có thể làm cho điều này xảy ra. 1. Đại diện của Người dùng Chính: Nhân viên Bán hàng / Nhân viên Hỗ trợ / Nhân viên Tiếp thị - Chia sẻ các hành động và thách thức chính để giúp khung các yêu cầu
- Phân tích yêu cầu
- Đưa ra phản hồi về nguyên mẫu
- Xem lại hướng dẫn sử dụng và tài liệu đào tạo
2. C-Suite: Lãnh đạo bán hàng, Quản lý - Chia sẻ những thách thức chính và báo cáo mong muốn
- Truyền cảm hứng mua hàng của người dùng
3. Nhà phân tích kinh doanh + Kiến trúc sư kỹ thuật: Chuyên gia về quy trình và giải pháp, người nhận thức được các phương pháp hay nhất - Gặp gỡ người dùng chính và các thành viên của C-suite để thu thập quy trình kinh doanh mà người dùng chính mong muốn
- Xác định những thách thức
- Xác định các cơ hội tự động hóa
- Xác định cảnh báo
- Phát triển và xuất bản tài liệu Yêu cầu
4. Chuyên gia ứng dụng CRM: Sản phẩm có nhiều tính năng, và biết một người biết tất cả các tính năng là quan trọng. - Giúp thiết kế giải pháp một cách tối ưu
- Thiết lập CRM
- Mô hình dữ liệu
- Định cấu hình các quy tắc tự động hóa
- Hỗ trợ người dùng sau khi phát trực tiếp
KHAI THÁC. Quản lý dự án - Chuẩn bị lịch trình dự án
- Cập nhật hàng ngày hoặc hàng tuần và báo cáo
- Đảm bảo các bên liên quan đồng bộ về cách tiếp cận và quy trình. Báo trước nếu có khoảng trống và giải quyết chúng trước khi chúng trở thành vấn đề
- Đảm bảo các phụ thuộc được xóa. Điều này quan trọng hơn khi CRM phải tích hợp với các giải pháp khác
6. Nhà phát triển / Lập trình viên - Xem xét các yêu cầu và chia sẻ các phương pháp thiết kế tốt nhất và hoàn thiện sau khi tham khảo ý kiến với BA và Chuyên gia CRM. Truyền đạt ưu / nhược điểm của các cách tiếp cận khác nhau
- Thiết kế linh hoạt khi có thể để cho phép người dùng doanh nghiệp thực hiện các thay đổi trong quy trình đã triển khai
7. Giảng viên - Triển khai CRM yêu cầu thay đổi thói quen của người dùng. Nếu không được đào tạo bài bản, người dùng sẽ quay lại cách làm cũ
- Theo dõi để xem lại cách sử dụng và đào tạo lại
- Tập 3 đến 4 lần trong 3 tháng đầu
- Cung cấp bảng gian lận cho các hành động phổ biến nhất
Trong một số trường hợp, một người có thể thực hiện nhiều hơn một trong các vai trò trên. Người đó nên có thời gian để hoàn thành nghĩa vụ của từng vai trò. Việc xác định các vai trò chính này và các trách nhiệm liên quan sẽ giúp phân quyền, hợp tác, thiết lập mục tiêu và hoàn thành nhiệm vụ. Đảm bảo bạn có đủ suy nghĩ để xác định các vai trò để đảm bảo triển khai CRM hiệu quả. | 
